営業チームがSlackとSlack Sales Elevateを活用することで得られる潜在的なメリットをご覧ください。
メリットを計算する >
営業チームの生産性向上
人材、Sales Cloudデータ、プロセス自動化、AIをSlackの業務フローに取り込んで集約することで、よりスピーディーな営業活動を実現できます。Salesforceチャンネルでのパフォーマンスを高めましょう。CRMデータと連携させることで、取引の進捗について顧客担当チームの足並みを揃えることができます。Slack Sales Elevateにより、取引サイクルのあらゆるステージでチームの可視性が向上します。リアルタイムの取引アラート、取引のサポートと承認の自動化、CRMの簡単な更新により、場所やデバイスを問わず、チームは営業活動に専念できます。
Slackの力と世界No.1のAI CRMで、取引をよりスピーディに成約へと導く
CRMデータ、やり取り、営業チームのあらゆるプロダクティビティツールを集約した、営業チームメンバーとそのパートナー向けの単一のワークスペースにより、取引を確実に成約へと導きます。
データとやり取りを結びつけることで、チームセリングを推進
SlackをSalesforceに、SalesforceをSlackに組み込みましょう。作業環境がSalesforceでもSlackでも、Sales Cloudのレコードと顧客対応の会話をSlack上に集約表示することで、シームレスなコラボレーションを実現します。顧客データと履歴に基づいて会話・作業できるので、組織の壁を越えて社内ステークホルダーと強力に連携。商談もスムーズです。
Slackに組み込まれたSalesforceのクイックアクションを活用することで、顧客に焦点を当て、主要なタスクを達成し、チームのディスカッションから離れることなくCRMデータを更新できます。すべてのSalesforceチャンネルに、CRMの自動化を一括で設定。業務プロセスを標準化し、ベストプラクティスを徹底します。
SlackのAI要約で、取引先や商談全体の注力ポイントやリスクを迅速に可視化。即座に対応できます。さらに、構造化された顧客データと、やり取りに伴う非構造化データの両方から生成されたAgentforceの応答を活用することで、最新の取引活動を速やかに把握できます。
Slackでビジネスクライアントを管理
Sales Cloudが職種に応じたインサイトを個別に提供。営業担当者一人ひとりのSlackワークスペースで営業状況を明確に把握できます。営業担当者が取引先、商談、主な指標、取引アラートの全体像にワンクリックでアクセスできるようにします。
Sales Cloudに接続された役割固有のKPIダッシュボードを利用し、目標に対する個人とチームの進捗状況を追跡します。営業リーダー、マネージャー、営業担当者がSlack内で進行中の商談や収益生成などの主な指標に対するパフォーマンスを測定できるようにします。
ビジネスにおける変化を把握し、定期的な自動取引インサイト通知を営業チームの対話の場面に積極的に配信します。リーダーは、モバイルデバイスのアプリを使用し、案件の拡大、縮小、四半期の参入および撤退、成約および獲得をリアルタイムに可視化し、予測に影響する変化を簡単に追跡できます。
シンプルで包括的なリストビューが商談に必要な情報を的確かつ簡潔に提供。Slack上での商談に深みをプラスします。予測カテゴリなどで商談をフィルター・並べ替え・グループ化することで、リーダーは支援や介入が必要な商談を的確に把握できます。営業担当者は、顧客の進行中のすべての活動や、現時点でもっとも注意が必要な取引を可視化できます。
AIと自動化でベストプラクティスを広範囲に適用
SlackのSales Cloudによるリアルタイム通知で、優先すべき営業活動を把握します。自動アラートとパーソナライズされたリマインダーを簡単に作成して表示し、営業担当者、マネージャー、リーダーを含む全員が取引の動き、チームの成功、パイプラインの変更を常に把握できるようにします。
パイプライン管理、取引サポート、承認をSlackで直接自動化する時間節約ワークフローにより、チームの日常業務を合理化します。営業担当者とリーダーは、シンプルなAIプロンプトを使用してワークフローを生成することで、効率を高めることができます。手作業は必要ありません。
取引先の計画、共通の成約プラン、顧客ブリーフィングなど、営業プロセス用に事前構築されたカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを活用し、チームの成功戦略を再現します。チームセリングの現場であるSlackに、プロセスの自動化、営業のベストプラクティス、そしてSales Cloudを集約。チームの成功に向けて営業オペレーションを標準化し、多部門に展開します。
場所を問わず案件の更新が容易
Slackで作業しながら、Sales Cloudの取引先やデータをスムーズに管理。営業担当者が営業に集中できる時間を確保できます。会話の内容に沿ってすべての商談をすばやく確認・更新。双方向のCRM連携で、変更は即座にSales Cloudに反映されます。CRMをより頻繁に更新することでパイプラインの精度を高め、自信を持って予測できるようにします。
手軽かつスピーディに活動を記録する自動ワークフロー。CRMデータを常に高品質に保ちます。Slackからそのまま、通話や会議をSales Cloudにすばやく記録。ツールを切り替える手間を省けます。収益につながる活動や会議を効率的にキャプチャします。
SlackからCRMにアクセスすることで、場所やデバイスにかかわらず取引を進めることができます。Salesforceの商談レコードをすばやく更新し、外出先で顧客との会議のメモを追加することもできます。Slackチャネルでチームからアドバイスを受け取り、モバイルデバイスからすぐにステークホルダー、顧客、パートナーとつながることができます。
営業チームの生産性向上に役立つソリューション一覧
Slack Sales Elevateでメリットを計算
営業チームがSlackとSlack Sales Elevateを活用することで得られる潜在的なメリットを確認しましょう。
データをもとにアプローチをどう改善するのか、組織全体の効率をどう高めていくかについて、みんなで話し合いながら考えています。そのためセールスそのものが、非常に楽しい仕事になっているのです
加藤 美紗子 氏株式会社ネットプロテクションズ, BtoCセールスグループ 兼 アライアンス＆パートナーセールスグループ シニア・アカウントエグゼクティブ
Salesblazerコミュニティにご参加ください
営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
無料の学習コンテンツTrailheadで、Sales CloudとSlackの最新情報を入手しましょう
Sales CloudとSlackの最新トレンドやインサイト、話題を紹介
営業向けのTeam Productivityに関するよくある質問
Slack Sales Elevateは、営業チーム向けのプロダクティビティツールです。CRMデータの効果をSlackでの営業のやり取りに取り込み、顧客と必要なすべてのツールを一元化することで、チームの足並みを揃えて速やかに成約へと導きます。
はい。Slackは拡張性に優れたオープンプラットフォームであるため、CRMやその他のアプリやツールと連携できます。Salesforceのお客様はSales CloudとSlackの新たなソリューション、Slack Sales Elevateをすぐにお使いいただけます。お問い合わせはこちらで承ります。
Slack Sales Elevateは、Sales CloudとSlackをネイティブに統合する営業チーム向けのプロダクティビティツールです。営業チームに合わせてカスタマイズされており、営業のやり取りに使っているツールで商談、取引先、指標にもアクセスできるため、CRMデータを利用して業務を強化できます。