Salesforce（セールスフォース）のレポートの作り方

Salesforce（セールスフォース）は未購入だけど、レポートの作り方を知りたい

そんな場合は、無料のSalesforce（セールスフォース）学習プラットフォームである「Trailhead」にサインアップして、「プロジェクト」型のモジュールに取り組んでみましょう。

プロジェクト型モジュールは、実際のSalesforce環境を利用してハンズオンを試すことができます。クレジットカードの入力や自動課金は発生せず、単純に開発環境「Playground」を利用して答え合わせができるハンズオントレーニングを実施できます。

少し話は脱線しますが、Salesforceの社員は入社1か月以内にTrailheadで100バッジ、 5万 poポイントを獲得し、「Ranger」になることが求められています。もしSalesforceでのビジネスにご興味がある方は、面接前にRangerになっておくことで、熱意を証明することができるのでおすすめです。

「実践あるのみ」。レポート・ドリル50選

効果的、効率的にレポート作成を実践したい。そんな場合は、テクノロジー企業らしからぬご案内ですが、「実践あるのみ」です。

レポート機能を使いこなすには、基本的なドリルを繰り返し実践することが最も近道。ドリルというと小学生時代の夏休みの宿題を思い起こすかもしれませんが、あの頃の学びは正しかったはず。以下に、まず抑えておくと一気に初心者からレベルアップできるドリルをご案内します。主に、以下の項目ごとに50選ドリルは提供されています。

• レポートを表示する
• データを絞り込む
• データをまとめる
• グラフを使用する
• そのほかの機能を使用する

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データを絞り込む

データをまとめる

グラフを使用する

その他の機能を使用する

ぜひ、試してみてください。