A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
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Agora, corretores, produtores, consultores, banqueiros e representantes de serviços podem se conectar proativamente com os clientes para oferecer experiências de alto valor com IA. Os agentes fazem parceria com seus colaboradores para realizar o trabalho manual, para que os membros da equipe possam se concentrar no crescimento de relacionamentos e receitas confiáveis.
Marcas líderes alcançam o sucesso com o CRM nº 1 em IA para serviços financeiros.
A prova está nos números.
US$
1,4
bilhão
contas financeiras alimentadas por Financial Services Cloud*
A Salesforce alimenta contas financeiras em todo o mundo.
188
%
retorno sobre o investimento*
As instituições financeiras obtêm ganhos transformadores com a Salesforce.
15-45
%
aumento em cross-sell e up-sell**
As organizações de serviços financeiros relatam um impacto comercial significativo com a Salesforce.
* Estudo de caso de ROI da Nucleus Research. ** Métricas de sucesso do cliente no ano fiscal de 23.
Veja o que há de novo na indústria de serviços financeiros.
IA confiável para a Serviços financeiros
A IA para Serviços financeiros oferece os elementos essenciais para que organizações de gestão patrimonial, bancária e de seguros implantem soluções confiáveis de IA alimentadas por seus dados, personalizadas para seus clientes.
Gerenciamento de disputas de transações
Evite o processo manual de contestação com ferramentas alimentadas por IA que simplificam o gerenciamento de contestações de transações em serviços financeiros.
Preparação para reuniões com clientes
Facilite o processo de preparação para reuniões com a IA para criar breves resumos das comunicações e interações recentes em uma visão geral.
Engajamentos mais personalizados
Use dados e IA para criar interações e resumos personalizados para clientes nos setores bancário, de gerenciamento de bens e de seguros.
Gerenciamento de reclamações
Simplifique o gerenciamento de reclamações de serviços financeiros com ferramentas alimentadas por IA e resumos gerados por IA que agilizam o processo.
Assista aos melhores momentos do Dreamforce para o Serviços financeiros
Ouça marcas e especialistas em serviços financeiros compartilharem como eles aumentam a receita com dados e IA confiável para criar fidelidade e sucesso duradouros do cliente usando o Salesforce.
Soluções personalizadas projetadas para serviços financeiros no CRM de IA mais inovador do mundo.
Explore um portfólio completo das melhores aplicações e softwares de serviços financeiros da categoria, criados especificamente para a indústria.
Serviço de escala
Automatize os contratos de serviço em experiências digitais e presenciais.
Simplifique a integração
Ofereça uma experiência sem atritos e cause uma ótima primeira impressão.
Personalize o engajamento
Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras acionáveis baseadas em dados e IA.
Nossos produtos desenvolvidos especificamente levam as empresas de serviços financeiros mais longe.
Financial Services Cloud
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Acelere a inovação de processos digitais no front, middle e back office e coloque seu cliente no centro de tudo. Libere dados e insights para criar a confiança do cliente e aumentar a produtividade dos colaboradores com Financial Services Cloud — um CRM de IA de serviços financeiros único e conectado.
Financial Services Cloud Edição Einstein 1
Acelere o crescimento e a fidelidade do cliente com IA, dados e CRM neste pacote simplificado.
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Data Cloud para Serviços financeiros
O Data Cloud coloca todos os seus dados dos principais sistemas bancários e de seguros para trabalhar para seus clientes.
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Service Cloud para Serviços financeiros
Aumente a produtividade sem sacrificar o toque pessoal que seus clientes adoram com soluções personalizadas para o setor.
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Alcance as metas de satisfação do cliente e promova a fidelidade vitalícia.
Bancos
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Aprenda a criar prompts para suas necessidades comerciais e incluí-las no fluxo de trabalho.
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Desde suporte, orientações de especialistas e recursos até nossos parceiros do AppExchange, o Ecossistema do Sucesso está à disposição para ajudar você a aproveitar todo o potencial do seu investimento.
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Nossos parceiros poderosos ampliam o impacto da Salesforce para software de serviços financeiros.
Poder ver toda a comunicação — transcrições de bate-papo, e-mails, telefonemas — na página de perfil do membro transformou totalmente as experiências dos agentes e membros.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, PenFed
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Perguntas frequentes sobre o Salesforce para serviços financeiros
Com o Salesforce para serviços financeiros, as empresas financeiras podem obter valor vitalício com seus clientes. O software de serviços financeiros facilita o crescimento e a manutenção de relacionamentos confiáveis, promove a personalização em grande escala e reduz o custo de atendimento.
A Salesforce oferece um portfólio completo dos melhores apps de negócios da categoria, criados especificamente para instituições de serviços financeiros. Nossas soluções atendem às necessidades de vendas, serviços, marketing e dados para metas de satisfação do cliente, integração de clientes, engajamento financeiro personalizado, subscrição e processamento de reivindicações, entre outros.
Instituições financeiras em todo o mundo utilizam diversos softwares de serviços financeiros no conjunto de apps do Customer 360, incluindo Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau e Slack.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
A automação e a IA estão melhorando as experiências das empresas de serviços financeiros em casos de uso de dados, vendas, marketing e serviços. A IA em serviços bancários, seguros e patrimônio oferece oportunidades de economia de tempo que melhoram a experiência do cliente, descobrem oportunidades mais rapidamente, escalam a personalização e muito mais.
