Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.

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Favorisez la réussite des clients et stimulez la productivité des collaborateurs grâce à des données fiables et à une IA approuvée.

Exploitez les données pour offrir une expérience personnalisée et unifiée grâce à un puissant système CRM pour la gestion des actifs. Tirez parti des insights data-driven, de l'IA et de l'automatisation pour alimenter la productivité tout en réduisant les coûts. Favorisez la réussite des clients grâce à des expériences modernisées et à un service à l'échelle.

Comment ça marche ?

Les systèmes fragmentés et les données déconnectées appartiennent au passé. Plus besoin de jongler entre les systèmes : unifiez vos données sur le CRM Salesforce pour la gestion des actifs. Bénéficiez d'un aperçu approfondi des comptes, des objectifs, des relations et plus encore, le tout sur une seule et même plateforme.

Un profil de gestion des actifs avec les flux de trésorerie, les dépenses par catégorie et l'excédent total.

Améliorez vos insights grâce à des forfaits qui vous permettent de tirer parti d'une multitude de données avec un puissant logiciel de gestion des affaires.

Un profil montrant le plan de retraite d'une famille et les dépenses mensuelles prévues après la retraite

Aidez les équipes d'assistance à fournir des conseils personnalisés qui permettent de développer un solide réseau de références.

Un profil de gestion des actifs avec les comptes liés et les Connaissances des relations Einstein
Un profil de gestion des actifs avec les flux de trésorerie, les dépenses par catégorie et l'excédent total.
Un profil montrant le plan de retraite d'une famille et les dépenses mensuelles prévues après la retraite
Un profil de gestion des actifs avec les comptes liés et les Connaissances des relations Einstein

Comment ça marche ?

Tirez parti de la plateforme de services la plus complète et la plus connectée pour les sociétés de gestion des actifs, et donnez aux conseillers financiers les outils nécessaires pour fournir un excellent service à l'échelle.

Une fenêtre Ask Astro qui permet aux clients de se servir eux-mêmes et de sélectionner un compte pour voir les transactions.

Permettez aux représentants du service client d'obtenir immédiatement les informations, le tout dans un système unifié.

Profil unifié d'un client avec les alertes, les résultats et les activités.

Connectez le workflow du middle-office et du back-office pour une meilleure orchestration entre les équipes.

Un portail de service client avec une demande de contestation.

Comprenez facilement ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.

Un profil de client avec le parcours du client, les alertes et les interactions marketing.
Une fenêtre Ask Astro qui permet aux clients de se servir eux-mêmes et de sélectionner un compte pour voir les transactions.
Profil unifié d'un client avec les alertes, les résultats et les activités.
Un portail de service client avec une demande de contestation.
Un profil de client avec le parcours du client, les alertes et les interactions marketing.

FAQ sur la gestion des actifs

Le CRM pour la gestion des actifs et le logiciel de gestion des affaires de Salesforce peuvent être utilisés pour la gestion de portefeuille, l'intégration conforme, les communications personnalisées, les capacités de service et tous les besoins qu'un logiciel de gestion des affaires et un CRM de gestion des actifs peuvent combler. Nos solutions dédiées permettent de renforcer les relations avec les clients et d'optimiser les processus.

Les CRM de gestion des actifs et les logiciels de gestion des affaires offrent des avantages tels que l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la productivité, une meilleure prise de décision grâce à l'analytique, l'amélioration de la collaboration et l'automatisation des workflows. Cela permet d'accroître la fidélité des clients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rédiger des rapports de leurs performances ESG. Nos solutions incluent des capacités de gestion des données, d'établissement de rapports et d'engagement des parties prenantes.