金融機関、デジタル活用による生涯にわたる顧客接点の構築

デジタル化された経済の中で、金融機関でも顧客の興味やライフイベントの変化をデジタルで把握し、パーソナライズされた顧客体験を提供して、生涯に渡る関係を構築することが求められています。 一方で、分断されたシステムやデータなどの課題が山積し、実現は容易ではありません。 Salesforceでは、金融業界特化型CRMであるFinancial Services Cloud、とシームレスに連携し金融機関の顧客データ統合基盤（CDP）として利用可能なSalesforce Data Cloudをご提供しています。

Salesforce Data Cloudは、金融機関における、以下のような課題を解決します。

• OMOを進め、非対面チャネル（Webサイトの訪問、アプリ、コールセンター）や非金融サービスも拡大中だが、チャネルごと、サービスごとに顧客データが散在しており、利活用できていない。
• Web上のユーザ行動やサービス利用状況などの把握、金融・非金融データを活用した潜在顧客や金融ニーズの抽出ができていない。
• Cookie規制問題でデジタルマーケティング基盤刷新を検討中だが、CRMとの連携ができていない。

動画では、Web上のユーザ行動データを活用し、金融サービスを対面非対面でご提案する様子を、ご紹介します。

• 非対面チャネルの顧客行動データを収集
• 金融情報を元に見込み顧客をリスト化
• 非対面(1to1キャンペーン)や対面で顧客行動データを元に効果的なマーケティング実施とAIによる営業の高度化

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