Salesforce für Finanzdienstleistungen - Dauerhafte Kundenbindung

Salesforce für Finanzdienstleistungen - Dauerhafte Kundenbindung

Verbinden und automatisieren Sie das Front-, Middle- und Backoffice Ihrer Kundenprozesse

 
 

Die Höhepunkte der Dreamforce: neue Innovationen, exklusive Analysen und Kundenbeispiele.
Alles nur für EMEA und auf Salesforce+.

 
 

Banken

Werden Sie für Ihre Kund:innen zur Bank des Vertrauens

Salesforce stärkt Ihnen den Rücken, sodass Sie sich den Bedürfnissen und dem finanziellen Wohlergehen Ihrer Kund:innen widmen können. Denn mit unseren Tools schaffen Ihre Mitarbeitenden eine nahtlose Multichannel Experience. Wir unterstützen alle Banken, einschließlich derer, die Hypotheken und Kredite vergeben, sowie Privatkunden-, Handels-, Orts-, Geschäfts-, Investment- und Genossenschaftsbanken.
 

Versicherungen

Behalten Sie bei Ihren Versicherungslösungen die Kund:innen im Blick

Mit Salesforce können Sie Omnichannel Experiences schaffen, flexibler werden und Prozesse automatisieren. Verwenden Sie unsere Tools, um Versicherungspolicen anzubieten und auszustellen, Serviceanfragen zu erfüllen und über Schadensfälle zu entscheiden. Wir haben Lösungen für Schaden- und Unfall-, Lebens- und Renten- sowie Gruppenversicherungen, auch für Agenturen und Maklergesellschaften.
 

Vermögens- Und Anlagenverwaltung

Optimieren Sie Ihre Kundenbeziehungen

Möchten Sie den Erwartungen Ihrer Kund:innen mit einer unvergesslichen und individuellen Customer Experience gerecht werden? Mit den Salesforce Lösungen für Vermögens- und Anlagenverwaltung wird es einfacher für Sie, vorausschauend, zielgerichtet und strategisch zu beraten und zu planen – und das alles über eine zentrale, vernetzte Plattform.
 
 

FinTech

Erleben Sie das Herzstück der FinTech-Branche

Jetzt können Sie die Beziehungen zu Ihren Kund:innen und darüber hinaus in der digitalen Umgebung verbessern – und zwar im gesamten Lebenszyklus Ihrer Aktivitäten. Mit der Financial Services Cloud von Salesforce rücken die weltweite Skalierung, die individuelle Gestaltung der Customer Experience und die integrierten Finanzfunktionen für Sie ein großes Stück näher.
 
 
 
 

„Noch bevor unser erstes Produkt auf den Markt kam, sind wir schon mit Salesforce gestartet, denn wir mussten einfach schnell sein und einen starken Vertrieb aufbauen.“

Martin Blenke, Head of CRM Infrastructure | SumUp

 

Häufig gestellte Fragen zu den CRM-Lösungen für Finanzdienstleistungen

 

Welche Aufgabe erfüllen CRM-Lösungen im Finanzwesen?

CRM steht für „Customer Relationship Management“ und beschreibt somit die Pflege von Kundenbeziehungen. Eine CRM-Lösung für Finanzdienstleistungen geht über die Funktionen einer Finanzsoftware hinaus. Es handelt sich um ein Interaktionssystem, das Sie bei der Verwaltung und Verbesserung Ihrer Kundenbeziehungen unterstützt. 

Wie wird Salesforce in Finanzdienstleistungen eingesetzt?

Unsere Cloudplattform für das Finanzwesen verknüpft alle Ebenen Ihres Daten- und Technologiestacks miteinander. Sie verschafft Ihnen eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kund:innen. Dies wiederum unterstützt die Kundenbindung, den Ausbau Ihrer Datensätze, die Entwicklung KI-gestützter Anwendungen und die grundlegende Umgestaltung der Customer Experience – mit nur wenigen Klicks und ohne Programmierkenntnisse.

Welche Salesforce Produkte helfen Finanzdienstleistungen am meisten?

Die Financial Services Cloud ist unsere weltweit führende Kundeninteraktionsplattform, neu aufgelegt für Finanzdienstleistungen. Sie bietet den idealen Ausgangspunkt für Versicherungen, Banken und Vermögensverwaltungsfirmen.
 
 

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