A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
Saiba maisAumente a satisfação do cliente com um CRM bancário baseado em IA.
Ofereça experiências conectadas, desde a aquisição de clientes até o atendimento, com um CRM desenvolvido especificamente para retail banking. Use IA e dados para criar confiança e aumentar a fidelidade, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e a velocidade com a automação. Promova a satisfação do cliente através de integração simplificada, serviço escalável e engajamento personalizado em tempo real.
Essas empresas líderes alcançam o sucesso no setor de retail banking com a Salesforce.
A transformação da plataforma bancária digital nos ajudou a produzir três vezes a produção que tínhamos no passado.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, PenFed
Escale o serviço com o software de CRM para retail banking.
Ofereça um serviço personalizado em retail banking com automação, IA e dados. Aproveite um CRM específico para retail banking que ajuda você a simplificar processos, aumentar a eficiência e antecipar as necessidades dos clientes.
Como funciona o CRM no setor bancário:
Forneça uma base de conhecimento e chatbots com uma interface de usuário moderna e conversacional.
Permita que os CSRs obtenham informações imediatamente, tudo em um sistema unificado.
Conecte-se ao middle e ao back office com fluxos de trabalho que melhoram a orquestração entre as equipes.
Entenda o que é importante para seus clientes com dados de interação unificados e IA.
Crie sua solução de atendimento com estes produtos da Salesforce:
Simplifique a integração e a conformidade do cliente.
Simplifique um dos processos mais complexos e, ao mesmo tempo, cause uma ótima primeira impressão com seus clientes. Modernize as experiências de integração com descoberta e automação guiadas.
Como funciona:
Crie campanhas, identifique leads, clientes potenciais maduros e muito mais. Comece a criar perfis de clientes desde o primeiro toque e simplifique o processo de integração.
Use a descoberta guiada para reunir as informações necessárias para atender aos requisitos de KYC e ajudar seus clientes a selecionar os produtos e serviços que melhor atendem às suas necessidades.
Colete documentos, verifique as entradas, execute a análise de riscos e muito mais, usando parceiros de automação e ecossistema, tudo no Salesforce Platform.
Combine o cliente com os produtos apropriados com base em suas necessidades e preferências. Gere documentos, colete assinaturas e conecte-se aos principais sistemas para abrir contas. Capacite os clientes com suas ferramentas para incentivar a adoção.
Crie sua solução de integração com estes produtos da Salesforce:
Desde que passamos a usar o Financial Services Cloud, nossa equipe de call center está demorando muito menos tempo. Conseguimos reduzir o número de casos abertos em cerca de 86%.
Yvonne NamutosiDiretora nacional da Salesforce, Uganda e líder global de serviços, Standard Bank
Personalize o engajamento inteligente e orientado por dados.
Unifique os dados e aproveite a IA para oferecer experiências relevantes e personalizadas em grande escala. Melhore a fidelidade e aumente a retenção superando as expectativas dos clientes com o software para retail banking.
Como funciona:
Reúna dados comportamentais e financeiros relevantes para criar uma visão abrangente do cliente.
Saiba facilmente o que é importante para seus clientes com insights orientados por IA.
Promova um melhor engajamento do cliente e melhore o bem-estar financeiro com orientações relevantes em tempo real.
Crie sua solução de engajamento personalizada com esses produtos da Salesforce:
Veja como a Omdia avaliou as Plataformas de Engajamento do Cliente (CEP) em fornecedores para retail banking.
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Perguntas frequentes sobre software de CRM para retail banking
O Salesforce é usado por bancos de varejo, cooperativas de crédito e outros que exigem recursos de aquisição, integração, personalização e serviço. Nossas soluções simplificam as operações e melhoram as experiências de clientes e membros com dados, IA e um CRM de retail banking criado especificamente em uma plataforma confiável.
Os benefícios do software para retail banking incluem aquisição e integração em grande escala, funções de serviço automatizadas, comunicação personalizada em vários canais, maior satisfação de clientes e membros e a capacidade de se adaptar rapidamente às necessidades em evolução. Isso aumenta a fidelidade do cliente e a eficiência operacional.
Sim, nossa plataforma é flexível e pode se integrar a vários sistemas bancários, plataformas bancárias principais e apps de terceiros para criar um ecossistema coeso e unificado.
Você pode navegar pelas complexidades do gerenciamento de riscos e da conformidade com recursos como análise de dados, IA, automação do fluxo de trabalho, avaliação de riscos, monitoramento e mitigação. Nossa plataforma permite que os bancos fiquem à frente dos riscos emergentes e cumpram perfeitamente as regulamentações do setor.
Um CRM bancário ajuda as equipes a gerenciar relacionamentos com clientes, analisar interações, centralizar dados e muito mais. Isso ajuda os bancos a entender melhor os clientes e a fornecer serviços financeiros personalizados, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e impulsiona o crescimento.
