Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
Mehr erfahrenBieten Sie Kundenerlebnisse, die das Wachstum vorantreiben – mit Agentforce
Makler:innen, Versicherungskaufleute, Berater:innen, Banker:innen und Servicemitarbeiter:innen können sich jetzt proaktiv mit Kund:innen vernetzen, um KI-gestützte, hochwertige Erfahrungen bereitzustellen. Agenten arbeiten mit Ihren Mitarbeiter:innen zusammen und übernehmen manuelle Aufgaben, damit sich die Teammitglieder auf den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen und die Steigerung des Umsatzes konzentrieren können.
Führende Marken erzielen Erfolge mit dem führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen.
Die Zahlen sprechen für sich.
1,4
Mrd.
Finanzkonten basieren auf der Financial Services Cloud*
Salesforce unterstützt Finanzkonten auf der ganzen Welt.
188
%
Return on Investment*
Finanzinstitute erzielen mit Salesforce transformative Gewinne.
15–45
%
mehr Cross-Selling und Upselling**
Finanzdienstleister melden erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft dank Salesforce.
* ROI-Fallstudie von Nucleus Research. ** Kundenerfolgsmetriken, GJ23.
Neuigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche
Vertrauenswürdige KI für Finanzdienstleistungen
KI für Finanzdienstleistungen bietet die wesentlichen Bausteine für Vermögensverwaltungs-, Banking- und Versicherungsunternehmen zur Bereitstellung vertrauenswürdiger KI-Lösungen, die auf Ihren Daten basieren und auf Ihre Kund:innen zugeschnitten sind.
Management von Transaktionsstreitfällen
Überspringen Sie den manuellen Prozess zur Klärung von Streitfragen mit KI-gestützten Tools, die das Management von Transaktionsstreitigkeiten in der Finanzbranche optimieren.
Vorbereitung auf Kundengespräche
Vereinfachen Sie die Gesprächsvorbereitung, indem Sie mithilfe von KI kurze Zusammenfassungen der jüngsten Kommunikationen und Interaktionen in einer Übersicht darstellen.
Personalisierte Interaktionen
Nutzen Sie Daten und KI, um personalisierte Interaktionen und Zusammenfassungen für Kund:innen in der Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche zu erstellen.
Beschwerdemanagement
Vereinfachen Sie das Beschwerdemanagement im Finanzdienstleistungsbereich mit KI-gestützten Tools und KI-generierten Zusammenfassungen, die den Prozess beschleunigen.
Die Highlights der Dreamforce für Finanzdienstleistungen
Hören Sie direkt von Finanzdienstleistern und Expert:innen, wie diese ihren Umsatz mit Daten und vertrauenswürdiger KI steigern, um mit Salesforce lebenslange Kundenbindung zu schaffen und erfolgreich zu sein.
Maßgeschneiderte Lösungen für Finanzdienstleistungen auf dem innovativsten KI-CRM der Welt.
Erkunden Sie ein komplettes Portfolio an erstklassigen Apps und Finanzdienstleistungssoftware, das speziell für die Branche entwickelt wurden.
Skalieren des Service
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erfahrungen hinweg.
Optimieren des Onboarding
Bieten Sie eine reibungslose Erfahrung und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck.
Personalisieren der Interaktionen
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Unsere speziell entwickelten Produkte bringen Finanzdienstleister weiter.
Financial Services Cloud
Entdecken Sie die geballte Kraft der weltweit führenden CRM-Lösung mit KI für Finanzdienstleistungen.
Beschleunigen Sie die digitale Prozessinnovation im Front-, Middle- und Backoffice und stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt. Erschließen Sie Daten und Erkenntnisse, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen zu steigern – mit der Financial Services Cloud – einem zentralen, vernetzten KI-CRM für Finanzdienstleistungen.
Financial Services Cloud – Einstein 1 Edition
Beschleunigen Sie das Kundenwachstum und die Kundenbindung mit KI, Daten und CRM in diesem vereinfachten Paket.
Test
Data Cloud für die Finanzdienstleistungen
Die Data Cloud lässt alle Ihre Daten aus zentralen Bank- und Versicherungssystemen für Ihre Kund:innen arbeiten.
Test
Service Cloud für die Finanzdienstleistungen
Steigern Sie die Produktivität, ohne auf die von Ihren Kund:innen geschätzte persönliche Note zu verzichten: mit branchenspezifischen Lösungen.
Test
Erreichen Sie Kundenzufriedenheitsziele und fördern Sie die langfristige Kundenbindung.
Banken
Schöpfen Sie mehr Nutzen aus KI mit Industries AI.
Erfahren Sie, wie Sie Eingabeaufforderungen für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.
Maximieren Sie Ihren ROI mit unserem ausgezeichneten Ökosystem
Vom Support über Expertentipps und Ressourcen bis hin zu unseren Partner:innen im AppExchange – mit unserem Ökosystem schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Investition aus.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Erwerben Sie neue Kompetenzen – mit kostenlosen geführten Lernangeboten auf Trailhead
Bleiben Sie über die aktuellen Trends, Einblicke und Themen auf dem Laufenden.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Salesforce für Finanzdienstleistungen – Häufig gestellte Fragen
Mit Salesforce für Finanzdienstleistungen können Finanzunternehmen bei ihren Kunden lebenslange Wertschöpfung erzielen. Finanzdienstleistungssoftware erleichtert den Aufbau und die Pflege vertrauenswürdiger Beziehungen, treibt die Personalisierung in großem Umfang voran und senkt die Servicekosten.
Salesforce bietet ein komplettes Portfolio an erstklassigen Business-Apps, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden. Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Daten für Kundenzufriedenheitsziele, Kunden-Onboarding, personalisiertes finanzielles Engagement, Underwriting und Anspruchsbearbeitung, um nur einige zu nennen.
Finanzinstitute auf der ganzen Welt verwenden unterschiedliche Finanzdienstleistungssoftware aus der Customer 360 Suite von Anwendungen, darunter Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau und Slack.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihr Onboarding-Erlebnis optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
Automatisierung und KI verbessern die Erfahrungen für Finanzdienstleister in den Bereichen Daten, Vertrieb, Marketing und Service. KI in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung bietet Möglichkeiten für Zeiteinsparungen, die dazu beitragen, die Customer Experience zu verbessern, Chancen schneller zu entdecken, die Personalisierung zu skalieren und vieles mehr.
