データの力を解放し、信頼できるAIで顧客関係と運用資産を拡大
ファイナンシャルアドバイザー向けの最先端のAI CRMを駆使して、データの力を解放し、顧客エンゲージメントをパーソナライズします。ウェルスマネジメントソフトウェアを活用して、データ主導で関係を強化するためのインサイトを明らかにします。AIと自動化を使用して、アドバイザーの生産性を向上させます。エクスペリエンスの最新化、サービスの拡大、リアルタイムのファイナンシャルエンゲージメントを通じて、満足度を高め、運用資産を成長させます。
ファイナンシャルアドバイザー向けCRMでエクスペリエンスを最新化
データにもとづいた実用的なインサイトで、ファイナンシャルアドバイザーの生産性とインパクトを向上させます。向上させます。ファイナンシャルアドバイザー向けの統合CRMプラットフォームを通じて、マーケティング能力を向上させます。
アドバイザー体験ソリューションを構築するSalesforceの製品
顧客サービスの拡張
データにもとづいた実用的なインサイトで、ファイナンシャルアドバイザーの生産性とインパクトを向上させます。向上させます。ファイナンシャルアドバイザー向けの統合CRMプラットフォームを通じて、マーケティング能力を向上させます。
実現の仕組み
最新の会話型UIによるナレッジベースとチャットボットを提供することで、顧客のサービスに対する満足度を向上させ、サービスにかかる時間を短縮します。
カスタマーサービス担当者（CSR）が情報をすぐに引き出せるようにします。すべてを統一されたシステムのウェルスマネジメントソフトウェアで行うことができます。
ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。
統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。
拡張可能なサービスソリューションを構築できるSalesforceの製品
アドバイザー向けに事前構成されたアプリで成長を加速
アドバイザーの生産性を向上させ、顧客体験を引き上げ、登録投資アドバイザー（RIA）専用のアクセラレーターで運用資産を拡大します。アドバイザー向けFinancial Services Cloudは、大手金融機関から信頼されているプラットフォーム上に構築され、成長企業向けの合理化ソリューションでありながら、エンタープライズグレードの機能を提供します。
実現の仕組み
顧客の取り込み、ワークフローの自動化、インサイトの活用を、すべてを1つの統合システムで実現します。
アドバイザー向けに設計されたすぐに使えるCRM機能により、数週間ではなく数日単位で稼働します。ニーズの進化に合わせて成長するセキュアなプラットフォーム上で、ワークフロー、顧客ジャーニー、データモデルをカスタマイズすることで、お客様の業務固有のニーズに合わせて構成することができます。
新規顧客を楽々と引き付け、自動化されたリードの獲得と管理により関係を深めます。顧客を理解し、ニーズを予測し、より有意義なエクスペリエンスを大規模に提供するために必要なツールとインサイトをアドバイザーに提供します。
オンボーディング、口座振替、顧客のフォローアップなど、時間のかかるタスクを自動化することで、アドバイザーとサポートチームを支援します。最新のCRMテクノロジーを使用して、優秀なアドバイザー人材を引き付けて定着させ、長期的な関係を構築するためにかかる時間を解放します。
あらゆる角度から見た顧客データと強力な新しいインサイトで顧客リストを成長させます。カストディアンおよびウェルステックプラットフォームのデータを統合して、シームレスな単一システムで業務を遂行します。複数のアプリを切り替えることなく、主要指標の全体像を把握し、アドバイザーのタスクを追跡し、顧客のポートフォリオを分析します。
運用資産の成長を加速させるカスタムソリューションの基盤となるSalesforce製品群
私たちが最優先しているのは、世界トップクラスのウェルスマネジメントサービスを提供することです。そのために、非効率的な手動プロセスから脱却し、顧客とアドバイザーの体験を向上させる必要がありました。
Greg Beltzer氏テクノロジー部門責任者, RBC Wealth Management社 – 米国
ウェルスマネジメントに関する最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
ウェルスマネジメントに関するよくある質問（FAQ）
ファイナンシャルアドバイザーは、ウェルスマネジメントソフトウェアを活用して、顧客のポートフォリオを管理し、投資を監視し、カスタムプランニングを提案します。顧客の進捗追跡、パーソナライズされたダッシュボード、ポートフォリオ管理と税効率のためのシームレスな連携機能などのツールにより、アドバイザーは顧客ジャーニーを向上させ、強化することができます。
Salesforceは、ウェルスマネジメント会社、RIA、保険代理店、投資マネージャーによって、ポートフォリオ管理、コンプライアンスに準拠したオンボーディング、コミュニケーション、サービス機能などの目的で利用されています。Salesforceのファイナンシャルアドバイザー専用のCRMは、業務を効率化し、顧客関係を改善します。
ウェルスマネジメントソフトウェアは、業務効率と生産性の向上、アナリティクスによる優れた意思決定、コラボレーションの改善、ワークフローの自動化を実現します。
はい、Salesforceは企業がESGパフォーマンスを追跡、測定、報告できるツールを提供することでESGへの取り組みをサポートしています。これにはデータ管理、レポート作成、ステークホルダーエンゲージメントのためのソリューションが含まれます。
アドバイザー向けFinancial Services Cloudは、すぐに使用できる事前構成を提供することで、実装のコストと複雑さを軽減します。これらの事前構成されたユースケースは、企業の最も一般的なニーズに合わせて調整され、RIAや小規模なウェルスマネジメント会社全体で見られるベストプラクティスから構築されています。
Financial Services Cloudアクセラレーターは、従業員が25人以下のRIAに最適です。アクセラレーターに含まれる事前構成されたユースケースは、顧客からの問い合わせ、業務管理、データとインサイトなどに対応しています。