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Services financiers

Engagement personnalisé

Les banquiers et les gestionnaires de patrimoine ont souvent du mal à proposer des interactions personnalisées à l'échelle en raison de la dispersion des données des clients dans différents systèmes. Centralisez et débloquez ces données pour créer des résumés et des insights pilotés par l'IA approuvée, en favorisant des conversations pertinentes et en stimulant la croissance.

Plan financier du client et résumé des objectifs

Résumez les plans et objectifs financiers pour préparer une réunion à venir avec un client très fortuné.

Objet de référence
Comptes, plan financier, objectif financier

Sources de données
CRM, Flux

Type de modèle
Réplique

Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au compte client souhaité, ouvrez la vue d'ensemble du client/compte, cliquez sur le bouton « Generate summary » (Générer un résumé) pour générer le résumé du compte client.

Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024

Résumé de la relation client

Générez un résumé d'une banque commerciale cliente qui sera utilisé pour simplifier la planification des relations commerciales.

Objet de référence
Comptes

Sources de données
CRM, Flux

Type de modèle
Réplique

Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au compte client souhaité, ouvrez la vue d'ensemble du client/compte à l'aide d'un modèle standard, cliquez sur le bouton « Generate Summary » (Générer un résumé) pour générer le résumé de la relation client.

Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024

Résumé du compte du titulaire de la police

Les données des principaux objets liés à l'assurance, tels que les polices d'assurance, les sinistres et les comptes, sont extraites pour fournir à l'utilisateur un résumé multi-enregistrement complet. Ce résumé comprend des informations sur les primes d'assurance, les couvertures, les paiements de sinistres et les actifs.

Objet de référence
Comptes, polices d'assurance, actifs de polices d'assurance, réclamations d'assurance

Sources de données
CRM, Flux

Type de modèle
Réplique

Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au compte de l'assuré souhaité, sélectionnez la réplique correspondante dans le menu déroulant Account Summary (Résumé du compte), cliquez sur le bouton « Generate Summary » (Générer un résumé).

Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024

Résumé de l'allocation d'actifs

Aidez les conseillers à offrir les bons conseils aux clients sur la répartition des actifs en leur fournissant des informations sur la tolérance au risque et les objectifs financiers du client grâce à un résumé de l'ensemble du portefeuille d'actifs du client et de la répartition de ces actifs.

Objet de référence
Comptes, comptes financiers

Sources de données
CRM, Flux

Type de modèle
Réplique

Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au compte client souhaité, sélectionnez la réplique correspondante dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton « Generate Summary » (Générer un résumé).

Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les solutions d'IA préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.

Mascotte Salesforce Einstein avec des exemples de répliques pour le générateur de répliques.

Créez votre propre solution personnalisée.

Apprenez à créer des répliques adaptées aux besoins de votre entreprise et à les intégrer à votre flux de travail.