大手ブランドは金融サービス向けのNo.1 AI CRMで成功を収めています
数字が語る事実
14
億
口の金融口座がFinancial Services Cloudで処理
Salesforceは、世界中の金融口座を支えています。
188
%
の投資利益率*
金融機関はSalesforceを活用し、劇的な収益向上を得ています。
15～45
%
のクロスセルとアップセルの増加率**
金融サービス組織は、Salesforceによるビジネスへの影響が大きいと回答しています。
* Nucleus Research ROIのケーススタディ。**2023年度顧客成功指標。
金融サービス業界の最新情報をご覧ください。
金融サービス業界向けの信頼できるAI
金融サービス AIは、ウェルスマネジメントを扱う企業、銀行、保険会社が、データを活用した信頼できるAIソリューションを顧客向けにパーソナライズして展開するために不可欠な構成要素を提供します。
顧客とのミーティングの準備
最近のコミュニケーションや顧客接点を、AIを使用して1つの簡潔なサマリーに要約し、ミーティングの準備を簡単にします。
エンゲージメントのパーソナライズ
データとAIを活用して、銀行、ウェルスマネジメント、保険業界の顧客向けにパーソナライズされた顧客接点とサマリーを作成します。
Dreamforce for 金融サービスのハイライト
金融サービスのブランドとエキスパートが、データと信頼できるAIで収益を伸ばし、Salesforceを活用して顧客ロイヤルティと成功を生み出す方法を共有します。
世界で最も革新的なAI CRM上の金融サービス向けカスタムソリューション
業界に特化したトップクラスのアプリと金融サービスソフトウェアの完全なポートフォリオをご覧ください。
サービスを大規模に展開
デジタルおよび対面体験lにおけるサービスエンゲージメントを自動化します。
オンボーディングの簡素化
スムーズな体験を提供し、優れた第一印象をもたらします。
エンゲージメントをパーソナライズ
データとAIを活用した実現可能な財務目標により、財務的な成功を支援します。
金融サービス企業をさらに進化させる専用の製品
Financial Services Cloud
世界No.1の金融サービス業界向けAI CRMのパワーを実感
フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス。あらゆる場所でデジタルプロセスのイノベーションを加速させ、すべての業務の中心に顧客を置きます。データとインサイトを活用して顧客からの信頼を築き、従業員の生産性を向上させるFinancial Services Cloudは、金融サービス向けの単一のコネクテッドAI CRM です。
顧客満足度の目標を達成し、生涯にわたるロイヤルティを促進
銀行業
Industries AIで、AIをさらに有効活用
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
No.1のサクセスエコシステムでROIを最大化
サポートからエキスパートのガイダンス、AppExchangeのリソースやパートナーまで、サクセスエコシステムは投資を最大限活用するために存在します。
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
チャットの文面、メール、電話による通話など、あらゆるコミュニケーションを会員プロフィールページで確認できるようになり、担当者と会員のやり取りが一変しました。
Olivia Boles氏オペレーションプロジェクト担当ディレクター, PenFed Credit Union社
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
金融サービスに関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
金融サービス業界向けSalesforceに関するよくある質問（FAQ）
金融サービス向けSalesforceを導入すると、金融機関は顧客と生涯にわたって価値のある関係を築くことができます。金融サービスソフトウェアを使用すると、信頼関係の強化と維持、大規模なパーソナライズの推進、サービスコストの削減が容易になります。
Salesforceでは、金融サービス機関専用に設計されたクラス最高のビジネスアプリから構成される包括的なポートフォリオを提供しています。当社のソリューションは、顧客満足度の目標、顧客のオンボーディング、パーソナライズされた金融エンゲージメント、審査業務、請求処理などに必要となる営業、サービス、マーケティング、データにおけるニーズに対応しています。
世界中の金融機関がFinancial Services Cloud、Data Cloud、MuleSoft、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Tableau、Slackなど、Customer 360のアプリケーションに含まれるさまざまな金融サービスソフトウェアを利用しています。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス製品を選択します。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
自動化とAIには、データ、営業、マーケティング、サービスのユースケース全体で、金融サービス企業のエクスペリエンスを向上させるメリットがあります。銀行におけるAIでは、保険と資産管理でも同様ですが、時間の節約をもたらし、顧客体験の向上、機会の早期発見、パーソナライズの拡大などにつながります。
