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Agentforce 360 para Servicios financieros
Conviértete en una empresa de agentes y aumenta los ingresos con Agentforce 360 para Servicios financieros.
Imagina si los corredores, productores, asesores, banqueros y equipos de servicio trabajaran junto con la IA para conectarse de forma proactiva con los clientes y resolver realmente sus problemas. Ese es el poder de convertirte en una empresa de agentes, y así es como obtendrás un crecimiento sin precedentes y una lealtad duradera de los clientes.
Las marcas líderes alcanzan el éxito con Agentforce Servicios financieros.
Prueba de que el crecimiento como empresa de agentes no tiene límites.
3.2
B
de cuentas financieras impulsadas por Financial Services Cloud*
Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
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Logra un ROI positivo*
Las instituciones financieras experimentan ganancias transformadoras gracias a Salesforce.
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Aumento de la productividad debido a la IA generativa o agéntica*
Las organizaciones de servicios financieros informan un impacto comercial significativo gracias a la IA.
* Salesforce Success Metrics Industry Highlights de 2025. Los datos se recopilan de 230 clientes en 9 países.
Conoce las novedades en la industria de los servicios financieros.
IA de confianza para el sector de las Servicios financieros
La IA para Servicios financieros ofrece los componentes esenciales para que las organizaciones de gestión de patrimonios, de banca y de seguros implementen soluciones de IA de confianza impulsadas por tus datos y personalizadas para tus clientes.
Cobros y recuperación financiera
Perfecciona los procesos de cobros y aumenta la tasa de recuperación financiera en los préstamos con información sobre los prestatarios, automatización e IA.
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Ofrece experiencias modernas para productores y gerentes de cuentas en un software de gestión de corredurías de seguros flexible y centrado en el cliente diseñado para que puedas aprovechar.
Agentforce for Servicios financieros
Equipa a tu institución financiera con Agentforce: agentes de IA que poseen una amplia experiencia en la industria para automatizar tareas, optimizar procesos y ofrecer experiencias superiores a los clientes en banca, seguros y gestión de patrimonios y activos.
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Escucha a marcas y expertos globales en servicios financieros que comparten cómo impulsan los ingresos con datos e IA de confianza para generar lealtad y éxito del cliente a largo plazo a través de Agentforce para Financial Services Cloud.
Asistencia bancaria deService
Haz que los tiempos de espera de los clientes disminuya y conéctate rápidamente. Agentforce La asistencia bancaria de Service ahora puede manejar consultas rutinarias al instante, lo que permite reducir el volumen de llamadas y liberar a los agentes humanos para que puedan ocuparse de interacciones más complejas.
Asistencia de seguros de Service
Automatiza tareas rutinarias y reduce los tiempos de espera. Agentforce La asistencia de servicio de seguros de Service reduce los tiempos de espera y mejora la resolución de la primera llamada con IA especialmente diseñada para seguros. Al aumentar los CSR de seguros con resúmenes seguros e impulsados por IA para asegurados y creaciones de presupuestos, mejora las interacciones con los clientes y aumenta la productividad.
Asistencia de relaciones bancarias
¿Inviertes demasiado tiempo en el trabajo administrativo, pero no el suficiente en crecer? Con la asistencia de relaciones para la banca de Agentforce, el proceso se agiliza, creando automáticamente agendas, resumiendo reuniones y garantizando un seguimiento para una participación eficiente del cliente.
Asistencia de asesores financieros
Haz que la preparación de reuniones sea sencilla. La asistencia de asesores financieros de Agentforce automatiza la preparación de reuniones para que los asesores financieros lleguen con una visión integral de sus clientes y listos para forjar relaciones más sólidas.
Asistencia en cobranzas
Aumenta los cobros y mejora el vínculo con los clientes. La asistencia para cobros de Agentforce agiliza los procesos de recuperación con trabajadores digitales guiando de manera eficiente a los agentes humanos a través de procesos rutinarios, lo que les permite dedicar más tiempo a interacciones complejas.
Asistencia de productos de préstamos
Ofrece asesoramiento instantáneo sobre préstamos y evita que los clientes abandonen el proceso de solicitud. Con Agentforce para Servicios financieros, los agentes digitales guían a los prestatarios a través del descubrimiento de productos de préstamos respondiendo preguntas sobre préstamos, compartiendo detalles de tasas de interés y tarifas y comparando ofertas, para que los prestamistas puedan brindar experiencias personalizadas que aumenten el volumen de préstamos.
Soluciones personalizadas diseñadas para servicios financieros en el CRM de IA más innovador del mundo.
Explora una cartera completa de las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para la industria.
Escala Service
Automatiza las implicaciones de servicios en las experiencias digitales y presenciales.
Optimiza la incorporación
Ofrece una experiencia fluida y causa una gran primera impresión.
Personaliza Engagement
Potencia el éxito financiero con objetivos financieros factibles impulsados por datos e IA.
Nuestros productos diseñados específicamente para el sector financiero llevan a las empresas más lejos.
Product
Financial Services Cloud
Acelera la innovación de procesos digitales en el área de gestión interna, media y externa, y pon a tu cliente en el centro de todo. Desbloquea datos e información para generar confianza en los clientes y aumentar la productividad de los empleados con Financial Services Cloud, un CRM con IA de servicios financieros único y conectado.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Conecta a los productores y gerentes de cuentas en una plataforma flexible y centrada en el cliente diseñada para que puedas aprovechar.
Conecta a los productores y gerentes de cuentas en una plataforma flexible y centrada en el cliente diseñada para que puedas aprovechar.
Financiación digital
Desde el punto de venta hasta la originación, simplifica la financiación a través de una plataforma flexible centrada en el cliente.
Desde el punto de venta hasta la originación, simplifica la financiación a través de una plataforma flexible centrada en el cliente.
Cobros y recuperación financiera
Simplifica tu proceso de cobros y aumenta el éxito de la recuperación financiera.
Simplifica tu proceso de cobros y aumenta el éxito de la recuperación financiera.
Logra los objetivos de satisfacción del cliente e impulsa la lealtad de por vida.
Banca
Venta minorista Banca
Brinda experiencias conectadas y personalizadas para los clientes con la automatización.
Banca comercial
Personaliza las experiencias y simplifica la incorporación para fortalecer las relaciones, generar referencias y crecer rápidamente.
Hipoteca y préstamo
Crea eficiencia operativa y simplifica la experiencia de los prestatarios al poner en línea todo el ciclo de vida de los préstamos.
Banca de inversión corporativa
Profundiza las relaciones y crea eficiencia operativa con información diferenciada y una gestión de cumplimiento de negociaciones.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Permite que las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios aumenten los ingresos y brinden un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales
Seguros
Propiedad y accidentes
Pon a los asegurados en primer lugar e implementa más rápido con interacciones diseñadas para ayudarte a mantenerte a la vanguardia en mercados cada vez más digitalizados.
Agencias y corredurías
Logra el éxito hoy mismo empoderando a tu agencia o correduría con tecnología que prioriza lo digital, la información unificada y los flujos de trabajo automatizados.
Vida y anualidad
Conéctate con los clientes y bríndales el soporte que necesitan sin software complicado ni distracciones.
Beneficios de grupo
Gestiona todo el ciclo de vida de los beneficios al conectar a tus equipos, reducir los pasos innecesarios y crecer rápidamente.
Gestión de patrimonios y activos
Gestión de patrimonios
Moderniza la interacción con el cliente, aumenta su satisfacción e impulsa la productividad de los asesores mediante la oferta de experiencias automatizadas y basadas en datos en una plataforma integrada.
Gestión de activos
Ofrece una experiencia unificada, amplía la colaboración del equipo de ventas, reduce los costos y automatiza las experiencias de servicio para los clientes.
El informe Connected Servicios financieros Informe, segunda edición
Encuestamos a 9500 consumidores de servicios financieros de todo el mundo para descubrir cómo evalúan las experiencias digitales de sus instituciones y comprenden el estándar de participación en la era de la IA agéntica.
Maximiza el retorno de la inversión con el mejor ecosistema para el éxito.
Desde el apoyo, la orientación de expertos y los recursos hasta nuestros socios en AppExchange, el ecosistema del éxito está aquí para ayudarte a desbloquear todo el poder de tu inversión.
Aprovecha al máximo el software y los datos de los servicios financieros con miles de aplicaciones para socios y expertos.
Nuestros socios poderosos amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Agentforce nos va a permitir dar a nuestros equipos superpoderes. Podemos automatizar el trabajo de back-end, lo que permite a los empleados enfocarse en lo que más importa: Mantener las promesas de los clientes e impulsar un crecimiento rentable.
Bob BastianDirector de Información y Tecnología de Jubilación y Seguros Globales, Prudential
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Preguntas frecuentes sobre Salesforce para Servicios financieros
Con Salesforce para servicios financieros, las empresas financieras pueden lograr un valor de por vida con sus clientes. El software de servicios financieros facilita el crecimiento y el mantenimiento de las relaciones de confianza, impulsa la personalización a escala y reduce el costo de servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa de las mejores aplicaciones empresariales de su clase que están diseñadas específicamente para instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de ventas, servicios, marketing y datos para los objetivos de satisfacción de los clientes, la incorporación de clientes, la participación financiera personalizada, la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones, por nombrar algunos.
Las instituciones financieras alrededor del mundo utilizan diversos programas de software de servicios financieros en el conjunto de aplicaciones Customer 360, tales como Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de servicios, marketing, ventas y datos. La IA en la banca, los seguros y el patrimonio ofrece oportunidades de ahorro de tiempo que mejoran la experiencia del cliente, descubren oportunidades más rápido, amplían la personalización y mucho más.
