Dashboard: como criar um para a sua estratégia?

O dashboard é a ferramenta ideal para as empresas que desejam ter acesso rápido e em tempo real aos principais indicadores de gestão de negócios. Esse dispositivo é fundamental para identificar bons resultados ou métricas que precisam melhorar. 

Afinal, a melhor forma de compreender o desempenho do seu negócio e planejar os próximos passos é ter conhecimento de várias áreas que afetam todo o processo, seja o número de vendas, seja a produtividade, seja a eficiência de investimentos etc. 

Desse modo, o dashboard se mostra muito importante para tornar esses dados mais acessíveis e de simples compreensão. Mas como criar um dashboard adaptado às necessidades da sua organização? Bem, para saber mais, continue com a gente.
Logo abaixo, você pode conferir os principais tópicos deste conteúdo.

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O que é um dashboard?

Basicamente, um dashboard pode ser definido como um painel de informações. Neste painel, podem contar dados como indicadores e métricas importantes para o funcionamento de uma empresa. Além disso, a ideia dessa ferramenta é apresentar os dados de forma visual e prática, facilitando a compreensão de todos os envolvidos.

Uma empresa pode usar vários dashboards focados em diferentes aspectos. O setor financeiro, por exemplo, precisa de acesso a métricas de lucro, faturamento e gastos, enquanto o setor de marketing recebe informações de taxa de conversão de vendas, tempo restante de campanhas e métricas de engajamento.

Na maior parte dos casos, a ferramenta é configurada e personalizada para fornecer dados em tempo real, permitindo assim que eventuais problemas sejam detectados de maneira mais ágil.  

Abaixo, há um exemplo de dashboard direto do Data Cloud, da Salesforce. Nele, é possível perceber que existem gráficos, dados e alguns dados considerados importantes para uma análise rápida. 

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Para que serve um dashboard?

Graças à adaptabilidade do dashboard, ele pode servir para várias finalidades e certamente para várias áreas de conhecimento. No entanto, separamos alguns dos seus principais usos. 

• Visualização de dados: o dashboard serve para melhorar a visualização clara e concisa de dados complexos, tornando as informações mais compreensíveis e acessíveis.
• Monitoramento em tempo real: ele também serve para otimizar a capacidade de acompanhar dados e métricas em tempo real, permitindo a detecção imediata de tendências, problemas ou oportunidades.
• Assertividade na tomada de decisões: um dashboard também facilita a tomada de decisões, fornecendo dados atualizados que podem orientar estratégias e ações.
• Melhoria de desempenho: a ferramenta ainda ajuda a identificar áreas de baixo desempenho e oportunidades para otimizar os fluxos empresariais internos.
• Foco em KPIs: o dispositivo se concentra em KPIs específicos, permitindo que os usuários avaliem o sucesso em relação a metas predefinidas.
• Acompanhamento de metas: ele também facilita o acompanhamento do progresso em direção a metas e objetivos estabelecidos.
• Apoio a diferentes setores: por fim, um dashboard serve para setores variados, como negócios, saúde, educação, marketing, tecnologia da informação, entre outros, adaptando-se às necessidades específicas de cada área.

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Como criar um dashboard: a Salesforce tem o que você precisa

Em primeiro lugar, vale ressaltar a importância da escolha de ferramentas para construir o seu dashboard. Nesse sentido, o Data Cloud funciona como um software confiável para capturar e integrar dados. Ele é conhecido como o banco de dados da Salesforce, mas ele vai muito além disso. Por exemplo, ele permite a captura e a geração de insights acionáveis em tempo real.

Com ele, você conecta todos os dados da sua empresa e automatiza os fluxos para otimizar seu dia a dia. Com o Data Cloud, você pode conectar seus dados em diferentes sistemas que contenham os dados de seus clientes. 

Além disso, o programa também se conecta nativamente ao Salesforce. Após apenas alguns cliques, você pode conectar qualquer org de produção ou sandbox do Salesforce ao Data Cloud. O Data Cloud é então capaz de ingressar qualquer objeto do Salesforce em um fluxo de dados.

Depois que seus dados são adicionados em objetos de lago de dados (DLOs) e mapeados para objetos de modelo de dados (DMOs), um modelo de dados como o abaixo é construído dinamicamente no Data Cloud. Isso permite que você veja visualmente todos os fluxos de dados que estão construindo uma visão única de seu cliente.

Basicamente, com o software, além de você unificar e capturar dados rapidamente, também é possível conectá-lo a outros programas que você já utiliza ou vai utilizar. Assim, fica mais fácil construir um dashboard confiável, que puxa os dados de fontes integradas. 

Depois, entra o Tableau, ferramenta ideal para descobrir conexões entre dados, ter insights e obter uma análise completa da empresa. Para se ter uma ideia, o software oferece uma análise automatizada de informações, usa IA para fornecer previsões.

Portanto, se você criar um dashboard em uma das ferramentas Salesforce, siga os passos abaixo. 

Passo 1: trace o objetivo e selecione métricas 

O primeiro passo para criar a ferramenta ideal é entender a sua finalidade:

• Para que ele será utilizado? 
• Quais métricas serão mostradas? 
• O que não pode faltar? 
• O que deve ganhar destaque? 
• O que pode ser descartado? 

Definir os níveis de prioridade dos dados é importante na hora de configurar o dashboard. Ter menos informações, muitas vezes, ajuda a dar destaque ao que realmente é importante, além de deixar o visual mais limpo e agradável.

Passo 2: escolha as fontes de dados

Com os objetivos definidos, é hora de determinar de onde virão os dados necessários para alimentar o dashboard. Isso envolve a identificação e integração das fontes de dados relevantes, que podem incluir sistemas internos, bancos de dados, aplicativos de terceiros e até mesmo fontes externas, como dados de mercado.

Comece identificando todas as fontes de dados que podem conter informações relevantes para seus objetivos. Isso pode incluir sistemas internos da empresa, como bancos de dados de vendas, financeiros e de recursos humanos, bem como fontes externas, como feeds de redes sociais, dados de mercado e informações de parceiros.

Lembre-se que o Data Cloud unifica dados sem complicação, garantindo que eles sejam confiáveis e que não estejam duplicados, além de facilitar a automatização de fluxos. Além disso, o software é compatível com diversas outras ferramentas, tornando-se o dispositivo perfeito para ser um verdadeiro elo entre as suas plataformas de captura de informações. 

Passo 3: desenvolva o dashboard

Utilize ferramentas de software específicas para desenvolver o seu dashboard. Muitas opções estão disponíveis, desde planilhas avançadas até plataformas de business intelligence dedicadas.

Além disso, existem várias ferramentas de software disponíveis para criar dashboards. Essas ferramentas variam em termos de complexidade e recursos. Além disso, também é possível investir em plataformas de Business Intelligence (BI) mais robustas, como o Tableau.

Imagem via Tableau.

No gráfico acima, feito com o Tableau, é possível conferir os dados de vendas de uma determinada empresa na região sul dos Estados Unidos. O exemplo serve para ilustrar o nível de detalhamento e personalização possível com o software, que permite ainda inúmeras outras combinações e análise de dados. 

Além disso, é super fácil personalizar e editar o seu dash via Tableau. Basicamente, basta arrastar ou excluir as informações que você deseja ou não receber, como mostra a animação abaixo:

Passo 4: teste e refine

Antes de disponibilizar o dashboard para uso, teste-o internamente e solicite feedback. Certifique-se de que todas as métricas estejam sendo calculadas corretamente e que a interface seja intuitiva. Faça os ajustes necessários com base no feedback recebido.

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FAQ: confira as dúvidas mais frequentes sobre Dashboard

Quais são os três tipos de dashboard? 

Há três tipos de dashboards: o operacional, o tático e o estratégico.

O dashboard operacional é focado nas operações da empresa a curto prazo. Ou seja, atuam na linha de frente dos processos e métricas da organização para garantir informações ágeis.

O objetivo desse tipo de dashboard é que toda a operação possa analisar dados em tempo real para descobrir diferentes oportunidades. Desde otimizar atividades diárias até identificar novas possibilidades de vendas.

O dashboard tático reúne informações agregadas sobre contextos específicos do negócio. Geralmente, esses modelos são utilizados entre os gestores, o que os ajuda a mensurar a eficácia das operações em suas áreas de responsabilidade.

Eles estão diretamente ligados aos objetivos de cada setor e permitem saber se os caminhos escolhidos para os atingir estão sendo de fato eficazes. Em geral, possuem o foco nos Indicadores-chave, ou KPIs, do departamento, e assim, facilitam as tomadas de decisão para ações de curto e médio prazo. 

Por fim, os dashboards estratégicos mapeiam um cenário amplo. Eles permitem cruzar dados de vários setores para tornar as tomadas de decisões maiores, que garantam os objetivos a longo prazo.

Esse modelo é utilizado, principalmente, por lideranças ao nível de diretoria e C-levels. Os líderes podem avaliar se a empresa está alinhada e na direção certa para concretizar os planos visualizados. 

Qual a diferença entre um dashboard e um relatório?  

Relatórios são mais focados na exploração profunda dos dados e geração de insights a partir de análises complexas. Enquanto isso, os dashboards são mais focados na apresentação visual e rápida de informações-chave para uma tomada de decisão ágil.

Quais indicadores devem constar em um dashboard?

Essa pergunta não tem resposta correta, mas depende da área para a qual você está criando o dashboard. Afinal, cada segmento do negócio terá as suas próprias métricas de análise. Por exemplo, se você está criando um dashboard para a área de vendas, é interessante ter KPIs como ROI, Custo de Aquisição por Cliente, ROAS e ticket médio. 

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Aproveite para conferir todas as funcionalidades do Tableau e entender como o nosso CRM transforma a sua empresa. Bom trabalho e até a próxima!