よくある質問（FAQ）

金融サービス向けに刷新された世界 No.1 の CRM ソリューションです。 Financial Services Cloud は、数世代にわたってクライアントとの関係を強化することを目的とした統合プラットフォームであり、 Lightning を利用して、クライアントが期待する先を見越したパーソナルなアドバイスにより、アドバイザーが容易にコンシェルジュレベルのサービスを提供できるように支援します。 生産性向上とエンゲージメントの機能が強化され、アドバイザーはクライアント情報の収集に要する時間を短縮し、最善を尽くすことにより多くの時間を割くことができ、顧客中心の総体的なゴールベースのアドバイスを提供することができます。

Financial Services Cloud は、あらゆる金融サービス組織のハイタッチリレーションシップモデルに合わせてカスタマイズできる統合プラットフォームを提供します。 ウェルスマネジメント会社、保険会社、銀行、証券を問わず、Financial Services Cloud は、あらゆるチャネルやデバイスでパーソナライズされたアドバイスを幅広く提供できるようにチームを支援します。

Financial Services Cloud の設計にあたり、弊社は金融サービス業界の大手顧客と協力し、よりパーソナルな顧客エンゲージメントを促進するシームレスな体験を構築することを目指しました。 Financial Services Cloud の中心には独自の顧客データモデルを据え、企業はあらゆる顧客とのエンゲージメント機会の強化に必要なすべての情報にアクセスすることができます。 また、トップクラスの業界リーダーと戦略的なパートナーシップを組むことにより、ポートフォリオのリバランス、カストディアンによるデータサービス、すべてのアカウントの資産集約を実現し、優れたサービスを容易に提供することができます。 さらに、Salesforce プラットフォームの一部として、Financial Services Cloud は年 3 回のシームレスな更新によって、継続的に革新技術を導入することができます。 つまり、ビジネスをより迅速に成長させるための新たな機能や強化を常に利用することができるということです。

顧客の人脈活用が容易になりました。 Financial Services Cloud では、センターズオブインフルエンス（影響力の大きい有力者）や自社内のリファーラル（紹介を受けた案件）を追跡することで、アクティブな見込み客リストを手にいれることができます。 さらに、紹介数が多い顧客を可視化する機能により、新たなビジネス育成のカギとなる人物を特定できます。 その結果、 顧客の投資戦略だけでなく、より多くの情報を把握することで、顧客リストを充実させるために必要なネットワークツールにアクセスできるようになります。

世界 No.1 の CRM ソリューションをベースとする Financial Services Cloud は、Sales Cloud のすべてのコア機能を継承し、さらに顧客個人と世帯全体を対象とした新たなカスタムフィールドやオブジェクトモデリングの金融口座、資産、負債、資産運用ゴールに対応しています。 つまり、アドバイザーは顧客に合わせて CRM をカスタマイズする手間とコストを省くことができるということです。

Financial Services Cloud は、Salesforce Shield と組み合わせることで、パワフルなコンプライアンス機能を獲得できます。 つまり、アドバイザー、エージェント、企業は、新しい規制基準をあらゆる規模で確実に遵守できるということです。 可視化され、繰り返し実行できるコラボレーションを企業全体で容易に推進し、 顧客との関係やコミュニケーションを常に追跡できます。 さらに、一貫したオンボーディングタスクを確立することで、顧客の利益を常に念頭に置いてコミュニケーションできます。

非常に安全です。 Financial Services Cloud に加えて、Salesforce Shield の機能によって、さらなるセキュリティ層（データアクセスや使用量を監視し、悪意のある活動を防止するツールなど）が提供されます。 この優れたセキュリティ機能とともに、イベントモニタリング、フィールド監査証跡、プラットフォームの暗号化を利用して、顧客の金融口座情報の機密性とセキュリティを維持します。