ソリューション

アドバイザーをテクノロジーで支援

顧客一人ひとりを正確に把握することで競争力を高め、顧客との良い関係性を育んでいくことができます。

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実現の仕組み

Salesforceの顧客関係育成ソリューションを使えば、アドバイザーは各顧客の情報を包括的に把握し、新しいビジネスチャンスのネットワークを拡大できます。

Salesforceを通じて顧客のさまざまな目標とアドバイザーがつながっていることを示すインフォグラフィック

金融口座、経済的な目標、人間関係、ライフイベントなど、顧客データには価値ある情報が豊富に含まれています。

Salesforceはこれらのデータを集約し、顧客とその世帯の包括的な情報として表示します。

顧客データが実践的なインサイトとなり、アドバイザーチームは先見的なアドバイスを個別に、かつ大規模に提供できます。これが信頼獲得につながります。

ビジネスチャンスが増え、リファラルネットワークも広がることで、アドバイザーは新たな顧客を獲得でき、それぞれと深い信頼関係を築くことができます。

仕組み

Salesforceの顧客関係育成ソリューションを使えば、RIAは各顧客の情報を包括的に把握し、新しいビジネスチャンスのネットワークを拡大できます。

金融口座、経済的な目標、人間関係、ライフイベントなど、顧客データには価値ある情報が豊富に含まれています。

Salesforceはこれらのデータを集約し、顧客とその世帯の包括的な情報として表示します。

顧客データが実践的なインサイトとなり、アドバイザーチームは先見的なアドバイスを個別に、かつ大規模に提供できます。これが信頼獲得につながります。

ビジネスチャンスが増え、リファラルネットワークも広がることで、アドバイザーは新たな顧客を獲得でき、それぞれと深い信頼関係を築くことができます。

Trilogy FinancialのSalesforce導入に関するニュークリアスリサーチのレポート

Trilogy FinancialのSalesforce導入に関するニュークリアスリサーチのレポート

Trilogy FinancialがFinancial Services Cloudを使用してどのように 147%のROIを達成したかご覧ください。

この資産運用会社は、顧客の取り込み、マーケティング、営業、およびサポートのプロセスを一元化し、一貫したアプローチを推進する業務変革を実現しました。

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顧客アカウントのチャートが表示されたノートパソコン

世界シェアNo.1CRMで顧客との関係性を育む方法をご覧ください。

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顧客アカウントのチャートが表示されたノートパソコン

このソリューションの構成

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Financial Services Cloudは、チャネル、地域、個人向けおよび法人向けビジネスの双方の両方において、顧客体験を統一することができます。

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Tableau CRM Analyticsは、リアルタイムでのデータの分析と可視化を提供するデータ分析プラットフォームです。

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Einstein Relationship Insights（英語）は、AI支援の調査アシスタントです。異なるデータソース同士の分析から重要な関係性を見出し、ディールの早期成約に役立つインサイトを生成します。

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Marketing Cloudでは、あらゆるチャネルとデバイスに対応するデータファーストのエンタープライズソリューションにより、顧客体験を個別最適化し、各キャンペーンの最適化が可能です。

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MuleSoft Anypoint Platform（英語）により、あらゆるシステムからデータを統合し、重要かつ時間的制約の厳しいプロジェクトへの対応も可能となります。API管理からデータ統合まで、全てひとつのプラットフォームで実現可能です。

41%

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顧客満足度が向上したと回答した割合*

37%

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アドバイザーの生産性が向上したと回答した割合*

36%

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インテグレーションの迅速化が実現したと回答した割合*

* Salesforce Financial Servicesの顧客調査の回答にもとづいています

Salesforceのウェルス＆アセットマネジメント企業向けソリューションのメリットを確認する

お客様事例

Transamerica Financial Networkは顧客世帯のファイナンシャルゴール達成をFinancial Servicesでサポート

事例を読む（英語）

動画

コロナ禍におけるアドバイザーと顧客の体験を変革

お客様事例

United Capitalは財務管理に人間中心のアプローチを採用

事例を読む

データシート

Financial Services Cloud

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基調講演

人工知能を利用した顧客関係の育成

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デモ

PardotとFinancial Services Cloudを活用した顧客関係のパーソナライズ

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Salesforceのウェルスマネジメントソフトウェア

Salesforceのウェルスマネジメントソリューションを導入すれば、顧客管理を変革し、優れた成果を達成できます。Salesforceはただのソフトウェアではありません。継続的にお客様の業界のニーズに応え、生産性を高め、最終利益を増加させるよう考えられた、クラウドベースのソフトウェアです。ウェルスマネジメントCRMの詳細をご覧ください。Salesforceがお客様の事業の成長をサポートします。

関連項目

CRM: Salesforce CRM fosters better customer relationships, helping you save money and increase profits.

Financial Services CRM: Create personal experiences that build customer trust and loyalty with Salesforce finance CRM.

Small Business CRM: Learn how Salesforce CRM can help SMBs increase sales and profits.

CRM Software Solutions: CRM benefits every industry and enterprise. Learn more about CRM solutions for your industry.

Company Management System: Company management system for all industries by Salesforce.

Maximize Mobile Marketing: Reach customers on any device by personalizing your mobile messaging with SMS marketing, push notifications, and group messages.

Banking CRM: From health care to patient relationships, we have health care apps on AppExchange.

Investment Management Software: Learn more about how data analytics and artificial intelligence are transforming how advisors get to know and engage with their clients.

B2C CRM: Find a B2C CRM solution that fits the needs of your organization.

よく検索されるキーワード

Transportation & Hospitality CRM

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