CRM-LÖSUNGEN FÜR BANKEN

Salesforce für Banken: Werden Sie für die Kund:innen zur Bank ihres Vertrauens

Bringen Sie alle Teams Ihrer Bank auf einer vernetzten Plattform zusammen – mit einer zentralen Sicht auf Ihre Kund:innen, deren Daten sowie aussagekräftige Kennzahlen. Die Financial Services Cloud von Salesforce ermöglicht eine verzögerungsfreie, standortunabhängige Zusammenarbeit. Außerdem können Sie persönliche und Online-Interaktionen miteinander verbinden und somit den Service auf jedem beliebigen Kanal individuell gestalten.

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Alle Kanäle nutzen

Nutzen Sie alle Kanäle, um mit Ihren Kund:innen in Kontakt zu treten und bieten Sie Ihnen die Möglichkeit, sich jederzeit und überall mit einer oder einem Berater:in in Verbindung zu setzen.

Dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen

Lernen Sie Ihre Kund:innen besser kennen und begleiten sie proaktiv in jeder Lebenssituation. Mit Salesforce senden Sie immer die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt.

Individuellen Service bieten

Stellen Sie sich auf die individuellen Bedürfnisse und die persönliche Situation der Kund:innen ein, um eine maßgeschneiderte Beratung zu ermöglichen und die Kundenbindung zu steigern.

Informationen auf einer Plattform sammeln

Mit Salesforce können Sie auf die persönlichen Wünsche und Anfragen der Kund:innen schneller eingehen, indem Sie alle Informationen in einer einheitlichen CRM Plattform bündeln.

Breit lächelnde Frau am Laptop mit Zahlungskarte in der Hand. Außerdem ist ein Bild eines Diagramms mit Aufwärtstrend und der Überschrift „Kontoentwicklung“ zu sehen.

Ein völlig neue Customer Experience für das Banking

Salesforce verschafft Banken eine 360-Grad-Sicht auf alle Kund:innen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Filialen und digitalen Kanäle zusammenführen. Das einheitliche Vertriebs-, Service- und Marketingmodell macht es möglich. So lassen sich Markteinführungen beschleunigen und Prozesse effizienter gestalten. Neugierig geworden? In unserem Webinar verraten wir Ihnen die Details.

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Lauren Boyle neben ihrem Smartphonedisplay, auf dem steht: „Hallo Lauren, hier ist Ihre Kontoübersicht“ sowie „Girokonto“, „Sparkonto“ und „Kreditkarte“.

Bessere Prozessautomatisierung für Banken

Prozessautomatisierung ist im Bankgeschäft äußerst wichtig, um Kosten zu senken und den Service zu verbessern. Salesforce trägt durch IT‑Lösungen, Automatisierungstools und Selfservice-Support zur Senkung der Betriebskosten bei. Barclays ist nur eines von vielen Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, das mit unserer Hilfe die Betriebsabläufe vereinfachen konnte.

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Ein „Journey Plan“ in Cumulus mit Interaktionen von vier Personen in unterschiedlichen Phasen.

Lösungen zur Umgestaltung des Bankgeschäfts

Mit Salesforce gelingt Ihnen die grundlegende Umgestaltung und Optimierung der Geschäftsbereiche im Backoffice schneller. Sie können Ihr Kontaktzentrum mit allen Daten und digitalen Kanälen zusammenführen. Unsere Banklösungen ermöglichen es Ihnen, Prozesse zu automatisieren, Workflows zu vereinfachen und die richtigen Mitarbeiter:innen zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen.

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„Salesforce spielt bei der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse eine zentrale Rolle. Alle kundenbezogenen Prozesse beginnen und münden dort.”

Sven Schiefer, Projektleiter Salesforce | Concardis Gmbh

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State of Marketing Report Finanzdienstleistungen - kompakt!

Die Top 3 Herausforderungen, Prioritäten und bevorzugten Kanäle von Marketingverantwortlichen im Bereich Finanzdienstleistungen erfahren Sie in unserem neuen State of Marketing Report One-Pager.

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Häufig gestellte Fragen zu den CRM-Lösungen für Banken

Welche Aufgabe erfüllen CRM-Lösungen im Bankwesen?

Banken verwenden CRM-Lösungen, um alle Informationen zu ihren Kund:innen an einem zentralen Ort zusammenzuführen.

Wie können Banken den Kundenservice verbessern?

Zur Verbesserung des Kundenservices ist ein CRM-System für Banken entscheidend. Denn damit erhalten sie eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kund:innen und deren Bedürfnisse.

Wie können Banken Sicherheit gewährleisten?

Zu den vielen umfangreichen Maßnahmen, die Banken für die Cybersicherheit ergreifen, gehören: Multifaktor-Authentifizierung, Lösungen zum Schutz vor Datenverlust, regulatorische Prozesse sowie eine sichere Infrastruktur wie die Financial Services Cloud von Salesforce.

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