Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
Mehr erfahrenSteigern Sie die Kundenzufriedenheit und die Mitarbeiterproduktivität mit vertrauenswürdigen Daten und KI.
Machen Sie Daten nutzbar, um mit einem leistungsstarken CRM-System für die Vermögensverwaltung eine maßgeschneiderte, konsistente Erfahrung zu bieten. Nutzen Sie datengestützte Insights, KI und Automatisierung, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Steigern Sie den Erfolg Ihrer Kund:innen durch modernisierte Customer Experiences und skalierten Service.
Customer Experiences modernisieren mit einer CRM-Lösung für die Vermögensverwaltung
Verwandeln Sie Kundendaten in umsetzbare Insights mit einer CRM-Lösung für die Vermögensverwaltung. Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kund:innen und bauen Sie langfristige Beziehungen auf, indem Sie ihnen personalisierte, relevante Empfehlungen geben.
So funktioniert's:
Fragmentierte Systeme und nicht vernetzte Daten gehören der Vergangenheit an. Sie müssen nicht mehr ständig von einem System zum anderen wechseln. Vereinheitlichen Sie Ihre Daten auf der Salesforce Platform für die Vermögensverwaltung. Verschaffen Sie sich auf einer zentralen Plattform einen detaillierten Überblick über Ihre Kund:innen – zum Beispiel ihre Finanzkonten, Ziele, Beziehungen und Lebensereignisse.
Vertiefen Sie Ihre Insights mit Plänen, die eine Fülle von Daten mit leistungsstarker Deal-Management-Software für Sie nutzbar machen.
Helfen Sie Ihren Teams, personalisierte Beratung zu bieten, die das Wachstum eines robusten Empfehlungsnetzwerks fördert.
Bauen Sie Ihre Customer-Experience-Lösung mit diesen Salesforce-Produkten auf:
Service skalieren, um die Kundenbindung zu stärken
Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen auf und senken Sie gleichzeitig die Kosten für den Kundenservice durch einen intuitiven Omnichannel-Service, der Kundenbedürfnisse durch automatisierte, intelligente Workflows und Software für das Geschäftsmanagement antizipiert.
So funktioniert's:
Nutzen Sie die umfassendste und am besten vernetzte Serviceplattform für Vermögensverwaltungsunternehmen, die Finanzberatern die Tools zur Verfügung stellt, um einen hervorragenden Service in großem Umfang zu bieten.
Ermöglichen Sie es den Kundenservicemitarbeiter:innen, Informationen sofort abzurufen – über ein einheitliches System.
Vernetzen Sie den Middle-Office- und Backoffice-Workflow, um die Abstimmung zwischen Teams zu verbessern.
Dank einheitlichen Interaktionsdaten und KI verstehen Sie, was Ihren Kund:innen wichtig ist.
Erstellen Sie Ihre skalierbare Service-Lösung mit diesen Salesforce Produkten:
Bleiben Sie über aktuelle Trends, Einblicke und Themen im Bereich Vermögensverwaltung auf dem Laufenden.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Vermögenswertverwaltung – FAQ
Die CRM- und Deal-Management-Software für die Vermögensverwaltung von Salesforce kann für das Portfoliomanagement, das konforme Onboarding, die personalisierte Kommunikation, Servicefunktionen, die Anforderungen an die Deal-Management-Software, die CRM-Software für die Vermögensverwaltung und vieles mehr eingesetzt werden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen stärken die Kundenbeziehungen und optimieren Prozesse.
Software für die Vermögensverwaltung, das Kundenbeziehungsmanagement und das Deal-Management bietet Vorteile wie eine höhere betriebliche Effizienz, eine gesteigerte Produktivität, eine bessere Entscheidungsfindung durch Analysen, eine verbesserte Zusammenarbeit und automatisierte Arbeitsabläufe. Dies führt zu einer größeren Kundenzufriedenheit und einer besseren betrieblichen Effizienz.
Ja, Salesforce unterstützt ESG-Initiativen durch die Bereitstellung von Tools, die es Unternehmen ermöglichen, ihre ESG-Leistung zu verfolgen, zu messen und darüber Bericht zu erstatten. Dazu gehören Lösungen für Datenmanagement, Reporting und Stakeholder-Engagement.