営業報告書・営業日報の書き方・テンプレート｜作成のポイントも解説

営業活動を記録したり、営業組織全体の動きを把握したりするために、営業報告書の作成・運用を検討しているのではないでしょうか。

営業報告書は1日の活動を記録するだけではなく、ウィークポイントの発見や自身の振り返りなどさまざまな場面で役立ちます。

本記事では、営業報告書を作成するメリット・デメリットや運用のポイント、作成に便利なSFAツールまで解説します。営業報告書を効率的に管理する方法も紹介しているので、ぜひ運用の参考にしてみてください。

営業報告書・営業日報とは

営業報告書とは、1日の営業活動を報告するための書類で、日報の役割をもつため「営業日報」とも呼ばれています。

営業報告書・営業日報を作成する目的は、営業担当者と管理者で異なり、それぞれの主な目的は次の通りです。

営業担当者は、自分自身の営業活動を後から振り返れるように記録するのはもちろん、稼働実績の証拠としても営業報告書は重要な書類です。

管理者にとっては、日々のフィードバックや評価の材料として使用するほか、担当者や組織全体の課題を把握し適切なアドバイス・指示をするためにも営業報告書を活用します。

営業報告書・営業日報の基礎は以下の記事でまとめているため、あわせて参考にしてみてください。

▶ 成果を高める営業日報の基礎知識

営業報告書・営業日報の書き方・項目

営業報告書・営業日報の作成方法は企業によって異なり、紙の報告書に手書きで記載したり、メールやチャットで管理者に送付したりするなどさまざまです。

書き方や記載項目はおおむね共通であり、営業活動の記録をわかりやすく書くことで、管理者やチームメンバーと情報共有がしやすくなります。

営業報告書に記載すべき項目は、以下の通りです。

• 担当者名・日時・訪問先
• 訪問先担当者の氏名・役職
• 訪問の目的
• 訪問・商談の内容
• 訪問・商談で決定したこと
• 現在の課題と今後に向けた対策
• 確度
• 次の行動予定

上記の項目は最低限必要なものであり、営業担当者や管理者にとって必要な項目があれば適宜追加しましょう。

各項目の基本的な記載内容や書き方を詳しく解説していきます。

担当者名・日時・訪問先

担当者名・日時・訪問先は、営業報告書における基本情報を記入する項目です。何という企業に対して誰がいつ営業したかを記録するために、必ず記載する必要があります。

各項目の書き方の例は、以下の通りです。

担当者名には営業を担当した本人の氏名、訪問先にはアプローチした企業や個人の名前を記載します。

日時は、年月日や時刻を具体的に記載するのがポイントです。いつ営業したかが管理者に一目で伝わるようにしましょう。

訪問先担当者の氏名・役職

訪問先担当者の氏名・役職は、誰に対して営業したのかを明らかにしたり、役職からキーマンかどうかを見極めたりするために、重要な項目です。

訪問先担当者の氏名・役職は、以下のように書きましょう。

所属部署や役職まで記載できていると、万が一担当者が異動になった場合でも、以前の部署や役職を伝えることで、再度コンタクトをとりやすくなります。

また、先方担当者は次のアクションを行う際の窓口になるため、名刺管理システムや営業支援システムにも記録しておくのがおすすめです。営業報告書への記載とセットで登録作業を行えば、記録漏れが少なくなるでしょう。

訪問の目的

訪問の目的には、営業活動を実施した目的を具体的に記載しましょう。ヒアリングや商談など目的を書くことで、管理者が営業担当者のアクションを把握しやすくなります。

訪問の目的の書き方の例は、以下の通りです。

訪問目的に対する理由がある場合は、あわせて書くのがポイントです。なぜ記載された目的をもったのかが可視化され、目的を達成できたかを振り返りやすくなります。

訪問・商談の内容

訪問・商談の内容は、営業活動の内容を記載する項目です。できるだけ具体的な内容を心がけ、どのような営業を実施したかが誰にでも一目でわかるようにしましょう。

訪問・商談の内容の書き方の例は、以下の通りです。

商談において、顧客が懸念していることや、提案に対する反応などは、なるべく詳細に記載するのがポイントです。顧客の温度感や商談の雰囲気をイメージでき、次回のアクションを検討しやすくなります。

訪問・商談で決定したこと

訪問・商談で決定したことは、次のアクションを記録するために必要な項目です。営業担当者自身がタスクを把握するためだけではなく、チームとしての動きを決定するためにも、商談での決定事項をしっかり記載する必要があります。

訪問・商談で決定したことは、以下のように記入しましょう。

決定事項に対して、タスクがある場合にはあわせて書いておくのがポイントです。たとえば、次回訪問日が決まった場合には、それまでに準備すべきことを記載しておくと、対応の漏れが少なくなります。

現在の課題と今後に向けた対策

現在の課題と今後に向けた対策には、営業を終えて明らかになった課題や、課題を解決するための対策を記載します。

課題や対策を記載するためには、現状を分析する必要があります。営業活動の振り返りをするきっかけになるため、できるだけ詳細に記載しましょう。

現在の課題と今後に向けた対策の記入例は、以下の通りです。

成約に至らなかった場合、次の機会に失注を起こさないように、より詳細に書くようにしましょう。個人に課題がある場合だけではなく、チームとして課題になっている場合もあるので、改善やレベルアップのためにも重要な項目です。

確度

確度には、営業活動に対する顧客の反応や手ごたえなどを記載します。強気でアプローチすべきか、ほかの案件を優先すべきかなどを見極めるために、確度は重要な情報です。

確度は、以下のように記載しましょう。

確度にかかわる具体的な発言や反応があった場合は、営業報告書に記載し、自分が感じた所感に添えると説得力が増します。

次の行動予定

次の行動予定には、決定しているアクションを記載しましょう。次回の商談日時や顧客からの返答期日など、ネクストアクションにかかわる内容を書きます。

次の行動予定の記入例は、以下の通りです。

営業活動のスケジュールにもかかわるため、営業報告書だけではなく、カレンダーやリマインダーなどにも記載・登録すると安心です。

営業報告書・営業日報の例文・テンプレート

営業報告書・営業日報の書き方や項目は理解したものの、具体的にどのように書けばよいか知りたい方がいるのではないでしょうか。

ここでは、営業報告書の例文・テンプレートを紹介します。セールスフォース・ジャパンで推奨している形式であるため、ぜひ参考にしてみてください。

上記はあくまで例であるため、自社で必要な項目や形式にアレンジして活用しましょう。訪問セールスとインサイドセールスで項目が変わることもあるため、部門ごとに最適化することも重要です。

営業報告書・営業日報を作成するメリット

営業活動を管理する役割をもつ営業報告書・営業日報は、営業担当者や管理者にさまざまなメリットをもたらします。営業担当者それぞれの成長や営業組織の管理に役立つため、作成を業務に組み込むのがおすすめです。

ここでは、営業担当者と管理者に分けて、営業報告書を作成するメリットを解説します。

営業担当者のメリット

営業報告書が営業担当者にもたらすメリットは、以下の3つです。

• 1日の営業活動を整理できる
• 日々の営業活動から戦略を立案できる
• 円滑な引き継ぎができる

1日の営業活動を整理できる

その日の営業活動を次に活かすためには、アプローチした内容や顧客の反応などを記録する必要があります。

営業報告書に1日の営業活動を書き起こすことで、商談で好感触だった部分やあまり反応がよくなかった部分などの可視化が可能です。終業前に書きながら振り返ったり、次の訪問前に確認したりするだけでも、改善点を実践できるようになります。

たとえば、提案に対して好意的な反応が得られたことを記載すれば、営業活動の中でよかった部分を自覚できます。あまりよい反応がなかった場合には、営業活動後によくなかった点をすぐに反省できるでしょう。

また営業報告書は続けるほど記録が増えていくため、自分自身の成功パターンや課題を見つける材料としても効果的です。あなたの傾向を見つけ出し、強みを伸ばしながら弱点を克服しましょう。

日々の営業活動から戦略を立案できる

営業報告書に日々の営業活動の詳細を記載していくと、顧客の反応や傾向などを把握しやすくなります。

たとえば、顧客が金額を気にしている様子に気づいたことを記録していれば、金額面にフォーカスを当てた提案を検討できるでしょう。

商談で感じたことを報告書に残しておくことで、ふと忘れてしまうことがなくなり、次の営業活動の戦略立案に役立てられます。

円滑な引き継ぎができる

営業組織の体制を見直す際、担当営業が変わるケースがありますが、営業報告書が作成されていると引き継ぎがスムーズです。

営業報告書を作成していなかった場合には、これまでの営業活動を把握しにくくなり、新しい担当者が先方とうまく関係性を築けないおそれがあります。

営業報告書に詳細が記載されていれば、先方の担当者やこれまでの対応などが一目でわかり、次の営業担当者が円滑にアプローチできます。

管理者のメリット

営業組織の管理者に対する営業報告書のメリットは、以下の通りです。

• 営業担当者の行動を把握・評価できる
• 営業組織の強みや課題を分析できる
• ノウハウや事例を全体に共有できる

営業担当者のマネジメントや組織運営に取り組みやすくなるので、管理面で課題を感じている場合は営業報告書の導入を検討してみましょう。

以下の記事では、管理者が注視したい新しい営業指標を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

▶ 営業リーダーが考慮すべき 5つの新しい営業指標

営業担当者の行動を把握・評価できる

営業担当者の稼働状況や実績は数値で把握している場合が多いですが、営業報告書によって行動面も把握しやすくなります。

どのような目的でどのような提案をしたか、どのようなアプローチをしているのかなど、数値ではわからない情報を得られるのがメリットです。

たとえば、営業報告書に訪問の目的や商談の内容などが具体的に記載されていれば、営業担当者のアクションを把握しやすくなります。次の行動予定まで書かれていると、将来的なアクションも確認が可能です。

行動に関する情報は評価に役立ち、総合的な評価によって営業担当者の理解を得られるでしょう。気になる動きがあればその都度フィードバックでき、担当者それぞれへのフォローもしやすく、個々のレベルアップも期待できます。

営業マネジメントの管理項目やポイントは以下の記事で解説しているため、こちらも確認してみましょう。

▶ 営業マネジメントとは？重要な管理項目やポイントを紹介

営業組織の強みや課題を分析できる

営業担当者それぞれの営業報告書から、組織の強みや課題を分析できます。

たとえば、それぞれ案件対応数は目標に達しているものの、全体の成約数が思うように伸びていない場合は、ヒアリングや提案などに課題があるでしょう。

課題に応じて個別にアドバイスしたり、すき間時間に勉強会を開いたりすることで、組織の課題を強みに変えられるチャンスが出てきます。

担当者の個別管理と組織全体の把握を両立させ、個々と組織のレベルアップにつなげられるように、営業報告書を運用しましょう。

ノウハウや事例を全体に共有できる

営業担当者のスキルやノウハウが共有されていない状態は属人化が起きやすいですが、営業報告書によって情報共有がしやすくなります。

たとえば、成果が伸びている営業担当者の手法を全体に共有すると、質の高いアプローチを多くのメンバーが実践できるようになるでしょう。

また顧客の事例を組織で共有できるのもメリットです。事例を通して重要事項や手法を理解することで、類似の案件に対してスムーズに対応できるようになります。

営業報告書を情報共有のツールとして活用する場合は、営業担当者の了承を得ましょう。あらかじめ運用方法を共有することで、不満やトラブルが起きにくくなります。

営業報告書・営業日報を運用する上で気をつけたい3つのデメリット

営業報告書・営業日報は営業組織へのメリットを期待できる一方で、気をつけたいデメリットもあります。

営業報告書・営業日報を運用する際のデメリットは、以下の3つです。

• 営業活動の詳細まではわからない
• 書くことが目的になるとアクションに活かせない
• 情報の可視化・社内共有が難しい

3つのデメリットを一つひとつ理解し、あらかじめ対策を講じた上で営業報告書を運用しましょう。

営業活動の詳細まではわからない

営業報告書によって数値以外の行動情報が把握できるようになりますが、具体的な営業活動まではわかりません。

営業活動の内容は端的に記載する場合が多く、顧客との会話内容や担当者の振舞いなどを把握できないのが注意点です。

たとえば、訪問・商談の内容に「初回ヒアリングとして顧客の課題を聞き取った」と書かれていた場合、ヒアリングしたことはわかるものの、その場の雰囲気ややり取りのリズムなどは予想するしかありません。

管理者は営業報告書に目を通して終わりではなく、気になる部分は営業担当者に直接聞くとよいでしょう。営業活動の意図や内容をすり合わせれば、報告書だけでは把握できない部分もわかります。

書くことが目的になるとアクションに活かせない

営業報告書の運用でよくある課題は、書きっぱなしで上手に活用されていないことです。

1日の終わりに営業報告書を書くこと自体が目的になると、営業担当者や管理者にとって報告書の意味はなくなります。

たとえば、営業報告書の運用を開始したものの、どのような目的で使用されているか営業担当者に伝わっていないと、形式的に書いて提出するだけになってしまいがちです。

営業報告書の作成を開始する際に、目的や書く理由を組織全体で共有しましょう。評価や振り返りなど目的が明確になれば、営業報告書を分析やスキルアップなどに活用しやすくなります。

情報の可視化・社内共有が難しい

営業報告書の運用方法によっては、ノウハウやスキルなどの共有が難しくなります。

たとえば、手書きの報告書を作成している場合、誰でも見れる状態にしたり、ファイルに変換したりするなどの工夫が必要です。

簡単にアクセスできない状態が続くと、社内共有の体制が構築されないまま、書くことだけが目的になるでしょう。

営業報告書を情報の可視化や社内共有に活用したい場合は、ツールで作成するのがおすすめです。ツール上で報告書を作成すれば、いつでもどこでも確認できるようになり、外出先での申し送り事項の確認やよい事例の共有などがスムーズになります。

意味のある営業報告書・営業日報を作成する4つのポイント

営業報告書・営業日報は作成するだけでは意味がないため、効果的な運用・作成を徹底する必要があります。

効果的な営業報告書・営業日報を作成するポイントは、以下の4つです。

• 誰が見てもわかる内容を心がける
• 結果だけではなく反省や振り返りを記入する
• 1日の活動を踏まえたネクストアクションを記載する
• 関連する資料を添付する

意味のある営業報告書を作成するためには、以下に挙げる4つのポイントを実践しましょう。

誰が見てもわかる内容を心がける

営業報告書は書いた営業担当者本人だけではなく、管理者も目を通します。引き継ぎで別の営業担当者が見る場合もあるため、誰が読んでもわかる内容を意識しましょう。

わかりやすい報告書のポイントは、結論ファーストです。まず結論を書き、その上で補足説明をシンプルにまとめましょう。

詳しく伝えたいからといって内容を盛り込みすぎると、かえって伝わりにくくなる場合があります。たとえば、訪問の目的を記載する際には、「問い合わせ後の初回ヒアリングを行うため」といったように、できるだけシンプルに書くのがポイントです。

また書く内容が複数ある場合は、重要な事柄から順に書くことが大切です。共有したい重要事項や相談などをはじめに書き、読んだ人の目が向くようにしましょう。

結果だけではなく反省や振り返りを記入する

営業報告書には、1日の営業活動に対する反省や振り返りまで記載しましょう。

結果は変えられないため、結果に対してどう考えているか、どう改善するのかが重要です。

たとえば、思ったように商談が進まず、失注になってしまった場合には、考えられる理由や反省を書くと、次につながるでしょう。「顧客が気になる情報に対して的確な資料を提示できず、興味を高められなかったため、次回以降資料の準備に力を入れる」といったように記載するのがポイントです。

なぜその結果になったかを考え、言葉にして記録することで、次にやるべきことが明確になります。

1日の活動を踏まえたネクストアクションを記載する

その日の営業活動の結果だけを書くと、日記のようなただの活動記録になります。次の営業活動や課題の改善に活かせるように、ネクストアクションまで記入しましょう。

たとえば、ヒアリングの際にリサーチ不足を感じた際には、「ヒアリングの中でうまく答えられない部分があったため、次週の訪問に向けて分析に力を入れる」といったように、営業活動を踏まえた展望まで書くのがポイントです。

管理者にとっては、営業担当者が感じている課題と対策を両方把握できるため、アドバイスやフォローがしやすくなります。

関連する資料を添付する

営業報告書に記載する内容に関する資料を用意できる場合は、なるべく添付しましょう。

たとえば、「先方に提案した資料に課題を感じ、修正を実施した」という内容なら、修正後の資料を添付すると、管理者はどのように修正したか把握できます。

シンプルな営業報告書は営業活動の詳細まではわかりにくいため、関連する資料で補足するのがおすすめです。

営業報告書を効率的に管理する2つの方法

営業報告書を効果的に活用するためには、作成したものを正しく管理する必要があります。効率的に管理できる方法は、以下の2つです。

• 営業報告書の管理をExcelからクラウドツールに切り替える
• SFAツールで営業報告書を作成する

lクラウドツールやSFAツールを効果的に活用し、営業報告書の効率的な管理を実現しましょう。

営業報告書の管理をExcelからクラウドツールに切り替える

Excelで営業報告書を作成している場合は、ツールでの運用に切り替え、クラウド化すると管理しやすくなります。

Excelはデータが増えるほど動きが重くなったり、複数人がリアルタイムで編集できなかったりしますが、ツールを活用すれば作成や管理がスムーズになるのがメリットです。

クラウド上にデータが保存されることでオフィス以外の場所からでも営業報告書にアクセスできたり、ツールからそのまま管理者に提出できたりするなど、営業報告書の管理・運用が快適になるでしょう。

SFAツールで営業報告書を作成する

SFA（営業支援システム）には、営業活動を管理する機能として、営業報告書の作成や管理に関する機能が搭載されています。

SFA上で報告書を作成すると、管理者はデータベースから自由に内容を確認できます。データと連動するツールであれば、進捗や訪問数などがグラフや表で可視化され、より状況を把握しやすくなるのがうれしいポイントです。

また、営業報告書に記載した数値やスケジュールなどは、自動でデータベースに蓄積されます。スケジュールやタスクを別途記録する手間がなくなり、効率的な営業管理を実現できます。

「Sales Cloud」なら営業報告書の記録やワークフローの自動化ができる

Salesforceで提供しているSales Cloudは、営業業務の効率化やコスト削減を実現するツールです。商談管理や売上予測などの機能で、進捗管理や意思決定のサポートを実現しています。

営業支援機能では、営業活動の記録やワークフローの自動化を簡単な操作でできるのが特徴です。タスクの自動割り当てやアラートの通知などでさまざまなプロセスを自動化しながら、それぞれのプロセスを見やすく管理できます。

営業活動を全体に可視化しやすくするため、営業報告書の欠点である社内共有のハードルも解決できるでしょう。

また、AIを活用した各種機能も搭載しています。予測AIと生成AIによって営業効率を高める「セールス向けAI」や、さまざまなチャネルでの顧客との関係構築を支援する「Sales Engagement」など、AIとのタッグで効率やエンゲージメントを高められます。

Sales Cloudはデモ動画や30日間無料トライアルがありますので、まず使ってみたい方はぜひお試しください。

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以下の記事では、SFAのメリット・デメリットやエクセルとの違いなどを解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

▶ SFAのメリットとデメリットを知って、効果的に使いこなそう！
▶ SFAとExcel、営業管理にはどちらを使えばいい？

営業報告書・営業日報についてよくある質問

最後に、営業報告書・営業日報についてよくある質問をまとめました。混同しやすい報告書との違いを疑問にもつ場合が多いので、営業報告書を運用する前に違いを整理しましょう。

事業報告書との違いは？

事業報告書とは、事業年度ごとの事業状況を報告するための書類です。旧商法では「営業報告書」という名称でしたが、新会社法で「事業報告書」と呼ばれるようになりました。

事業内容や従業員に関する情報などの重要事項を記載し、決算書を補足する役割をもっています。

営業報告書とは1日の営業活動を記録する書類であり、事業報告書と取り扱う範囲が異なります。営業報告書の作成は任意ですが、事業報告書は会社法で作成を義務付けられている点も主な違いです。

決算報告書との違いは？

決算報告書とは、1年間の損益や財政状況などを記載した書類です。株主や金融機関、官庁などに経営状況を報告するために、作成が義務付けられています。

営業報告書は営業活動を記録する一方で、決算報告書は企業全体の状況を記載する点に違いがあります。

営業報告書・営業日報を効果的に活用しよう

営業報告書・営業日報は、1日の営業活動を記録する書類です。結果だけではなく、反省や振り返りまで書くことで、個々のスキルアップや管理者の適切なフォローがしやすくなります。

書いて提出するだけでは意味がないため、事前に報告書を運用する目的を全体で共有し、どのように活用するかを明確にしておきましょう。

営業報告書は情報の可視化や社内共有が課題ですが、Sales Cloudなら問題ありません。営業活動の記録を見やすくわかりやすく共有できるため、担当者や組織の成長につなげやすくなります。Sales Cloudについて詳しく知りたい方は、ぜひデモ動画視聴や30日間無料トライアルをご検討ください。

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