Financial Services Cloud
どこからでも家族や事業へ包括的な金融サービスを提供することで、 顧客との強い信頼関係を醸成
俊敏な統合プラットフォームで、顧客生涯価値（CLV）を最大化し、顧客中心のサービス提供にすばやく移行しましょう。
Financial Services Cloudで変革を加速し
顧客との信頼関係を構築
顧客インサイトと、備わったコンプライアンス管理機能を活用し、案件獲得を強化
シニアバンカー、アナリスト、コンプライアンスマネージャー、グループリーダーと顧客との信頼関係強化を、テクノロジーで支援します。パイプラインの管理、商談チーム間のコラボレーション促進、社内データと外部データの活用が可能になり、適切な人に適切なタイミングで情報を共有することができます。
インベストメントバンカーの生産性を強化し、コンプライアンスに準拠したコラボレーションを支援
Salesforceのコーポレート・インベストメントバンキングソリューションが、商談ライフサイクル全体を通してバンカーの生産性、コラボレーション、コンプライアンスをいかに促進しているか、ご確認ください。
お客様の深い理解を
お客様を理解し、お客様が利用している金融商品を把握し、お客様が人生の目標を達成するために何を求めているかを明らかにします。お客様の財務概要を360°の視野で把握することで、ニーズに基づく営業で銀行の団結を深め、ロイヤルティを高めることができます。
回復期の危機対応
銀行や金融機関が完全デジタルの未来に向けて組織を変革する方法をご覧ください。
保険の顧客体験を
ネクストステージへ
Financial Services Cloudに新しい保険業界向け機能を搭載しました。顧客とのより深い信頼関係構築にどのように役立つのかご覧ください。
契約者に寄り添う保険を
目指して
パーソナライズされたアドバイスと速やかな手続きで、契約者の不安を取り除きましょう。契約者、代理店、ブローカーの情報を1つの画面で確認・管理できるため、よりよいサービスをスピーディに提供できます。
顧客の意思決定をスマートかつスピーディに支援
迅速で、よりパーソナルな金融アドバイスを提供することで、クライアントとの関係を強化することができます。目標、口座、投資など、360°の視野を確保することで、機会が生じるタイミングを捉えてクライアントに積極的にアプローチし、クライアントの期待の常に一歩先を進むことができます。
より多くの顧客と、より深い関係を構築
クライアントの家族の資産エコシステムに対する可視性を高め、管理対象と対象外の資産を網羅した全体像を獲得します。顧客の人間関係を追跡し、複数のネットワークから新たなビジネスチャンスを特定し、顧客リストを拡大することができます。
ローン体験を簡易化
住宅ローン手続き全体をスピードアップし、透明性を高めて、チームワークを強化しましょう。ビジネスの成長は、早い段階で見込み顧客にアプローチすることで実現します。顧客の財務状況を包括的に把握して関係性を深め、オープンコラボレーションのアプローチで信頼を獲得しましょう。
住宅ローン手続きを効率化
システム間、チャネル間で連動するガイド付きのプロセスを用いて、融資担当者と顧客の作業を簡素化しましょう。関連性の高いデータが1つの画面に集約されるため、進捗確認、文書管理、各段階でのコラボレーションが容易になります。
Salesforceの銀行業界向けソリューションのメリットを確認する
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金融業界のトレンド
メディア企業が魅力的でパーソナライズされた消費者体験を実現する方法をご覧ください。
