Gagnez du temps lors de la préparation d'une réunion ou de l'approbation d'une demande de don. Einstein créera un résumé de l'évolution d'un don par rapport aux indicateurs ou une version épurée d'une demande à envoyer au conseil d'administration pour examen.
Comprenez rapidement si votre don est sur la bonne voie. Einstein génère un résumé de ses performances par rapport à des indicateurs définis. Visualisez les informations relatives aux versements et aux futurs octrois de financements afin de prendre la décision la plus éclairée possible quant aux prochaines étapes.
Objets référencés
Attribution de financement, exigences de l'attribution de financement, période de performance de l'indicateur, résultats de l'indicateur, budget
Sources de données
CRM
Type de modèle
Résumé
Utilisation
Accédez au don pour lequel vous souhaitez obtenir un résumé. Cliquez sur « Résumer l'attribution de financement ».
Disponibilité
Prochainement*
Besoin de vous informer rapidement sur un candidat ou un bénéficiaire actuel ? Au lieu de devoir chercher à plusieurs endroits, Einstein résume pour vous les notes des réunions précédentes.
Objets référencés
Compte, interaction, résumés des interactions
Sources de données
CRM
Type de modèle
Résumé
Utilisation
Dans le profil du compte, cliquez sur « Résumer les notes ».
Disponibilité
Prochainement*
Obtenez rapidement l'approbation du conseil d'administration. Einstein créera une version épurée de votre demande à des fins d'examen par le conseil d'administration.
Objets référencés
Demande individuelle, examen de la demande, opportunité de financement, programme de financement, budget
Sources de données
CRM
Type de modèle
Résumé
Utilisation
Accédez à « Demandes individuelles » et sélectionnez la demande que vous souhaitez réviser. Cliquez sur « Créer une version de la demande pour le conseil d'administration ».
Disponibilité
Prochainement*
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : *Les solutions d'IA préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
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