Les données des principaux objets liés à l'assurance, tels que les polices d'assurance, les sinistres et les comptes, sont extraites pour fournir à l'utilisateur un résumé multi-enregistrement complet. Ce résumé comprend des informations sur les primes d'assurance, les couvertures, les paiements de sinistres et les actifs.
Objet de référence
Comptes, polices d'assurance, actifs de polices d'assurance, réclamations d'assurance
Sources de données
CRM, Flux
Type de modèle
Réplique
Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au compte de l'assuré souhaité, sélectionnez la réplique correspondante dans le menu déroulant Account Summary (Résumé du compte), cliquez sur le bouton « Generate Summary » (Générer un résumé).
Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024