Principaux éléments de la solution Sales Planning

Sales Planning

Préparez votre stratégie commerciale : alignez vos objectifs de vente, votre budget et vos effectifs disponibles, depuis votre CRM.

Commencez rapidement le processus de planification.

Gagnez un temps précieux en actualisant automatiquement les données de votre plan de comptes, à partir d’objets et de champs de Salesforce.

Les fenêtres offrent la possibilité d’utiliser des modèles pour faciliter la gestion du territoire et la hiérarchisation des rôles.

Créez votre plan de A à Z pour en avoir le contrôle total.

Une fenêtre permet de construire son propre plan.

Gérez et suivez les plans en cours et les plans historiques.

Plusieurs fenêtres présentent l'historique des plans et leur degré d'achèvement, et sont triées par plans publiés et archivés.
Les fenêtres offrent la possibilité d’utiliser des modèles pour faciliter la gestion du territoire et la hiérarchisation des rôles.
Une fenêtre permet de construire son propre plan.
Plusieurs fenêtres présentent l'historique des plans et leur degré d'achèvement, et sont triées par plans publiés et archivés.

Configurez facilement votre plan.

Générez rapidement des niveaux hiérarchiques et des équipes et attribuez à chacun des droits d'accès différents.

Des menus déroulants sont affichés pour les différentes équipes américaines, avec la possibilité de modifier les hiérarchies par division et par territoire.

Filtrez, évaluez et segmentez vos clients en fonction de caractéristiques démographiques, d’attributs et de données clés.

Des filtres permettent de classer les comptes en fonction de leur secteur d'activité, de leur chiffre d'affaires et de leur nombre de collaborateurs.

Passez avec agilité d'une étape à l'autre au fur et à mesure de l'avancement du plan.

Les fenêtres montrent un plan pour le continent américain, divisé par la croissance des effectifs, la vue d'ensemble, la hiérarchie, l'affectation et la répartition.
Des menus déroulants sont affichés pour les différentes équipes américaines, avec la possibilité de modifier les hiérarchies par division et par territoire.
Des filtres permettent de classer les comptes en fonction de leur secteur d'activité, de leur chiffre d'affaires et de leur nombre de collaborateurs.
Les fenêtres montrent un plan pour le continent américain, divisé par la croissance des effectifs, la vue d'ensemble, la hiérarchie, l'affectation et la répartition.

Optimisez votre plan en toute confiance.

Alignez vos priorités et vos objectifs avec vos ressources disponibles : comptes, commerciaux, budgets.

Une carte représente les comptes répartis par territoires et une fenêtre vous permet de filtrer les attributions par compte.

Répartissez les quotas, les comptes et les autres mesures pertinentes dans votre organisation commerciale.

Le taux d'achèvement d'un plan commercial est trié en fonction des quotas, des recettes, du budget, des effectifs et de la capacité d'affectation.

Suivez les progrès réalisés dans chaque domaine du processus de planification commerciale.

Des informations vous sont données sur l'état d'avancement d'un quota, des recettes, du budget et des effectifs.
Une carte représente les comptes répartis par territoires et une fenêtre vous permet de filtrer les attributions par compte.
Le taux d'achèvement d'un plan commercial est trié en fonction des quotas, des recettes, du budget, des effectifs et de la capacité d'affectation.
Des informations vous sont données sur l'état d'avancement d'un quota, des recettes, du budget et des effectifs.

Devenez un Salesblazer en suivant nos formations gratuites sur Trailhead.

FAQ sur Sales Planning.

La planification commerciale consiste à définir des objectifs de vente et à élaborer une stratégie pour les atteindre grâce à la modélisation de scénarios et à la répartition des ressources.

Pour faire face aux changements commerciaux et garantir l'efficacité des ventes, il faut disposer des informations les plus récentes sur tous les canaux, pour tous les processus commerciaux et tout au long du cycle de vie du client.

Sales Planning prend en charge les objets standard et personnalisés. Tout enregistrement géré dans le CRM peut faire l'objet d'une planification.

Non. Certaines technologies de visualisation sont liées, mais Salesforce Maps est une solution Salesforce distincte conçue pour optimiser la planification et l'exécution sur le terrain.