Perguntas frequentes (FAQ)

Consulte abaixo as perguntas que recebemos com mais frequência e suas respostas. Mas se você tiver outras perguntas, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar.

Conheça a solução líder mundial de CRM, adaptada para serviços financeiros. O Financial Services Cloud é uma plataforma integrada projetada para fomentar relacionamentos mais sólidos e duradouros com os clientes. Desenvolvido pela Lightning, o Financial Services Cloud facilita permite que os consultores ofereçam um nível de serviço de concierge com os conselhos personalizados e proativos que os clientes esperam. Com um conjunto aprimorado de recursos de produtividade e engajamento, os consultores podem passar menos tempo coletando informações do cliente e mais tempo fazendo o que fazem melhor: fornecendo conselhos holísticos baseados em metas que colocam seus clientes no centro de tudo o que fazem.

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O Financial Services Cloud oferece uma plataforma integrada que pode ser adaptada a qualquer modelo de relacionamento avançado da organização de serviços financeiros. Quer você faça parte de uma empresa de gerenciamento de bens, de uma seguradora ou de um banco, o Financial Services Cloud pode ajudar sua equipe a oferecer consultoria personalizada e em grande escala em qualquer canal ou dispositivo.

Quando desenvolvemos o Financial Services Cloud, colaboramos com os principais clientes do setor de serviços financeiros para garantir uma experiência perfeita que promove mais compromissos pessoais com os clientes. Com um Modelo de dados do cliente exclusivo no centro do Financial Services Cloud, as empresas têm acesso a todas as informações necessárias para fortalecer cada oportunidade de envolvimento do cliente. Parcerias estratégicas com os melhores líderes do setor facilitam a prestação de serviços superiores com rebalanceamento de portfólio, serviços de dados de custódia e agregação de ativos em todas as contas. Além disso, como parte da plataforma Salesforce, o Financial Services Cloud aproveita nossa inovação contínua com três atualizações por ano que não causam nenhum transtorno. Isso significa que você terá acesso contínuo a novos recursos e aprimoramentos projetados para expandir seus negócios mais rapidamente.

Ficou mais fácil acompanhar quem é quem e quem conhece quem. Com o Financial Services Cloud, você pode transformar sua base de clientes em uma rede de referência ativa, monitorando indicações de centros de influência ou de dentro de sua própria empresa. Nossa funcionalidade de listas relacionadas mostra as pessoas que são essenciais para cultivar novos negócios. O resultado? Você saberá mais sobre seus clientes do que apenas a estratégia de investimento e terá acesso às ferramentas de rede necessárias para aumentar sua carteira de negócios.

Baseado na solução líder mundial de CRM, o Financial Services Cloud inclui todos os principais recursos do Sales Cloud, além de novos campos personalizados e objetos que modelam contas financeiras, ativos, passivos e metas para clientes individuais e famílias inteiras. Isso significa que os consultores não precisam mais gastar tempo e dinheiro personalizando o CRM para falar a mesma linguagem da empresa.

O Financial Services Cloud, combinado com o Salesforce Shield, oferece um conjunto de recursos de conformidade eficientes. Isso significa que consultores, agentes e empresas podem aderir a novos padrões regulatórios em grande escala. Impulsione facilmente a colaboração visível e repetível em toda a empresa. Mantenha o controle das relações e comunicações com os clientes. Estabeleça tarefas de integração consistentes para garantir que os melhores interesses do cliente estejam sempre no centro de cada interação.

Muito seguro. Além do Financial Services Cloud, os recursos do Salesforce Shield oferecem uma camada extra de segurança, incluindo ferramentas que monitoram o acesso e o uso de dados e impedem atividades mal-intencionadas. Com nossos principais recursos de segurança, você terá acesso ao monitoramento de eventos, ao rastreamento de auditoria de campo e à criptografia de plataforma para garantir que a segurança e a confidencialidade das informações da conta financeira do seus clientes.

Você não precisa ser um especialista em Salesforce para começar a trabalhar com o Financial Services Cloud. Oferecemos vários recursos úteis criados especificamente para a integração de dados. Trabalharemos com você para criar uma solução completa que atenda a todas as necessidades da sua empresa. Além disso, garantimos um nível de escalabilidade que promove inovação contínua.

Entendemos que uma excelente tecnologia, por si só, não é suficiente para garantir o sucesso. Como parte de nossos Serviços de sucesso do cliente, cada cliente do Financial Services Cloud recebe um sólido ecossistema de parceiros que oferece suporte à sua empresa. De gerentes de Sucesso do cliente da Salesforce aos milhões de membros da nossa comunidade de sucesso, temos uma equipe dedicada ao seu sucesso.

 

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