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営業担当者のホーム画面に、アカウントのチャート、販売タスク、連絡の提案、Einsteinスコア、ワークフローが表示されている。

Sales Cloud

Salesforceの自動化で収益成長の基盤を確立します。ガイド付きの営業インサイトとAI活用型の取引インサイトにより、すみやかに成約します。パイプラインと予測を可視化することで、将来の売上を予測できます。自動化された営業プロセスとワークフローで拡張も容易。すべて信頼できる営業向けのNo.1 AI CRM上で構築されています。

Salesforceを導入して、成長を実現している企業

 

信頼できる唯一の情報源にもとづいて、深い顧客関係の構築と収益拡大を実現

メール、イベント、その他の種類のエンゲージメントアクティビティを自動的に取得し、直接CRMに追加します。適切なリード、連絡先、取引先、商談に関連付けられたアクティビティデータを1か所で管理し、信頼できる唯一の情報源を作成します。すぐに使えるレポート機能で販売活動を幅広く可視化することで、もっとも注力すべき重要なタスクに専念できます。

会議の時間を設定するように求めるメールと、送信者に関する情報を表示する別のオプションウィンドウ。

顧客とつながり、あらゆるチャネルにおいて案件を追跡しましょう。AIにより、収益にもっとも貢献している顧客プロファイルにもとづいて、有望なリードを優先順位付けます。Salesforceに組み込まれた、実践的で優先順位付けされたToDoリストにより、営業担当者の効率を向上します。

営業担当のリードと進行状況バーに加えて、インサイトトグルを備えたEinstein活動、リードに関する今後のタスクが表示されている。

営業プロセス全体を通じて営業担当者に具体的なガイダンスが提供され、商談を速やかに進めることができます。商談固有のインサイトを入手し、アカウントプランを作成し、CRMで直接作業している場合でも、外出先でも、単一の顧客プロファイルの営業案件とアカウントデータを簡単に統合できます。

指標、案件、総合的なSWOT分析など、個々のアカウントの詳細な概要を確認できます。
会議の時間を設定するように求めるメールと、送信者に関する情報を表示する別のオプションウィンドウ。
営業担当のリードと進行状況バーに加えて、インサイトトグルを備えたEinstein活動、リードに関する今後のタスクが表示されている。
指標、案件、総合的なSWOT分析など、個々のアカウントの詳細な概要を確認できます。

可視性を確保して、目標を着実に達成できます。

リアルタイムで正確な予測を作成し、予測どおりの成長を促進できます。ビジネス目標に応じて指標を調整できます。上位の商談とトレンド予測について全員と理解を共有して、状況を把握し、全員の進捗を管理できます。

ウィンドウに、セールスリードチームの売上予測分類、商談機会増加のアラート、チームのパフォーマンスの内訳が表示されている。

パイプラインを単一の統合ビューで維持し、管理できます。組み込みのチャートで経時的な変化を追跡できます。AIを活用して最も重要な商談に焦点を当て、商談のインサイトに基づいてプロアクティブなコーチングを提供できます。

ウィンドウに営業担当者のパイプラインの内訳が表示されいる。Einsteinインサイトアラートに優先度の高いタスクとインサイトが表示されている。

すぐに使える一連のレポートツールでデータを活用して、アクションを促進できます。ダッシュボードで指標を簡単に視覚化し、営業パフォーマンスの主な要因をすばやく掘り下げることができます。リード数、アクティビティのコンバージョン率、セールスの各項目を簡単に追跡できます。レポートとダッシュボードをパーソナライズして、営業チーム全員が必要な情報を入手してスピーディーに営業を進められるようにします。

営業マネージャーダッシュボードには、完了した取引、アクティビティ、リーダーボード、上位の案件、パイプライン、予測グラフが表示されます。
ウィンドウに、セールスリードチームの売上予測分類、商談機会増加のアラート、チームのパフォーマンスの内訳が表示されている。
ウィンドウに営業担当者のパイプラインの内訳が表示されいる。Einsteinインサイトアラートに優先度の高いタスクとインサイトが表示されている。
営業マネージャーダッシュボードには、完了した取引、アクティビティ、リーダーボード、上位の案件、パイプライン、予測グラフが表示されます。

営業プロセスを自動化し、生産性を向上。

プロセスの構築に必要な操作は、ドラッグ&ドロップのみのシンプル設計。複雑な営業プロセスを自動化します。テリトリーの割り当て管理をはじめ、さまざまなタスクを管理・維持できます。
ワークフローとプロセスの自動化

標準の見積や見積テンプレートを商談と同期させて、速やかに成約できます。Salesforce内で直接ワークフローを自動化し、契約承認プロセスを迅速化できます。

タブに、商談を進めている商品のアップグレード、ステータス、同期開始ボタン、PDF作成ボタン、見積のメール送信ボタン、見積の明細行ボタンが表示されている。

ブラウザー拡張機能とモバイルアプリを使用して、どこからでもCRMにアクセスして更新できます。チーム間で連携して、商談にすばやく対応できます。相互アカウントプランを作成し、ナレッジ、ファイル、データを共有することで、あらゆる段階で常にチームと顧客に情報を提供できます。

ウィンドウに、営業担当のソーシャルフィードとプロモーションの問い合わせ先に関する投稿が表示されている。Salesforceウィンドウには、連絡先を更新するオプションがあります。
ワークフローとプロセスの自動化
タブに、商談を進めている商品のアップグレード、ステータス、同期開始ボタン、PDF作成ボタン、見積のメール送信ボタン、見積の明細行ボタンが表示されている。
ウィンドウに、営業担当のソーシャルフィードとプロモーションの問い合わせ先に関する投稿が表示されている。Salesforceウィンドウには、連絡先を更新するオプションがあります。

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よくある質問

Sales Cloudは、スピーディで効率的な営業活動を助ける営業支援ソフトウェアです。営業チームに必要なすべての機能を1つの統合プラットフォームに集約し、スマートな営業活動を可能にします。

Sales Cloudは、AIと自動化の機能を標準搭載し、企業の成長に合わせて簡単に拡張できる総合的な営業支援スイートです。高い信頼性を誇る世界No.1のCRMプラットフォームを基盤とし、顧客ライフサイクル全体をカバーする包括的な収益管理を実現できます。さらに、あらゆる顧客データを1つのプラットフォームに集約し、顧客の全体像を明らかにする詳細なプロファイルを構築できます。

Sales Cloudを導入するには、Salesforceの無料トライアルにお申し込みください。実際に試してご納得いただけましたら、ニーズに合った料金プランの選択、個別のニーズに沿ったプラットフォーム設定へと進みます。導入に関するアドバイスが必要な場合は、当社のproduct.appexchangeに登録しているSalesforceコンサルタントやパートナーをご利用になることもできます。