SaleforceのAgentforce（エージェントフォース）は、自律型AIエージェントを作成して展開するための新しいプラットフォームです。自律型AIエージェントは、従来のCopilotのように質問に回答するだけでなく、ユーザーに代わって業務を実行し、複雑なタスクを自動で処理できます。

この動画では、金融業界のビジネスに特化したAgentforceの活用シーンをご紹介します。 次の2つのシーンで、AIが人と協業し、ビジネスを成功に導く様子をご理解いただけます。

①法人営業：営業戦略(アカウントプラン)策定

• 顧客の概要や有効だった営業施策をAIが示唆
• 商談に向けて、話すべきトピックや準備すべき資料をAIが指南
• 商談後、確認すべき書類情報をAIが提示

②コンタクトセンター：カード不正利用に伴うチャージバック手続き

• 不正利用を検知しアラート表示
• 今回の問い合わせの概要と取るべきアクションをAIが示唆
• 規程の作業ガイドに沿ってAIが顧客対応

ぜひご覧ください。

*この動画は、2024年10月にSalesforce Japanが開催したイベント「Dreamforce 2024 Recap in Tokyo」のセッション「【金融業界】人とAIが共に創り出す、働き方と顧客体験の未来」でご紹介したデモです。製品の導入検討に際しては、弊社が現在提供しているサービスに基づいてご判断ください。