ウィンドウには、上向きのグラフと「順調」と評価されたチームの目標の折れ線グラフで、個々のアカウントのパイプラインが表示されています。

Revenue Intelligence

Sales Cloudに組み込まれた実用的なインテリジェンス機能により、取引の成立を迅速化し、収益パフォーマンスを向上させることができます。また、すぐに使えるAIを活用した可視化により、インサイトをアクションに変えることができます。パイプライン、予測、営業担当のパフォーマンスをすべて、カスタマイズ可能な1つのプラットフォームで完全に可視化できます。

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実践的な収益インテリジェンスで成果を達成しスピーディに成長

業務目標に合わせたAIによる推奨と分析により、効率的な営業活動を実現します。

予測精度を向上させる

チームのパフォーマンス、パイプライン、過去の傾向からインサイトを深く分析することで、目標の達成状況を追跡します。平均成約率、未完了のパイプライン、完了したアクティビティなどの担当者のパフォーマンス統計値を利用して、チームが成約率を上げられるように指導します。平均成約率、成約までの日数、平均的な営業規模などの営業動向に関するインサイトを使用して取引を調整します。

コンバージョン分析ウィンドウには、一般的な商談成立のタイプと、コンバージョンの機会を促進しているアカウントが表示されます。

現在の予測パフォーマンスを過去の同様の期間と比較することで、将来の売上を予測します。速度、パイプラインの状況、誓約の動向を監視することで、順調に予測を達成できます。個々のパフォーマンスと誓約数を容易に追跡できる可視化により、目標に対するチームのパフォーマンスを迅速に評価できます。主要な取引と次のステップをすべて1つのビューで確認することで、主要な商談に対してネクストベストアクションを取ることができます。

ウィンドウには、収益動向と予測グラフ、ビジネスの実績と計画の統計値を示すグラフが表示されています。

複数のwhat-ifシナリオを実行して、パイプラインの変更が収益目標にどのように影響するか理解します。収益目標を設定し、パイプラインで取引を追加または削除した場合の影響をモデル化することで、既存のギャップを埋めることができます。過去の動向にもとづき、パイプラインに含まれていない直前に追加された商談を見積もることで、より正確な予測を行うことができます。

画面には、パイプラインの統計を示したワークフローと、取引の統計値を示した次のステップが表示されています。

パイプラインのリスクを特定し、最小限に抑える

営業担当者に個別最適化されたダッシュボードを提供し、目標達成への進捗を追跡します。段階の進捗と金額の変更に関するインサイトにより、リアルタイムの取引の変化を管理できます。また、行き詰まっている商談、期限切れの商談、停滞している商談に対して優先的に対応できます。これにより、営業担当者はwhat-if分析を実行して、目標達成への最善の道筋を計画できるようになります。

ウィンドウには、成約数の合計、目標とのギャップ、現在の取引に関する誓約の統計値と情報により、営業担当者の営業パフォーマンスが表示されています。

AIを活用したインサイトを使用して、営業チームがパイプラインとアカウントの健全性を促進する要因を理解できるよう支援します。類似のアカウントが購入している商品にもとづいて、商品の拡大、アップセル、クロスセルを行います。どのアカウントに上向きの商談があるか、またリスクがあるかにもとづいてリソースを割り当てることができます。

ウィンドウには、アカウントの健全性と上向きのアカウントに加え、ビジネスのパイプライン統計値と一定期間に作成された取引のグラフが表示されています。

わかりやすいヒートマップにより、商品レベルで営業動向を追跡します。購入パターンと市場動向にもとづいて、新しいセグメントで営業を拡大できる商談を明らかにすることができます。新商品を販売する際の営業チームのパフォーマンスを理解し、ベストプラクティスと改善すべき商談を特定します。

ウィンドウには、地域別および企業規模別に新しい商談と、類似の顧客にもとづいて予測された潜在的な収益が表示されています。

収益を詳細に分析する

データ管理ツールを使用して、サードパーティシステムのデータを接続、準備、同期します。外部データとSalesforceを容易に融合できる50以上のネイティブコネクターを使用して、営業パフォーマンスの全体像を把握できます。Sales Cloudに組み込まれたカスタムのダッシュボードとコンポーネントを使用すると、次の実践的なステップを推進することができます。