Principais componentes da solução Sales Planning.

Sales Planning

Tendo pesadelos com o planejamento para o próximo período? Defina suas metas, orçamento e pessoal para vender com mais eficiência, contando com a solução de CRM com IA Nº 1 do mundo.

Inicie o processo de planejamento de maneira rápida.

Economize horas com a importação de objetos e campos padrão da Salesforce.

Janelas mostram uma opção para usar modelos para auxiliar o planejamento de territórios e planejar com uma hierarquia de funções.

Mantenha total controle criando seu plano do zero.

Uma janela apresenta a opção de criar seu próprio novo plano.

Gerencie o progresso e o histórico dos planos de vendas.

Várias janelas exibem um histórico de planos e nível de conclusão, classificados por publicados e arquivados.
Janelas mostram uma opção para usar modelos para auxiliar o planejamento de territórios e planejar com uma hierarquia de funções.
Uma janela apresenta a opção de criar seu próprio novo plano.
Várias janelas exibem um histórico de planos e nível de conclusão, classificados por publicados e arquivados.

Configure seu plano facilmente.

Gere níveis de hierarquia e de equipes rapidamente ao manter a visibilidade a cada nível.

Menus suspensos mostrados para várias equipes americanas com a opção de editar hierarquias por divisão e por territórios.

Filtre, avalie e segmente seus clientes por grupos demográficos, atributos e dados.

São exibidas opções de filtro para dados demográficos da conta com base no setor, receita e número de colaboradores.

Movimente-se com agilidade a cada passo de execução do planejamento.

A janela mostra um plano baseado na região das Américas, dividido por crescimento de contingente de pessoal, visão geral, hierarquia, atribuições e alocação.
Menus suspensos mostrados para várias equipes americanas com a opção de editar hierarquias por divisão e por territórios.
São exibidas opções de filtro para dados demográficos da conta com base no setor, receita e número de colaboradores.
A janela mostra um plano baseado na região das Américas, dividido por crescimento de contingente de pessoal, visão geral, hierarquia, atribuições e alocação.

Otimize seu plano com confiança.

Alinhe as contas, representantes, registros e territórios de acordo com as prioridades e restrições comerciais.

Um mapa mostra contas divididas por territórios e uma janela permite filtrar as atribuições de cada conta.

Distribua metas, orçamento e outras medidas relevantes para toda a organização de vendas.

Uma taxa de conclusão do plano de vendas, classificada por meta, receita, orçamento e contingente de pessoal, além da capacidade de alocação.

Acompanhe o andamento até a conclusão dentro de cada área do processo de planejamento de vendas.

Informações sobre o progresso de uma meta, receita, orçamento e contingente de pessoal.
Um mapa mostra contas divididas por territórios e uma janela permite filtrar as atribuições de cada conta.
Uma taxa de conclusão do plano de vendas, classificada por meta, receita, orçamento e contingente de pessoal, além da capacidade de alocação.
Informações sobre o progresso de uma meta, receita, orçamento e contingente de pessoal.

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Perguntas mais frequentes sobre o Sales Planning.

O planejamento de vendas é o processo de definir metas de vendas e detalhar uma estratégia para atingi-las, usando uma modelagem de cenário e alocação de recursos.

Atravessar os altos e baixos dos negócios e garantir uma operação de vendas eficaz exige contar com as informações de dados mais atualizadas em cada canal, para cada processo de negócios e em todo o ciclo de vida do cliente.

Os recursos do Sales Planning são compatíveis tanto com objetos padrão quanto com personalizados. Se for, por exemplo, um registro gerenciado no CRM, esse também pode ser planejado.

Não, parte da tecnologia de visualização está relacionada, mas o Salesforce Maps é uma solução separada integrada para otimizar o cronograma e execução em campo.