顧客・案件管理業務を効率化

信頼につながる顧客対応が可能に

それまで同法人では、顧客・案件ごとに書類や郵便物をファイルにまとめて記録し、なおかつグループウェアにも登録するという煩雑な管理作業を行っていた。Sales Cloud 導入後、そうした業務がたった1度の入力だけで済むようになり、大幅に効率化。同時に、スタッフの行動や案件の進捗状況が完全に可視化され、蓄積された顧客対応などのノウハウの活用が進んだ。

一方、和氣氏は、外出中にもモバイルで Sales Cloud を確認しながら、部下に対して的確な指示や指導を行えるようになった。
「全体を統括する立場上、以前はずっと事務所にいなければならず、営業もできませんでしたが、今はモバイル 1 台でなんでもできます。

クレーム発生の際にも、すぐにお客様への対応履歴を見て検証し、適切に対処できる。そういうお客様の信頼に直結する部分をきちんとできるようになったのは大きな成果です。また、お客様を紹介してくれた方への報告もスムーズになりました。『和氣綜合に頼めば何とか解決してくれる』というお言葉をよく頂戴しますし、信頼につながっていると感じています」（和氣氏）

即時的かつ円滑な情報共有で
パートナーとの協力体制を強化

さらに同法人は 2015 年 12 月、外部弁護士や医師、保険代理店、顧問先企業などとの情報共有の円滑化を図るため、Partner Community の利用を開始。というのも、同法人では従来、そうしたパートナーとのやり取りを主にメールで行っていたが、顧客数・案件数の増加にともない、コミュニケーションの齟齬や抜け漏れなどがしばしば発生するようになっていたからだ。その点、Partner Community なら、案件ごとに必要な情報を関係者とリアルタイムに共有し、パートナーと足並みを揃えて効率的に仕事を進めることができる。
「弁護士にとって、お客様の窓口となる保険代理店の担当の方や、いわゆる隣接士業の方の協力は欠かせない。Partner Community によってそうした方たちとのコミュニケーションが非常にスムーズになり、協力体制をいっそう強化できました」（和氣氏）

弁護士 1 人当たりの案件数 100 件！
通常の 2 倍以上の生産性を実現

そうした数々の改革のもたらした最大の成果が、弁護士 1 人当たり 100 件、全体で 500 件の案件に無理なく対応できる業務体制を確立できたことだ。
「普通の法律事務所なら 1 人当たり 30～40 件、経験からいっても 70 件が限界。Salesforce なしで 500 件もの案件をさばくには、少なくとも弁護士と事務員をそれぞれ2名増やさなくてはならなかったでしょう」（和氣氏）

そう語る和氣氏には、すでに次の展開が見えている。ひとつは、仕事の性質上、スポット業務が多く、売上に波のある現状を打破するため、売上予測にもとづく経営戦略を実現すること。そしてもうひとつが支店の展開だ。
「私自身がその場にいなくても、Salesforce さえあれば各拠点の業務を統括できる。以前は考えられなかったことですが、東京には必ず支店を出したいと思っています」（和氣氏）