Acelere a inovação de gerenciamento de bens e ativos.

Prevê-se que, até 2024, as interações pessoais e telefônicas tradicionais sejam de apenas 30% de todas as interações de gerenciamento de bens e ativos*. Veja como consultores e empresas podem acelerar a inovação digital e construir relacionamentos confiáveis hoje, amanhã e para o que vem por aí.

 
 
 

Atenda às necessidades do cliente

Evolua para atender às crescentes expetativas dos clientes.

Investidores modernos exigem mais do que nunca de seus consultores e empresas de gerenciamento de bens. Eles esperam experiências personalizadas e, principalmente, digitais, com foco na simplicidade. Saiba como você pode:
  • lidar com uma variedade maior de necessidades financeiras e de investimento
  • entender o panorama financeiro completo e as metas de cada cliente com uma visão abrangente de seus interesses, investimentos e relacionamentos
  • envolver os clientes com experiências digitais personalizadas e aconselhamento em cada fase de sua jornada
 
 

Descubra como avançar rapidamente a inovação digital para colocar os clientes em primeiro lugar.

 
 

Webinar

webinar

 
 
 
 

Simplifique as operações

Reduza a pressão de margem e impulsione a eficiência.

Além das crescentes expectativas dos clientes, as empresas enfrentam outros desafios que a tecnologia mais antiga não consegue resolver. Altos custos de aquisição de clientes, processos de integração ineficientes e custos regulatórios elevados exigem uma solução que possa:

  • gerar leads qualificados para impulsionar as metas de aquisição e crescimento
  • dimensionar as operações de negócios principais tomando decisões mais inteligentes e rápidas com IA, padronizando processos e automatizando tarefas repetitivas
  • unir as equipes entre as linhas de negócios com acesso compartilhado a dados e insights
  • capacitar os funcionários para colaborarem facilmente de qualquer lugar
 
 

Descubra como avançar rapidamente na eficiência do consultor.

 
 

Vídeo

Estudo de caso

 
 
 

Modernize as parcerias

Prepare-se para um mundo de novos fluxos de receita.

A tecnologia bancária aberta tem o potencial de remodelar todo o setor de serviços financeiros. Ela aumenta a produtividade dos funcionários, cria novas oportunidades de crescimento e aumenta a transparência para que as empresas possam oferecer melhores experiências aos clientes. Saiba como você pode se preparar com:

  • uma maneira simples e segura de visualizar e compartilhar seus dados de clientes internamente entre linhas de negócios, canais e geografias
  • uma rede de parcerias externas que geram leads e maximizam o valor para você e seus clientes
  • uma plataforma digital pioneira otimizada para rápida inovação, capacidade de expansão e agilidade quando você mais precisa
 
 

Descubra como avançar rapidamente o gerenciamento moderno de bens e ativos.

 
 

Relatório

Relatório

White paper

 
 

Dúvidas? Colocamos você no caminho certo.

Pergunte sobre os produtos, os preços, a implementação ou qualquer outro assunto relacionado ao Salesforce. Nossos representantes especializados estão à disposição, prontos para ajudar. Ou, para saber mais, confira nosso “Guia de preços e pacotes”.