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Una ventana de socio ofrece la opción de buscar productos con ventanas emergentes para editar un presupuesto y obtener una vista previa de las aprobaciones, y sugerir productos.

Configuración, fijación de precios y creación de presupuestos (CPQ)

Venda más rápido y aumente la productividad de las ventas con las capacidades de configuración, precio y creación de presupuestos (CPQ) integradas en Salesforce. Elabore presupuestos de forma rápida y exacta desde cualquier lugar, gracias a los flujos de venta guiados, la agrupación de productos y las normas de descuentos para vendedores. Mitigue el riesgo empresarial mediante controles, flujos de trabajo de aprobación y cumplimiento integrados en el proceso de elaboración de presupuestos.

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Más información

Estructurar agrupaciones de productos y elaborar presupuestos de manera eficiente.

Maximice la eficiencia de sus presupuestos mediante catálogos de productos y precios accesibles directamente desde su CRM. Ponga en marcha estrategias de precios dinámicas con normas que activen cambios cuando los productos específicos estén en un presupuesto. Aplique normas, condiciones y acciones de precios a sus ventas físicas para ofrecer estrategias de precios más sofisticadas en función de las necesidades comerciales.

Ventanas en las que se filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso y servicios de red, y ajustes basados en atributos.

Ofrézcales a los vendedores opciones de negociación, como la posibilidad de ofrecer descuentos en un presupuesto total o en productos sueltos. Genere incentivos para los compradores mediante diferentes estrategias de descuento, como los descuentos por volumen, los descuentos compuestos y los descuentos proporcionales. Garantice la protección de los márgenes exigiendo aprobaciones para descuentos por encima de los umbrales establecidos por la empresa a nivel de presupuesto o de producto.

Una ventana de socio muestra un carrito de compras del cliente con ventanas emergentes para mostrar las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.

Cierre ventas complejas rápidamente y garantice el cumplimiento de las aprobaciones avanzadas. Automatice las cadenas de aprobación multifuncionales y reduzca la fricción en las ventas mediante flujos de trabajo paralelos o dinámicos. Diseñe procesos de aprobación adaptados a su empresa estableciendo normas y condiciones como activadores de aprobación, grupos de usuarios, permisos de usuarios y secuencias.

Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para enviar, aprobadores por pasos y departamento, y reglas de aprobación.
Ventanas en las que se filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso y servicios de red, y ajustes basados en atributos.
Una ventana de socio muestra un carrito de compras del cliente con ventanas emergentes para mostrar las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.
Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para enviar, aprobadores por pasos y departamento, y reglas de aprobación.

Redacte, revise y envíe propuestas, todo desde su CRM.

Acelere los ciclos de venta mediante ventas guiadas fáciles de usar. Plantee a los vendedores preguntas específicas y reduzca de forma inteligente las opciones de productos. Ofrézcales a los comerciales recomendaciones inteligentes basadas en respuestas para ayudarles a navegar rápidamente por amplios catálogos de productos.

Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar al presupuesto.

Ayude a los equipos de venta a estructurar agrupaciones de productos fácilmente mediante un configurador que muestra las características del producto y las opciones disponibles dentro de cada característica. Ofrézcales a los comerciales la posibilidad de agregar o eliminar opciones de agrupación de productos dentro de límites definidos. Modifique los ajustes del configurador para agregar fácilmente funciones compatibles, complementos y opciones de actualización.

Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.

Genere documentos de propuesta directamente desde el proceso de elaboración de presupuestos. Configure productos, precios y descuentos para enviar ofertas a los clientes directamente desde su CRM. Ahórreles tiempo a los vendedores mediante plantillas de propuestas predefinidas. Garantice una presentación de marca profesional y mejore la experiencia del cliente gracias a la generación integrada de documentos.

Ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de generación de presupuesto con una opción para crear un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.
Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar al presupuesto.
Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.
Ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de generación de presupuesto con una opción para crear un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.

Impulse el crecimiento con modelos de ingresos flexibles.

Capacite a sus comerciales para satisfacer las diversas necesidades de los clientes con modelos de precios flexibles, p. ej., servicios medidos y estructuras de uso basadas en el consumo o escalonadas. Ofrezca precios de consumo para cualquier tipo de servicio. Configure unidades de uso y establezca diferentes tarifas de precios según el volumen de uso.

Ventanas muestran un desglose de la facturación por plazo, unidad de plazo, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.

Ofrezca flexibilidad a sus clientes para modificar su contrato y sus términos en cualquier momento. Acelere las ventas adicionales y cruzadas presupuestando modificaciones como complementos, intercambios y actualizaciones. Reduzca la pérdida de clientes gracias a las comunicaciones automatizadas con los clientes, como los presupuestos de renovación y las notificaciones de cambios a medio plazo.

Ventanas de contrato muestran los plazos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.

Acelere la eficiencia de las ventas de los socios. Facillite a sus socios la entrega a los clientes de presupuestos precisos para productos y servicios. Integre productos, precios y normas en los portales de sus socios conforme a sus políticas. Automatice las recomendaciones de productos y las capacidades interactivas para colaborar con sus socios en las ventas.

Una ventana de socios muestra el presupuesto de un comercial para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.
Ventanas muestran un desglose de la facturación por plazo, unidad de plazo, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.
Ventanas de contrato muestran los plazos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.
Una ventana de socios muestra el presupuesto de un comercial para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.

Amplíe el poder de su solución de CPQ y plataforma de gestión de ingresos con estos productos relacionados.

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Preguntas frecuentes

La gestión de ingresos es el proceso de optimización de cada actividad empresarial durante el ciclo desde el producto hasta el cobro. Esto incluye precios y embalaje, configuración de presupuestos, materialización de pedidos e informes de ingresos.

Las ventajas de un software de gestión del ciclo de vida de los ingresos incluyen la velocidad y agilidad para crear nuevos flujos de ingresos, optimizar los flujos de ingresos, reducir los costes operativos e impulsar la automatización a escala. Todas estas ventajas ayudan a generar un crecimiento rentable.

Un software de gestión del ciclo de vida de los ingresos es una herramienta que ayuda a las empresas a crear modelos de ingresos flexibles y mantener relaciones dinámicas con los clientes mediante la automatización de tareas en el CRM a lo largo del ciclo de vida del producto hasta su cobro.

CPQ se corresponde a las siglas en inglés de configuración, precios y presupuestos. Una solución CPQ es una herramienta de software que ayuda a las empresas a automatizar la configuración, la fijación de precios y la creación de presupuestos para sus productos y servicios. Agiliza el proceso de venta, mejora los controles y acelera los ciclos de negociación.

CRM se corresponde a las siglas en inglés de gestión de las relaciones con los clientes, una solución de software que gestiona cada punto de contacto durante el ciclo de vida del cliente. Salesforce CPQ es una solución que ayuda a las empresas a automatizar la configuración, la fijación de precios y la creación de presupuestos para sus productos y servicios. Si bien ambas herramientas se pueden utilizar en los procesos de ventas, el CRM se centra en gestionar toda la relación con el cliente, mientras que CPQ se centra en agilizar el proceso de venta.

CPQ es una herramienta de ventas que permite a las empresas generar presupuestos para pedidos de forma rápida y precisa. Las aplicaciones de CPQ suelen trabajar en conjunto con las plataformas CRM, los programas ERP y otra tecnología empresarial, lo que permite garantizar la precisión y los datos integrados.