Foire aux questions (FAQ)

Financial Services Cloud est une plateforme CRM spécialisée pour les entreprises de services financiers. Elle est conçue pour améliorer les relations client sur le long terme. Elle aide les conseillers financiers à exceller dans le service au client, à prodiguer des conseils personnalisés, de manière proactive.

Grâce à un ensemble de fonctionnalités de productivité et d'interaction, les conseillers consacrent moins de temps à recueillir des informations sur les clients et plus de temps à ce qu'ils font de mieux : les écouter et les servir, pour les aider à atteindre leurs objectifs !

Financial Services Cloud apporte aux entreprises de services financiers une plateforme intégrée de relation client, hautement personnalisable selon les besoins de chaque organisation. Que vous travailliez pour une société de gestion de patrimoine, une compagnie d'assurance ou une banque, Financial Services Cloud peut aider votre équipe à proposer des conseils personnalisés de façon ciblée via n'importe quel canal ou appareil.

Pour concevoir Financial Services Cloud, nous avons collaboré avec des majors du secteur de la finance afin de concevoir l'expérience la plus fluide et la plus personnalisée pour vos clients. Grâce à un modèle de données client unifié au cœur de Financial Services Cloud, vous avez accès à toutes les informations clients depuis un outil unique, pour renforcer chaque interaction avec les clients.

Des partenariats avec d'autres éditeurs enrichissent les fonctionnalités : rééquilibrage du portefeuille, protection des données ou regroupement de tous les actifs dans un profil unique...

Comme Financial Services Cloud est développée à partir de la plateforme Salesforce, il bénéficie de nos innovations continues avec trois mises à jour par an. Vous avez ainsi accès en permanence aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations conçues pour accélérer le développement de votre activité.

Nous avons simplifié le suivi des relations et des recommandations. Financial Services Cloud cartographie les références de votre société par vos clients. La fonctionnalité « listes associées » met en évidence les personnes clés pour le développement de l'activité.

Ainsi, vous en apprenez davantage sur vos clients plutôt que leur simple stratégie d'investissement et vous avez accès aux outils nécessaires pour accroître votre réseau et développer vos affaires.

Basé sur la solution CRM n° 1 au monde, Financial Services Cloud est livré avec toutes les fonctionnalités majeures de Sales Cloud, ainsi qu'avec de nouveaux objets et champs personnalisés propres au monde de la finance et de la banque : comptes bancaires, actifs, objectifs... Ainsi, vous disposez d'un CRM prêt à l'emploi ! Un gain de temps et d'argent !