この動画では、データ+AI+CRMを活用した次世代の保険営業手法が紹介されます。内部のデータからインサイトを得て営業職員を支援し、スムーズなアポイント獲得と業務高度化を実現します。具体的には、Data Cloudを活用して過去のキャンペーン結果を分析し、見込み顧客をセグメント化します。
また、Marketing Cloudを用いたメールマーケティングやFinancial Services Cloudを利用した営業システムの構築により、効果的な顧客アプローチと情報共有を実現します。これにより、営業職員は新規顧客を効果的にアプローチし、オンライン面談を円滑に進めることができます。最終的には、営業推進本部や各支社での成果フィードバックを通じて、データ活用の重要性と効果が確認されます。

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