금융 서비스 산업 최고의 기업들은
세일즈포스의 #1 AI CRM과 함께하고 있습니다.
데이터를 활용한 금융 서비스 개인화로
고객 충성도를 높이세요.
고객의 행동 데이터와 금융 데이터를 하나로 통합하세요.
Financial Services Cloud에서 고객의 금융 목표를 완벽하게 파악하여 최적의 금융 계획을 지원하세요.
고객 행동 데이터와
금융 데이터를 통합
Data Cloud를 사용해 고객의 금융, 거래, CRM, 행동 데이터를 통합하여, 자체 및 외부 데이터를 Financial Services Cloud를 위한 데이터 모델로 하나의 데이터 레이크하우스에 통합할 수 있습니다.
은행 거래 데이터와 기타 외부 시스템을 Financial Services Cloud와 연결하세요. Financial Services Cloud Data Kit의 사전 구축된 매핑과 스트림을 포함한 금융 서비스 데이터 모델을 활용할 수 있습니다.
분리되어 있던 뱅킹, 자산, 금융 계획, 포트폴리오 관리 소프트웨어 데이터를 빠르게 연결하고 통합하세요. API를 활용하여 효율적으로 통합하고, MuleSoft Direct for Financial Services Cloud를 통해 데이터를 Data Cloud로 직접 전송해 더 스마트한 정보 흐름을 만들 수 있습니다.
외부 계좌 연동으로 지출 및 저축 습관에 대한 인사이트를 얻고, 거래 데이터를 완전하게 파악하세요. 모든 데이터를 통합하여 고객의 전체적인 모습을 그리며, 실시간 금융 웰빙 점수와 최적의 다음 조치와 같은 AI 인사이트를 활용할 수 있도록 데이터를 준비할 수 있습니다.
최적의 금융 환경 구축
고객의 금융 목표를 파악하여 그들의 필요를 미리 예측하세요. Financial Services Cloud에서 제공하는 사전 구성된 목표 설정 기능을 사용해 고객의 목표를 기록하고, 이를 통해 적합한 고객 상호작용을 이끌어낼 수 있습니다.
은행원과 자산 관리사들은 Financial Services Cloud에서 비즈니스 API를 통해 금융 계획 플랫폼의 계획을 바로 확인하고 실행할 수 있습니다. 또한, 상담사들은 가구 정보를 금융 플랫폼으로 가져와 반복적으로 같은 정보를 요청할 필요를 없애 효율성을 극대화할 수 있습니다.
Financial Services Cloud로 실현 가능한 목표를 관리하세요. 목표를 중심으로 워크플로우를 운영할 수 있으며, 개인화된 소통과 선제적인 조치가 고객의 금융 성과를 이끌어내어 평생 고객으로 만들 수 있습니다.
인사이트를 통해 재무 건전성 향상
Data Cloud에서 수집된 계산된 거래 인사이트와 트렌드를 통해 가구 소득, 지출, 순자산을 Financial Services Cloud의 FlexCards에서 한눈에 파악하세요. 이를 통해 고객에 대한 깊은 이해를 바탕으로 Financial Services Cloud 전반에서 효과적인 조치를 실행할 수 있습니다.
Financial Services Cloud와 Data Cloud에서 데이터를 통합하고, 맞춤형 컴포넌트를 활용해 특정 시각화와 알림 시스템을 구축하세요. 금융 서비스 개인화를 통해 고객에게 맞춤형 알림을 제공하여, 그들이 금융 웰빙 목표를 지속적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.
Data Cloud를 활용해 대량의 세그먼트 시나리오를 처리하고, Financial Services Cloud에서 제공하는 Actionable Segmentation 기능으로 고객과 잠재 고객의 금융 여정 신호를 기반으로 실행 가능한 목록을 생성하여 효과적으로 소통합니다.
세일즈포스의 더 많은 제품을 활용하여
금융 서비스 개인화 솔루션을 완성하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업 부문 전반에서 고객 경험을 통합하여 일관된 서비스를 제공하세요.
Data Cloud
세일즈포스 애플리케이션 전반에서 고객 데이터를 활성화하여 더 깊이 있는 인사이트와 맞춤형 경험을 제공하세요.
Marketing Cloud
데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 고객 경험을 개인화하고, 각 캠페인을 최적화하세요.
Financial Services Cloud Intelligence
분석과 AI를 활용해 비즈니스의 예측 가능한 수익 성장을 이끌어내세요.
MuleSoft Anypoint Platform
모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하고 API와 통합을 위한 단일 플랫폼으로 효율성을 극대화하세요.
Experience Cloud
데이터 기반의 사이트, 포털, 앱을 빠르게 출시하여 고객 여정 전반에 걸쳐 연결된 경험을 제공하세요.
AppExchange
세계 최고의 기업용 클라우드 마켓플레이스에서 검증된 앱과 전문가를 만나보세요. 금융 서비스에 최적화된 솔루션을 손쉽게 찾아보세요.
완벽한 금융 서비스 개인화 솔루션의 구축을 도와드립니다.
지금 바로 문의하시면 전문가가 단계별로 절차를 안내해 드립니다:
- 올바른 선택 Financial Services Cloud 에디션을 기초로 삼으세요.
- 아직 포함되지 않은 경우 필요한 제품/서비스를 추가합니다.
- 앱, 서비스 및 지원으로 최종 결과를 맞춤화하세요.
모든 고객, 계정 및 거래 데이터에 대한 단일 기록 시스템으로 Salesforce를 활용함으로써 은행원들은 이제 고객이 재무 건강 목표를 달성할 수 있도록 더 잘 지원할 수 있게 되었습니다.
Samantha Pause최고 혁신 및 브랜드 책임자, Mascoma Bank
고객 맞춤형 제안을 통해
더욱 개인화된 서비스를 제공하세요.
Retail Banking
자동화를 통해 고객 연결된 맞춤형 경험을 제공하세요.
무료 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.
금융 서비스 개인화를 위한 노하우를 살펴보세요.
FAQ
개인화를 통해 금융 서비스 회사는 서로 다른 데이터 시스템을 연결하고 고객을 완벽하게 파악하여 대규모로 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
개인화된 금융 참여를 통해 데이터에서 놀라운 인사이트를 확보하여 영향력 있고 개인화된 고객 경험을 대규모로 제공할 수 있습니다. 고객의 재정적 성공을 지원하면 고객 충성도가 높아지고 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
회사의 현재 데이터 문제를 평가하고 결합하려는 다양한 데이터 원본에 대해 생각해 보세요. 최종 사용자의 경험과 마케팅, 영업, 서비스 팀의 경험에 대한 개인화 사용 사례를 파악하세요. 그런 다음 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 소프트웨어를 선택하세요.
금융 기관은 고객의 전체 금융 데이터와 CRM 데이터를 통합할 수 있습니다. 이를 통해 실시간 재무 상태 점수 및 차선책과 같은 AI 인사이트를 확보하여 개인화된 금융 서비스를 제공할 수 있습니다.
