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Revenue Cloud

Automatice las operaciones de ingresos en una plataforma integrada. Ofrezca experiencias de compra y venta fluidas en cualquier lugar donde se realicen transacciones, y cierre las negociaciones más rápidamente con presupuestos basados en IA. Agilice el proceso Quote-to-Cash, desde los catálogos y los precios hasta CPQ, la gestión del ciclo de vida de los contratos, los pedidos y la facturación, todo en el CRM de IA líder.

Una jerarquía de alto nivel de la plataforma Revene Cloud, incluidos los productos destacados, los modelos y canales de ingresos compatibles y nuestras capas de Agentforce y Salesforce Platform.

Configuración, fijación de precios y creación de presupuestos desde cualquier lugar.

Ayude a los vendedores a crear presupuestos precisos rápidamente, en cualquier canal, con herramientas guiadas y flujos de trabajo claros. Genere y actualice instantáneamente presupuestos con un agente de ventas de IA. Garantice los ingresos con paquetes de productos inteligentes y reglas que aseguren la aplicación de precios correctos. Impulse las ventas con sugerencias de ascensos y complementos.

Una ventana de Ventas internas enumera los criterios de presupuestos aplicados y los productos recomendados. Una ventana emergente de venta guiada con opciones de agrupación.

Agilice todo el proceso de ventas con un catálogo de productos unificado al que pueden acceder todos los vendedores y socios. Aumente los ingresos gracias a la fijación de precios simplificada. Facilite la comprensión con una cascada de precios. Asegúrese de que los precios sean precisos y cumplan con los requisitos a través de un proceso de fijación de precios derivados y por contrato.

Una ventana de paquete de productos muestra todo lo incluido, una ventana de procedimiento de fijación de precios muestra cómo se calcula el precio total.

Elabore presupuestos para cualquier modelo de monetización, ya sea por una sola vez, por suscripción, por uso o una combinación de modelos. Mejore la colaboración entre los equipos de ventas y finanzas con datos precisos de presupuestos y pedidos. Convierta más presupuestos en pedidos en una plataforma de ingresos integrada.

Una ventana de Revenue Cloud con una ventana emergente que muestra opciones para seleccionar opciones de compra únicas, de suscripción o basadas en el uso.
Una ventana de Ventas internas enumera los criterios de presupuestos aplicados y los productos recomendados. Una ventana emergente de venta guiada con opciones de agrupación.
Una ventana de paquete de productos muestra todo lo incluido, una ventana de procedimiento de fijación de precios muestra cómo se calcula el precio total.
Una ventana de Revenue Cloud con una ventana emergente que muestra opciones para seleccionar opciones de compra únicas, de suscripción o basadas en el uso.

Gestione todo el ciclo de vida del contrato en el CRM.

Pase de la oportunidad al presupuesto y al contrato con más eficiencia que nunca. Acelere las nuevas ventas y renovaciones al dar la posibilidad a los comerciales de crear y actualizar contratos en cualquier etapa del ciclo de vida del cliente. Permita a los equipos legales crear plantillas de contratos y administrar las bibliotecas de cláusulas para que los vendedores dispongan de esta información durante el proceso de contratación. Mejore la experiencia del cliente reuniendo al equipo de ventas, el de finanzas y el legal con la Gestión del ciclo de vida de los contratos en CRM.

Una línea de tiempo muestra la etapa de una negociación con una ventana emergente con los detalles y el ciclo de vida del contrato y la opción de generar un contrato.

Simplifique las negociaciones de contratos con procesos automatizados en todas las unidades comerciales. Garantice el cumplimiento con plantillas preaprobadas, y ahorre tiempo con la revisión y generación de cláusulas basadas en IA. Acelere el cierre de contratos con plantillas de cláusulas prediseñadas, flujos de trabajo de aprobación automatizados y la integración de la firma electrónica.

Una ventana muestra un borrador de contrato con sugerencias de cambio, un icono de cumplimiento y una opción para enviar al aprobador.

Gestione todos los puntos de contacto de la contratación, desde la venta inicial hasta los cambios continuos, directamente desde el CRM. Reduzca el coste del sistema y mejore la precisión de los datos unificando los datos de los contratos. Capacite a los comerciales para iniciar flujos de trabajo de revisión y aprobación para renovaciones o cambios de contratos directamente desde su oportunidad. Asegúrese de que se cumplan los compromisos contractuales con la gestión de obligaciones. Brinde visibilidad y adapte los permisos funcionales a las funciones empresariales relevantes.

Una ventana de oportunidad muestra la información de la cuenta con un contrato con opciones para enviar para firmar y agregar un destinatario.
Una línea de tiempo muestra la etapa de una negociación con una ventana emergente con los detalles y el ciclo de vida del contrato y la opción de generar un contrato.
Una ventana muestra un borrador de contrato con sugerencias de cambio, un icono de cumplimiento y una opción para enviar al aprobador.
Una ventana de oportunidad muestra la información de la cuenta con un contrato con opciones para enviar para firmar y agregar un destinatario.

Organice el pedido perfecto.

Gestione procesos de pedidos complejos a escala, desde la gestión logística hasta la facturación. Organice los pedidos con un lienzo de diseño intuitivo para desglosar los pedidos comerciales en pedidos de gestión técnica. Configure planes de organización que se adapten a los cambios en tiempo real y admitan una integración perfecta en todos los sistemas posteriores.

Una ventana de gestión logística muestra los pasos completados en el flujo de envío. Una ventana de productos tecnológicos muestra la agrupación, el modelo de ingresos y el precio.

Mantenga la coordinación y capacidad de respuesta de los equipos de gestión de pedidos de ventas y finanzas para ahorrar tiempo en intervenciones manuales y entregar los productos más rápido. Cumpla con los acuerdos de nivel de servicio gracias a un nivel de visibilidad óptimo sobre el pedido, las dependencias y la gestión logística.

Un flujo de envío muestra los pasos completados hasta la entrega y los que están incompletos, con información sobre el motivo.

Automatice las tareas de gestión logística, compensación, reconocimiento de ingresos y facturación. Configure flujos de trabajo que respondan en tiempo real a eventos o excepciones. Implemente reglas de ejecución y enriquecimiento para personalizar los planes y gestionar con precisión todas las partes de un pedido.

Una ventana del visor del plan de gestión logística muestra las especificaciones del generador y las especificaciones de envío e hitos en el proceso de gestión logística.
Una ventana de gestión logística muestra los pasos completados en el flujo de envío. Una ventana de productos tecnológicos muestra la agrupación, el modelo de ingresos y el precio.
Un flujo de envío muestra los pasos completados hasta la entrega y los que están incompletos, con información sobre el motivo.
Una ventana del visor del plan de gestión logística muestra las especificaciones del generador y las especificaciones de envío e hitos en el proceso de gestión logística.

Factura, pague y cobre en cada modelo de cobro.

Acabe con las soluciones puntuales y escale las operaciones comerciales al unificar la facturación de todos los canales de venta en CRM. Asegúrese de que las facturas pueden calcularse para cualquier frecuencia (mensual, trimestral o anual) con un programador de facturas integrado. Recopile los cargos de todos los canales de venta gracias a una facturación consolidada. Optimice los procesos de almacenamiento y recuperación de datos para líneas de facturas y líneas de notas de crédito.

Ventanas muestran un calendario de facturas con entrega oportuna y opciones para la asignación de notas de crédito.

Administre sin problemas los productos de uso medido, desde la selección de productos hasta los ajustes posteriores a la compra, con un administrador de suscripciones flexible. Proporcione asignaciones ajustables, niveles de tarifas flexibles y términos de uso personalizados. Permita a los clientes ajustar fácilmente las asignaciones o cancelar servicios a través de cualquier canal.

Una descripción general del uso muestra las cuentas totales, los productos de uso, los excedentes y el saldo de reducción bajo, así como las mediciones de uso.

Acepte cualquier método de pago en una pasarela de pago preferida. Automatice los pagos electrónicos como mediante tarjeta de crédito o transferencia ACH. Facilite los cobros con notificaciones automatizadas a los clientes y flujos de procesos de demanda de pagos. Respalde la conciliación financiera con una interfaz optimizada de Salesforce/ERP.

Una ventana de acción con una función de búsqueda, opciones para facturar ahora, administrar el método de pago y generar un enlace de pago.
Ventanas muestran un calendario de facturas con entrega oportuna y opciones para la asignación de notas de crédito.
Una descripción general del uso muestra las cuentas totales, los productos de uso, los excedentes y el saldo de reducción bajo, así como las mediciones de uso.
Una ventana de acción con una función de búsqueda, opciones para facturar ahora, administrar el método de pago y generar un enlace de pago.

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Preguntas frecuentes

El software de Revenue Lifecycle Management es una herramienta que ayuda a las empresas a crear modelos de ingresos flexibles y a gestionar relaciones dinámicas con los clientes mediante la automatización de tareas en el CRM a lo largo del ciclo de vida del producto hasta su cobro.

Las operaciones de ingresos (RevOps) son una función de B2B que usa la automatización de ventas para ayudar a los equipos a tomar decisiones que hacen crecer los negocios. RevOps reúne a todos los equipos (marketing, ventas, atención al cliente, éxito de los clientes y finanzas) en torno a tres objetivos compartidos: fijar precios para mejores índices de conversión y márgenes; reducir la fuga de ingresos; y utilizar los datos de los clientes para identificar nuevas oportunidades de ingresos.

Las ventajas de contar con un software de Revenue Lifecycle Management incluyen la velocidad y agilidad para crear nuevos flujos de ingresos, la optimización de los flujos de ingresos, la reducción de los costes operativos y la automatización a escala. Todas estas ventajas ayudan a generar un crecimiento rentable.

El reconocimiento de ingresos es el proceso de registrar los ingresos en los registros contables cuando se ganan, no necesariamente cuando se cobran. Obtenga más información sobre los conceptos básicos del principio de reconocimiento de ingresos.

Para elegir el software de Revenue Lifecycle Management que más se ajusta a sus necesidades, las empresas deben considerar factores como la funcionalidad, la facilidad de uso, la escalabilidad, la integración con otros sistemas y el retorno de la inversión.

La optimización de ingresos es el proceso por el cual se maximiza el crecimiento de los ingresos mediante el análisis y la optimización de las estrategias de precios, las tácticas de ventas y las medidas de adquisición y retención de clientes. Es importante que las empresas procuren aprovechar el máximo valor de sus ofertas y fomentar un crecimiento sostenible de sus ingresos y su rentabilidad.

La optimización de los ingresos es fundamental para las empresas porque les ayuda a identificar oportunidades de crecimiento y rentabilidad, al tiempo que garantiza que aprovechen el máximo valor de sus ofertas. Al optimizar las estrategias de precios, las tácticas de ventas y la participación del cliente, las empresas pueden lograr un crecimiento sostenible de sus ingresos y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Los ingresos recurrentes se refieren a los ingresos que se prevé que genere una empresa de los clientes que realizan pagos regulares a cambio de un acceso continuo a un producto o servicio. Este modelo es habitual en los servicios de suscripción y en contratos en los que los pagos se realizan de forma periódica (por ejemplo, mensual o anualmente), y es parte integral de Revenue Lifecycle Management, que consiste en emplear estrategias para maximizar los ingresos a lo largo de la relación con el cliente.