CRM-Lösungen für Vermögens- und Anlagenverwaltung
Salesforce für Vermögens- und Anlagenverwaltung: Modernere Services für Kund:innen und Berater:innen
So fördern CRM-Lösungen von Salesforce Innovationen in der Vermögens- und Anlagenverwaltung
Optimierte Services für Kund:innen und Berater:innen
Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Betriebseffizienz voll aus. Durch Automatisierung können Sie die Customer Experience von der Interaktion über die Neukundenaufnahme bis hin zur Kundenpflege ganz modern gestalten.
Maximale Qualität bei jeder einzelnen Leistung
Wenn Sie vom ersten Tag an einen schnellen, individuellen Service auf allen Kanälen und Touchpoints liefern, schaffen Sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu Ihren Kund:innen.
Volles Datenpotenzial durch KI
Die Suche nach Antworten hat ein Ende, sobald Sie die KI für sich arbeiten lassen. So können Sie Opportunities antizipieren, unerfüllte Bedürfnisse Ihrer Kund:innen erkennen und Empfehlungen für die nächsten Schritte geben.