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案件管理ツールは案件情報を一元管理し、社内共有やリアルタイム更新を可能にします。さまざまな情報が可視化され、容易に進捗管理ができます。本記事ではExcelでの課題とツール導入のメリットを解説します。

Salesforce は「Salesforce Data Cloud」において、ガートナーが発表した「2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Customer Data Platform 」で、実行能力とビジョンの完全性の両軸で最上位の位置づけでリーダーの1社と評価されました。

エクセルは、顧客情報を管理するデータベースとして活用できます。正しく運用するためには、データベースの作り方や運用の仕方が重要です。この記事では、エクセルでの顧客管理について、データベースづくりのコツや運用のポイント、メリット・デメリットを解説します。

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