パートナーウィンドウには、ポップアウトで製品を参照し、見積の編集と承認のプレビュー、製品の提案を行うオプションがあります。

価格見積を設定(CPQ)

Salesforceに構築された設定、価格設定、見積(CPQ)機能により、営業を迅速化して営業の生産性を向上させます。ガイド付きの営業フロー、製品バンドル、営業担当向けの割引ルールを使用して、どこからでもどのチャネルでも迅速かつ正確に見積を作成できます。見積プロセスに組み込まれた管理、承認ワークフロー、コンプライアンスにより、ビジネスリスクを軽減します。

バンドルと見積を効率的に構築

CRMから直接アクセスできる製品カタログと価格設定により、見積作成の効率を最大化します。指定した商品が見積に含まれている場合に変更をトリガーするルールにより、動的な価格戦略を実装します。価格フィールドのルール、条件、アクションを適用し、ビジネスニーズに合わせてより高度な価格戦略を提供します。

ウィンドウでは、カテゴリ、プロモーション、アクセスネットワーク、ネットワークサービス、属性ベースの調整によって製品をフィルタリングします。

見積全体または個々の製品に割引をする機能などの交渉手段を営業担当に提供します。ボリュームベース、複利割引や比例割引の戦略により、顧客のインセンティブを高めます。見積レベルまたは製品レベルで企業が設定したしきい値を超える割引の承認を要求することにより、利益の維持を確保します。

パートナーウィンドウには、割引の承認とプロモーションを適用するオプションを示すポップアウトがある顧客のショッピングカートが表示されます。

複雑な案件を迅速に成立させ、高度な承認機能でコンプライアンスを確保します。部門間で連携の取れた承認チェーンを自動化し、並列ワークフローや動的ワークフローで案件の障害を軽減します。承認トリガー、ユーザーグループ、ユーザー権限、シーケンスなどのルールと条件を設定することで、ビジネスに合わせた承認プロセスを設計します。

割引承認ウィンドウには、プレビュー、提出オプション、ステップと部門別の承認者、承認ルールが表示されます。
ウィンドウでは、カテゴリ、プロモーション、アクセスネットワーク、ネットワークサービス、属性ベースの調整によって製品をフィルタリングします。
パートナーウィンドウには、割引の承認とプロモーションを適用するオプションを示すポップアウトがある顧客のショッピングカートが表示されます。
割引承認ウィンドウには、プレビュー、提出オプション、ステップと部門別の承認者、承認ルールが表示されます。

提案の作成、レビュー、送信はすべてCRMから実行可能

使いやすいガイド付き販売で営業サイクルを短縮します。ターゲットを絞った質問を営業担当に提示し、商品オプションをインテリジェントに絞り込みます。回答に応じて担当者にスマートなレコメンデーションを提供し、広範な製品カタログをすばやく閲覧できるようにします。

セルフサービスウィンドウには、サービスの種類、顧客のニーズ、提案を取得して見積に追加するオプションのドロップダウンがあります。

製品機能と各機能内で利用可能なオプションを示す構成ソフトウェアを使用し、営業チームが製品バンドルを簡単に構築できるようにします。担当者は、定義された制限内でバンドルにオプションを追加したり、バンドルからオプションを削除したりできます。構成ソフトウェアの設定を適応して、互換性のある機能、アドオン、アップグレードオプションを簡単に追加できます。

バンドル構成ソフトウェアでは、商品選択ルールと制限を超える商品が表示され、その旨を警告します。

見積作成プロセスから直接提案書を作成します。製品、価格設定、割引を設定し、提案した案件をCRMから直接顧客に送信します。事前定義された提案テンプレートで営業担当の時間を節約します。プロフェッショナルなブランドのプレゼンテーションを確保し、統合されたドキュメント生成で顧客体験を向上させます。

ウィンドウには、案件の進行状況と見積のステップが表示され、契約の作成、契約のライフサイクル、契約のプレビューが表示されます。
セルフサービスウィンドウには、サービスの種類、顧客のニーズ、提案を取得して見積に追加するオプションのドロップダウンがあります。
バンドル構成ソフトウェアでは、商品選択ルールと制限を超える商品が表示され、その旨を警告します。
ウィンドウには、案件の進行状況と見積のステップが表示され、契約の作成、契約のライフサイクル、契約のプレビューが表示されます。

柔軟な収益モデルで成長を促進

担当者は、従量課金型サービス、利用量ベースや階層別使用の料金体系などの柔軟な価格設定モデルにより、顧客の多様なニーズに対応できるようにします。あらゆる種類のサービスに対して使用量に応じた価格設定で対応します。使用量の単位を設定し、使用量にもとづいた異なる価格設定率を設定します。

ウィンドウには、期間、期間単位、種類、評価方法ごとの請求の内訳と、測定単位のポップアウトが表示されます。

顧客は、契約や条件をいつでも柔軟に修正できます。アドオン、スワップ、アップグレードの修正の見積を作成して、アップセルとクロスセルを加速させます。更新の見積や中間変更通知などの自動化された顧客とのコミュニケーションで、解約数を減らします。

契約ウィンドウには、条件、更新情報、料金タイプ別の契約明細、契約の修正、変更通知が表示されます。

パートナーの営業効率を加速します。パートナーが製品やサービスの正確な見積を顧客にスムーズに提供できるように支援します。製品、価格設定、ルールを、ポリシーに沿ったパートナーポータルに埋め込みます。製品のレコメンデーションとインタラクティブ機能を自動化して、パートナーと協力して案件を進めます。

パートナーウィンドウには、商品名、追加の割引、パートナーの承認状況が記載された現案件に関する担当者の見積が表示されます。
ウィンドウには、期間、期間単位、種類、評価方法ごとの請求の内訳と、測定単位のポップアウトが表示されます。
契約ウィンドウには、条件、更新情報、料金タイプ別の契約明細、契約の修正、変更通知が表示されます。
パートナーウィンドウには、商品名、追加の割引、パートナーの承認状況が記載された現案件に関する担当者の見積が表示されます。

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よくある質問

収益管理とは、製品が利益を出すまでのサイクルのあらゆる事業活動を最適化するプロセスです。このサイクルには価格設定とパッケージング、CPQ、O2C、収益レポートが含まれます。

収益ライフサイクル管理ソフトウェアのメリットには、新規収益源を開拓するためのスピードと俊敏性、収益源の最適化、業務コストの削減、大規模な自動化の推進などがあります。これらのメリットがすべて相互作用して収益性の高い成長をもたらします。

収益ライフサイクル管理ソフトウェアとは、顧客管理(CRM)の製品が利益を出すまでのライフサイクル全体でタスクを自動化することで、ビジネスに柔軟な収益モデルを取り入れ、動的な顧客関係を管理できるよう支援するツールです。

CPQは商品コンフィギュレータ、価格設定、見積(Configure, Price, Quote)を意味します。CPQは製品やサービスの商品コンフィギュレータ、価格設定、見積の自動化に役立つソフトウェアツールです。営業プロセスを合理化し、管理を改善し、案件サイクルを加速させます。

CRMは顧客関係管理を意味するソフトウェアソリューションで、顧客ライフサイクルのあらゆるタッチポイントを管理します。Salesforce CPQは製品やサービスの構成、価格設定、見積の自動化をサポートするソリューションです。どちらのツールも営業プロセスで使用されますが、CRMは顧客関係全般の管理を目的としているのに対し、CPQは営業プロセスの合理化に特化しています。