Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Más informaciónOfrezca experiencias del cliente que favorezcan el crecimiento con Agentforce.
A partir de ahora, los brókers, productores, asesores, profesionales bancarios y representantes de servicio pueden conectarse de manera proactiva con los clientes para ofrecer experiencias de alto valor impulsadas por IA. Los agentes se asocian con sus empleados para realizar el trabajo manual, mientras que los miembros del equipo pueden centrarse en fomentar relaciones de confianza y obtener ingresos.
Las mejores marcas logran el éxito con el CRM de IA líder para servicios financieros.
La prueba está en los números.
1400
millones
cuentas financieras impulsadas por Financial Services Cloud*
Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
188
%
retorno de la inversión*
Las instituciones financieras obtienen ganancias transformadoras con Salesforce.
15-45
%
aumento de las ventas cruzadas y las ventas ascendentes**
Las organizaciones de servicios financieros informan de un impacto empresarial significativo con Salesforce.
* Estudio de caso de ROI de Nucleus Research. ** FY23 Customer Success Metrics (Métricas sobre el éxito de los clientes en el año fiscal 2023).
Vea las novedades del sector de los servicios financieros.
IA de confianza para Servicios financieros
La IA para Servicios financieros ofrece los componentes esenciales para que las organizaciones de gestión de patrimonios, servicios bancarios y seguros implementen soluciones de IA de confianza impulsadas por sus datos y personalizadas para sus clientes.
Gestión de disputas de transacciones
Olvídese de los procesos manuales y utilice herramientas basadas en IA para optimizar la gestión de disputas de transacciones en el sector de los servicios financieros.
Preparación de reuniones con clientes
La IA le facilitará el proceso de preparación de las reuniones, ya que le ayudará a resumir las comunicaciones y las interacciones recientes en una vista general.
Interacción personalizada
Utilice los datos y la IA para crear interacciones y resúmenes personalizados para clientes de los sectores de la banca, la gestión del patrimonio y los seguros.
Gestión de reclamaciones
Simplifique la gestión de reclamaciones de servicios financieros con herramientas basadas en la IA y resúmenes generados mediante IA que agilizan el proceso.
Descubra lo mejor de Dreamforce para Servicios financieros
Descubra cómo las marcas y expertos en servicios financieros han aumentado sus ingresos con datos e inteligencia artificial fiable para crear lealtad y éxito de por vida con Salesforce.
Soluciones personalizadas diseñadas para servicios financieros en el CRM de IA más innovador del mundo.
Explore una cartera con las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para el sector.
Amplíe el servicio
Automatice las interacciones de servicio en las experiencias digitales y presenciales.
Optimice la incorporación
Ofrezca una experiencia sin fricciones y cause una primera impresión excelente.
Personalice la interacción
Mejore el éxito financiero con objetivos viables impulsados por datos e IA.
Nuestros productos personalizados llevan a las empresas de servicios financieros más lejos.
Financial Services Cloud
Descubra la potencia del CRM de IA líder en el mundo para servicios financieros.
Acelere la innovación de procesos digitales en los procesos administrativos, de control y de atención al cliente, y coloque al cliente en el centro de la acción. Acceda a datos e información práctica para ganarse la confianza del cliente y aumentar la productividad de los empleados con Financial Services Cloud, un CRM de IA para servicios financieros único y conectado.
Financial Services Cloud Einstein 1 Edition
Acelere el crecimiento y la lealtad de los clientes con IA, datos y CRM en un paquete simplificado.
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Data Cloud for Servicios financieros
Data Cloud pone todos los datos de los principales sistemas bancarios y de seguros a trabajar para sus clientes.
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Service Cloud for Servicios financieros
Aumente la productividad sin sacrificar ese toque personal que tanto gusta a los clientes con soluciones adaptadas al sector.
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Logre los objetivos de satisfacción del cliente y fomente la lealtad de por vida.
Banca
Obtenga más valor de la IA con Industries AI.
Aprenda a crear solicitudes para las necesidades de su empresa e incorporarlas al flujo de trabajo.
Maximice el ROI con el ecosistema de éxito n.º 1.
Con soporte, asesoramiento por parte de expertos y recursos para nuestros partners en AppExchange, el exitoso ecosistema ya está disponible para ayudarle a alcanzar todo el potencial de su inversión.
Saque el máximo partido al software y los datos de servicios financieros con miles de aplicaciones de socios y expertos.
Nuestros socios amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
La capacidad de ver todas las comunicaciones (como transcripciones de chats, correos electrónicos o llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado totalmente las experiencias de los agentes y miembros.
Olivia BolesDirectora de proyectos de operaciones, PenFed
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Descubra las últimas tendencias, información práctica y debates en el ámbito de los servicios financieros.
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Los agentes de servicios financieros ayudan a los seres humanos a lograr el éxito.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce para Financial Services
Con Salesforce para Financial Services, las empresas financieras pueden ofrecer a sus clientes un valor de por vida. El software de servicios financieros permite mejorar y mantener relaciones de confianza, ofrecer personalización a escala y reducir el coste del servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa con las mejores aplicaciones empresariales de su clase, diseñadas específicamente para las instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de los equipos de ventas, atención al cliente, marketing y datos para objetivos tan diversos como lograr la satisfacción del cliente, incorporar clientes, proporcionar una interacción financiera personalizada, evaluar riesgos y procesar reclamaciones, entre otros.
Las instituciones financieras de todo el mundo utilizan distintos tipos de software para servicios financieros del conjunto de aplicaciones de Customer 360, como Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Considere si necesita personalizar las interacciones con los clientes, escalar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Puede obtener más información aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de datos, ventas, marketing y servicios. La IA en la banca, los seguros y la gestión de patrimonios ofrece oportunidades para ahorrar tiempo que mejoran la experiencia del cliente, permiten descubrir oportunidades más rápido, escalan la personalización y más.
