AIを活用した銀行業界向けCRMにより顧客満足度を向上
リテールバンキング専用のCRMを使用し、顧客獲得からサービスまでのコネクテッドエクスペリエンスを提供します。AIとデータを使用して信頼を築いてロイヤルティを高めると同時に、自動化によって効率とスピードを改善します。シンプルなオンボーディング、拡張されたサービス、リアルタイムでパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、顧客満足度を向上させます。
大手企業はSalesforceでリテールバンキングの成功を収めています
デジタルバンキングのプラットフォームを変革することで、過去の3倍の成果を生み出すことができました。
Olivia Boles氏オペレーションプロジェクト担当ディレクター, PenFed Credit Union社
リテールバンキングCRMソフトウェアでサービスを拡張
自動化、AI、データを活用したリテールバンキングにおいて、パーソナライズされたサービスを提供します。専用のリテールバンキングCRMを活用してプロセスを簡素化し、効率を高めて顧客のニーズを予測することができます。
銀行業界におけるCRMの仕組み
最新の会話型UIによるナレッジベースとチャットボットを提供します。
CSRを使用して情報をすぐに引き出します。すべてを統一されたシステムで行うことができます。
ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。
統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。
サービスソリューションを構築するSalesforceの製品
顧客のオンボーディングとコンプライアンスを合理化
最も複雑なプロセスの1つを簡素化しながら、顧客に対して優れた第一印象を与えます。ガイド付きディスカバリーと自動化により、オンボーディング体験を最新化します。
実現の仕組み
キャンペーンの作成、リードの特定、成熟した見込み顧客の特定などを行います。ファーストタッチから顧客プロファイルの構築を開始し、オンボーディングプロセスを合理化します。
ガイド付きディスカバリーを使用して、KYC要件を満たすために必要な情報を収集し、顧客が自分のニーズに最も適した製品やサービスを選択できるようにします。
ドキュメントの収集、入力内容の検証、リスクスクリーニングの実行など、自動化とエコシステムのパートナーを使用してすべてSalesforce Platformで行うことができます。
顧客のニーズと好みに基づいて、顧客を適切な製品とぴったりと合わせます。ドキュメントを生成し、署名を収集し、コアシステムに接続して口座を開設します。ツールで顧客を支援して導入を促進します。
オンボーディングソリューションを構築するSalesforceの製品
Financial Services Cloudを導入して以来、コールセンターチームの対応時間は大幅に短縮されています。対応中のケース数を約86%減らすことができました。
Yvonne Namutosi氏Salesforceカントリー責任者、ウガンダおよびグローバルサービスリード, Standard Bank社
インテリジェントでデータにもとづくエンゲージメントをパーソナライズ
データを統合してAIを活用し、関連性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供します。リテールバンキングソフトウェアで顧客の期待を超えることで、ロイヤルティを向上させて顧客リテンションが向上します。
実現の仕組み
関連する行動データと財務データをまとめて、包括的な顧客ビューを作成します。
AIを活用したインサイトにより、顧客にとって何が重要かを簡単に把握します。
カスタマーエンゲージメントを向上させ、関連するリアルタイムのガイダンスで経済的な健全性を改善します。
パーソナライズされたエンゲージメントソリューションを構築するSalesforceの製品
Omdia社がリテールバンキングベンダーのカスタマーエンゲージメントプラットフォーム（CEP）をどのように評価したかをご覧ください
リテールバンキングにおける最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
リテールバンキングCRMソフトウェアに関するよくある質問（FAQ）
Salesforceはリテールバンクやクレジットユニオンなど、買収、オンボーディング、パーソナライズ、サービス機能を必要とする企業でご利用いただいています。当社のソリューションは、データ、AI、および信頼できるプラットフォーム上に構築された専用のリテールバンキングCRMを使用して、業務を合理化し、顧客とメンバーのエクスペリエンスを向上させます。
リテールバンキングソフトウェアの利点には、大規模な買収とオンボーディング、自動化されたサービス機能、複数チャネルにわたるパーソナライズされたコミュニケーション、顧客とメンバーの満足度の向上、進化するニーズに迅速に適応する能力などがあります。これにより、顧客ロイヤルティと作業効率が向上します。
はい、当社のプラットフォームは柔軟性があり、さまざまなバンキングシステム、コアバンキングプラットフォーム、そしてサードパーティアプリケーションと統合し、一貫性のある統一されたエコシステムを構築できます。
データ分析、AI、ワークフローの自動化、リスク評価、モニター、緩和などの機能で、リスク管理とコンプライアンスの複雑さに対応することができます。当社のプラットフォームにより、銀行では新たなリスクに先手を打つことができ、業界の規制にシームレスに準拠できます。
銀行業界向けCRMをご利用いただくと、顧客関係を管理し、インタラクションを分析し、データを一元化するなどをチームが行うことができます。これにより、銀行は顧客をより深く理解し、カスタマイズされた金融サービスを提供するとともに、業務を合理化して成長を促進することができます。
