パーソナライズされたアドバイスで、顧客の資産形成をサポート
カスタマイズされたアドバイスを提供して顧客のファイナンシャルゴール達成をサポートし、長期的なロイヤルティを獲得しましょう。
アドバイザーをテクノロジーで支援
顧客データからアクションに結び付くインサイトを提供することで、アドバイザーチームは先見的で個別なアドバイスを大規模に提供でき、顧客の信頼を獲得できます。
顧客のファイナンシャルゴール達成へと効果的に導く方法を、ご覧ください。
Royal Bank of Canadaがアドバイザーの生産性を飛躍的に向上した方法を
ご覧ください。
“Salesforceの導入以前、アドバイザーは非常に煩雑な業務に追われ、
データの集約は困難でした。顧客との面談の準備にも何時間と費やしていました。
しかし、現在は1か所で顧客情報を把握できます。”
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