融資・住宅ローンCRMで顧客の満足度を高める
専用の融資・住宅ローンCRMで、融資のオリジネーションからサービスまでを簡素化します。AIとデータを使用して信頼を築いて関係性を強化すると同時に、自動化により効率を改善します。パーソナライゼーションで顧客の満足度を高め、合理化されたデジタルプロセスで承認を迅速に行います。
デジタルレンディングを合理化
エンドツーエンドの接続された融資・住宅ローンCRMプラットフォームで、業務を合理化してスピードアップして、透明性を確保することでエクスペリエンスをさらに向上させます。
住宅ローンCRMソフトウェアの仕組み
金融資産と顧客のアクティビティを1つの画面ですべて把握できます。
顧客への通知、重要な書類の管理、チーム間のコラボレーションのための透明性の高いプロセスを作成します。
オリジネーションからクロージングまでのプロセスを自動化および合理化することで速やかに実施します。
融資ソリューションを構築するSalesforceの製品
住宅ローンと融資に関する最新のトレンド、インサイト、話題がここに
住宅ローンCRMと融資に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、住宅ローン銀行、従来の銀行、クレジットユニオン、ノンバンクの金融機関およびその他金融機関でのローンパイプライン管理、オンボーディング、顧客とのコミュニケーション、サービス機能などにご利用いただいています。当社の専用住宅ローンCRMは業務を合理化し、顧客と金融機関のエクスペリエンスを向上させます。
金融機関は、自動化された承認プロセスと書類管理、顧客のニーズと好みに基づく商品レコメンデーションの改善、顧客の満足度の向上、ビジネスの進化に伴うスケーラビリティなど、多くのメリットを実感いただけます。これにより、ロイヤルティが向上して投資収益率が改善します。
はい、当社のプラットフォームは柔軟性があり、さまざまな融資システム、ローンオリジネーションシステム（LOS）、そしてサードパーティアプリケーションと統合し、一貫性のある統一されたワークフローを作成できます。
金融機関は、データ分析、AI、ワークフローの自動化、リスク評価、モニター、緩和などの機能で、リスク管理とコンプライアンスの複雑さに対応することができます。当社のプラットフォームにより、金融機関では新たなリスクに先手を打つことができ、業界の規制にシームレスに準拠できます。
住宅ローンCRMをご利用いただくと、顧客関係を管理し、インタラクションを分析し、データを一元化するなどをチームが行うことができます。これにより、金融機関は顧客をより深く理解し、カスタマイズされた金融サービスを提供するとともに、業務を合理化して成長を促進することができます。
