Sales AIを上手に使う7つの実践的な方法
無料で見る（英語）
Sales Analytics
CRMに直接組み込まれた営業分析ソフトウェアで、営業をもっとスマートにできます。セールスパフォーマンスの全体像、取引検査機能、豊富な可視化機能を活用できます。予測精度を向上させることができます。速やかに成約できます。そしてSales Cloud、CRM Analytics、Tableauによって収益インテリジェンスをスピードアップできます。
営業分析ソフトウェアは、より的確な予測とより多くの商談成立にどのように役立つのでしょうか？
データにもとづく営業活動により、売上目標を予測し、計画し、実現できます。
営業分析ソフトウェアでビジネス成果を自信を持って予測可能
売上予測
営業プロセスの各段階を、パイプライン、最善達成予測、達成予測、完了、可能性が最も高い達成予測などの予測分類にマッピングして、営業案件の成約確度を予測できます。独自のビジネスプロセスや営業サイクルに合わせて予測分類を簡単にカスタマイズし、定義できます。単一売上予測分類積み上げ集計を選択して分類ごとに値を表示するか、または累積売上予測積み上げ集計を選択して複数の分類の値を組み合わせてライブで集計を積み上げて、予測の精度を向上させることができます。
柔軟な予測が可能です。チーム、製品ファミリー、製品スケジュール、テリトリー、商談分割、カスタム指標に焦点を当てることができます。スプレッドシートは必要ありません。収益目標を達成できます。最前線のマネージャーがチームの案件を簡単に評価できるようにして、情報にもとづいた正確な調整を行うことができます。予測精度を向上させることができます。営業担当は未決着のパイプラインとガイド付きのインサイトを完全に可視化できるようになります。
組み込みのチャートを使用して、売上予測の健全性を視覚化できます。今期の変化を簡単に追跡し、過去の数値と比較してパフォーマンスを評価できます。手動で計算する必要はありません。過去のパフォーマンスに基づいて、チームが営業目標を達成しつつあるかどうかを測定できます。KPIで営業指標とEinstein予測を比較して、データにもとづいた信頼性を確保できます。視覚的な合図と通知によって、どの予測が逸れつつあるかをすばやく評価し、対処できます。
任意の収益チームの消費、更新、新規ビジネスを1つの予測にまとめることができます。製品の稼働率、請求可能な時間など、あらゆることをData Cloudの力で予測し、ビジネスパフォーマンスを完全に可視化できます。
パイプラインから得たインサイトで速やかに成約
パイプラインインスペクション
営業チームがパイプラインの指標、上位の商談、毎週提供される最新の案件情報を一元的に把握して、営業活動の優先順位を明確にできます。パイプラインの変化を視覚化し、こうした変化の背後にある要因を理解することで、ギャップを埋める方法について戦略を立てることができます。インラインフィールドを簡単に編集して、案件情報を常に最新の状態に保つことができます。重要な商談にフラグを立て、次のステップが更新されていない場合は営業担当者に通知を発して、集中的な営業活動を促進できます。
視覚的な合図や通知など、毎週提供される変化のシグナルによってリスクを早期に把握できます。成約の確度にもとづいて案件に優先順位を付け、どの案件のランクが変化したか把握できます。営業担当者に、適切なアクションに集中して案件を進めることができるようにコーチングできます。
商談、通話、メール、ケースから、インサイト、予測、レコメンデーションを引き出すことができます。表示するインサイトを選択して、営業担当者が商談を進められるようにサポートできます。商談の進捗、音声・動画インサイトから得られる傾向、関連するメールから得られるコンテキスト、サービスケースから得られるインサイトなどを確認できます。パイプライン内の案件に適切なステークホルダーが関わっているかどうか、そしてステークホルダーがどの程度関わっていのるかを知ることができます。
専用のAIでよりスピーディーに収益を拡大
Revenue Intelligence
より強力なパイプラインを構築し、予測精度を向上させ、すぐに使えるダッシュボードで営業チームにパフォーマンスに関するインサイトを提供し、より多くの収益を生み出すことができます。収益パフォーマンスの全体像を把握し、次の段階に進みつつある商談など、注力すべき領域についてインサイトを得ることができます。売上が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを、平均成約率や売上規模、成約までの日数などの詳細とともに把握できます。Commit Calculatorを使用してシナリオをテストし、パイプラインの変化が収益にどのように影響するかを把握できます。
ダッシュボードや機械学習モデルにアクセスして、成長の可能性がある取引先や、より注意が必要なアカウントを確認できます。健全性、エンゲージメント、成約率、平均取引規模などのKPIを通じて、取引先の健全性を包括的に把握できます。
Salesforce向けのTableau Pulse
Tableau Pulseの専用エディションであるTableau Pulse for Salesforceを使用して、AIを活用したインサイトをCRMに注入することで、Salesforceからさらに多くの価値を引き出すことができます。すぐに使える指標やAIを活用したインサイトをSales Cloudに埋め込むことで、データ主導の意思決定を組織全体に拡大することができます。Pulse for Salesforceを使用して、チームの成約率やコンバージョン率など、関連性の高いタイムリーなインサイトにアクセスし、自然言語で質問して、日々のビジネス上の意思決定に必要な情報を入手することもできます。プロビジョニングと構成が効率化されているため、すぐに操作を開始して、すべてのユーザーにインサイトを提供できます。
Sales Cloudの価格
Sales Cloudエディションを以下から選んでください。一部のエディションには、すでにSales Analytics製品が含まれています。その他のエディションについては、必要に応じて簡単に製品を追加できます。
Starter Suite
マーケティング、営業、サービス、コマース向けのシンプルなCRMスイート
3,000
円
JPY/ユーザー/月
(月払いまたは年払い)
- 設定とオンボーディングの簡略化
- リード、取引先、取引先責任者、商談の管理
- メール連携機能
Pro Suite
マーケティング、営業、サービス、コマース機能を強化したCRMスイート
12,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- 売上予測管理
- カスタマイズ可能なレポートとダッシュボード
- 見積もりと契約
Enterprise
さらに自由度の高い営業用CRMとWeb API
19,800
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Proスイートの全機能に加え、高度なパイプライン管理と商談インサイトを利用可能
- 会話インテリジェンス
- Agentforce
Unlimited
インテリジェントな自動化と開発者サポートが組み込まれた営業向けCRM
39,600
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Enterpriseエディションの全機能と予測AI
- 会話インテリジェンスとセールスエンゲージメント
- Premier Success PlanとFull Sandbox
Einstein 1 Sales
営業チーム向けのSalesforceの最先端機能を1つのパッケージで提供
60,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Unlimitedの全機能に加え、生成AIを利用可能
- パフォーマンス管理、セールスプログラム、Slackを使ったチームのコラボレーション
- Data CloudとRevenue Intelligenceですべてのデータを連携・統合
本ページは情報提供のみを目的として作成されており、変更されることがあります。詳しい価格情報については、営業担当者にお問い合わせください。
ワンクリックでできるCRM Analyticsのスピード感は圧倒的で、確認すべきデータの種別が多い私にとって、もはやなくてはならないものです。
中井 なお 氏株式会社ユーザベース, FORCAS事業 Inside Sales Team
パートナーアプリの導入やエキスパートとの連携を通じて、セールス向けアナリティクスの活用を進めませんか？
AppExchangeの豊富な既成製品やコンサルタントサービスで、収益増加を加速させましょう。今すぐご確認ください。
Salesblazerコミュニティにご参加ください
営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
無料の学習コンテンツTrailheadで、Salesblazerになるためのスキルを学びましょう
セールス向けアナリティクスの最新トレンドやインサイト、話題を紹介
よくある質問
Sales Analyticsソフトウェアは、企業が営業データを迅速に追跡し、分析できるようにサポートし、収益を生み出す意思決定に必要な情報を提供します。
売上予測とは、営業収益を予想することです。売上予測で、特定の期間（四半期や1年など）にどの程度の売上を計画するのかを予測します。優れた売上予測は、こうしたことを高い精度で行います。その精度は、その動力であるデータ次第です。
Sales Analyticsは、成約した案件数や売上額の予測など、営業データから実用的なインサイトを収集する手段です。多くのCRMには、レポートダッシュボードなどの営業分析ツールが含まれており、営業担当者や営業リーダーはチームのパフォーマンスを一目で確認して、継続的な成長を実現する営業戦略について迅速に決定を下すことができます。
営業管理ソフトウェアは、営業活動、パイプライン、パフォーマンスの監視と管理をサポートします。営業マネージャーとリーダーはこのソフトウェアを使用して、営業担当者が営業パフォーマンスを向上させるためにサポートを必要としている領域を特定できます。
営業テクノロジーは、プロセスを合理化し、効率を高め、売上の成長促進と顧客関係の改善に役立つ貴重なインサイトを提供するという点で重要です。優れた営業テクノロジーによってデータと労力を一元化し、ワークエクスペリエンスの分断を回避できます。