La préparation de vos réunions avec les bailleurs de fonds est trop chronophage ? Avec Einstein, gagnez du temps en résumant l'engagement d'un bailleur de fonds et en rédigeant des propositions de don personnalisées, afin de pouvoir vous concentrer sur les interactions les plus pertinentes vis-à-vis du financement de votre mission.
Obtenez rapidement des informations sur un bailleur de fonds avant une réunion. Einstein évalue les dernières informations du CRM afin de rédiger un résumé sur le bailleur et sur son historique et ses tendances en matière de dons.
Objets référencés
Compte, résumé des dons d'un bailleur de fonds, profil du contact
Sources de données
CRM
Type de modèle
Résumé
Utilisation
Sur le profil du bailleur de fonds (stocké en tant que Compte personnel), cliquez sur « Créer un résumé de l'engagement ».
Disponibilité
Prochainement*
Confronté au syndrome de la page blanche ? Demandez à Einstein de rédiger un projet pour vous. Rédigez des propositions de don convaincantes personnalisées selon votre bailleur de fonds et son historique de contributions, et modifiez-les selon vos besoins !
Objets référencés
Compte, résumé des dons d'un bailleur de fonds, profil du contact
Sources de données
CRM
Type de modèle
Génération de contenu
Utilisation
Sur le profil de la personne (stocké en tant que Compte personnel), cliquez sur l'icône de messagerie. Choisissez « Créer une proposition de don important ».
Disponibilité
Prochainement*
Ne soyez pas pris au dépourvu lorsqu'un bailleur de fonds vous appelle. Disposez immédiatement des bonnes informations pour le renseigner au mieux grâce à un résumé rapide d'Einstein.
Objets référencés
Compte, interaction, résumés des interactions
Sources de données
CRM
Type de modèle
Résumé
Utilisation
Sur le profil du bailleur de fonds (stocké en tant que Compte personnel), cliquez sur « Résumer les notes ».
Disponibilité
Prochainement*
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : *Les solutions d'IA préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
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