A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
Saiba mais.Financial Services Cloud
Descubra o poder do CRM nº 1 de serviços financeiros do mundo, alimentado por IA. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, patrimoniais e de seguros e os unifica em torno do cliente. Ative dados para personalizar o engajamento usando automação específica com IA específica da indústria.


O que você pode conquistar com o Financial Services Cloud?
Acelere a integração de seus clientes. Aumente a retenção e a fidelização com um serviço baseado em IA. Desbloqueie seus dados para fornecer insights inteligentes para o planejamento financeiro, potencializando o sucesso financeiro de seus clientes com uma IA confiável.
Aumente a receita com relacionamentos confiáveis.
Visualize várias camadas de relacionamentos e informações importantes relacionadas em um só lugar para identificar áreas de oportunidade e impulsionar ações contextuais.

Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.

Cultive relacionamentos fortes em grande escala criando listas de contatos direcionadas para engajamento prioritário.




Simplifique a integração com dados e inteligência artificial confiável.
Acelere a implementação da integração com um modelo predefinido.

Implemente processos inteligentes de descoberta financeira em qualquer canal.

Simplifique os processos de divulgação e consentimento com modelos para divulgações comuns e consentimento para abrir contas, compartilhar dados com terceiros e muito mais.




Dimensione o atendimento e aumente a produtividade com automação baseada em IA.
Implemente recursos de automação de autoatendimento que possam ser incorporados às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis.

Entregue tudo o que os agentes precisam para fechar casos com mais rapidez, tudo em uma única tela.

Crie processos de serviço de ponta a ponta com ferramentas de baixo ou nenhum código.




Desbloqueie seus dados para personalizar o engajamento financeiro.
Desbloqueie dados do planejamento bancário e financeiro básico para criar um perfil financeiro unificado.

Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias, com base em informações e tendências de transações calculadas.

Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.




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Perguntas frequentes sobre o Financial Services Cloud
Financial Services Cloud é mais do que um CRM. É o melhor da Salesforce, projetado especificamente para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. Em vez de começar com um Customer 360 genérico que precisa de muita personalização, o Financial Services Cloud fornece aplicações predefinidas com experiências de usuário, automação e integração, projetados com base nas melhores práticas da indústria.
Um CRM de serviços financeiros ajuda você a alcançar resultados comerciais mais rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento com aplicações predefinidas.
Se você estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode ativar Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente. Converse com sua equipe de contas ou consultor da Salesforce para saber mais. Se você não estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode começar com nosso teste gratuito aqui.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
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