A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.

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Financial Services Cloud

Descubra o poder do CRM nº 1 de serviços financeiros do mundo, alimentado por IA. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, patrimoniais e de seguros e os unifica em torno do cliente. Ative dados para personalizar o engajamento usando automação específica com IA específica da indústria.

Os principais bancos, gestores de patrimônio e seguradoras agregam valor mais rapidamente com o CRM nº 1 de serviços financeiros.

  

Aumente a receita com relacionamentos confiáveis.

Visualize várias camadas de relacionamentos e informações importantes relacionadas em um só lugar para identificar áreas de oportunidade e impulsionar ações contextuais.

Um portal de banco de investimento mostra os dados dos membros da família e o Einstein Relationship Insights.

Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.

O portal de gestão patrimonial de uma família mostra metas, eventos da vida e despesas mensais pós-aposentadoria.

Cultive relacionamentos fortes em grande escala criando listas de contatos direcionadas para engajamento prioritário.

Um portal de gestão patrimonial mostra uma lista das principais contas-alvo e seu status prioritário.
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O portal de gestão patrimonial de uma família mostra metas, eventos da vida e despesas mensais pós-aposentadoria.
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Simplifique a integração com dados e inteligência artificial confiável.

Acelere a implementação da integração com um modelo predefinido.

Um console de integração mostra um cronograma, avaliações e detalhes importantes do perfil do membro.

Implemente processos inteligentes de descoberta financeira em qualquer canal.

Um portal de descoberta que mostra avaliações de risco e atividades da conta concluídas.

Simplifique os processos de divulgação e consentimento com modelos para divulgações comuns e consentimento para abrir contas, compartilhar dados com terceiros e muito mais.

Um portal que mostra a facilidade da coleta de assinaturas digitais.
Um console de integração mostra um cronograma, avaliações e detalhes importantes do perfil do membro.
Um portal de descoberta que mostra avaliações de risco e atividades da conta concluídas.
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Dimensione o atendimento e aumente a produtividade com automação baseada em IA.

Implemente recursos de automação de autoatendimento que possam ser incorporados às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis.

Um bot do Einstein interage com um cliente e mostra como é fácil ativar o autoatendimento.

Entregue tudo o que os agentes precisam para fechar casos com mais rapidez, tudo em uma única tela.

Um portal de serviços mostra ações, recomendações, um cronograma e um indicador CSAT.

Crie processos de serviço de ponta a ponta com ferramentas de baixo ou nenhum código.

Um portal mostra como é fácil criar processos de serviço.
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Desbloqueie seus dados para personalizar o engajamento financeiro.

Desbloqueie dados do planejamento bancário e financeiro básico para criar um perfil financeiro unificado.

Um portal mostra objetos de data lake e mapeamentos de modelos de dados.

Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias, com base em informações e tendências de transações calculadas.

Um portal de gestão patrimonial mostra o fluxo de caixa, a renda, os gastos por categoria e o excedente total de um membro.

Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.

O portal de gestão patrimonial de uma família mostra metas, eventos da vida e despesas mensais pós-aposentadoria.
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Financial Services Cloud Edição Einstein 1

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Como usar a IA para resolver disputas de transações com mais rapidez

Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.

Como usar a IA e o Financial Services Cloud para preencher automaticamente as respostas em tempo real

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Perguntas frequentes sobre o Financial Services Cloud

Financial Services Cloud é mais do que um CRM. É o melhor da Salesforce, projetado especificamente para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. Em vez de começar com um Customer 360 genérico que precisa de muita personalização, o Financial Services Cloud fornece aplicações predefinidas com experiências de usuário, automação e integração, projetados com base nas melhores práticas da indústria.

Um CRM de serviços financeiros ajuda você a alcançar resultados comerciais mais rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento com aplicações predefinidas.

Se você estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode ativar Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente. Converse com sua equipe de contas ou consultor da Salesforce para saber mais. Se você não estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode começar com nosso teste gratuito aqui.

Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.

Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.