세일즈 계획 솔루션의 주요 구성요소입니다.

Sales Planning

고객 커버리지에 최적화된 계획으로 시장 변화에 유연하게 대응하세요. Salesforce 데이터를 기반으로 균형 잡힌 영업 목표, 인력 계획을 효율적으로 수립하고 관리할 수 있습니다.

영업 계획을 빠르게 실행으로
전환

조직의 운영과 실적을 기반으로 계획을 구성하세요. Salesforce의 표준 및 커스텀 데이터를 자동으로 가져와 초기 설정 시간을 단축하고 데이터 입력 오류를 방지할 수 있습니다. 영업 지역 관리, 역할 체계, 관리자 체계 등 Salesforce 데이터를 활용한 템플릿으로 시작하세요.

창에 영역 관리를 사용한 계획 및 역할 계층 구조를 사용한 계획을 지원하는 템플릿 사용 옵션이 표시되어 있습니다.

비즈니스에 가장 중요한 데이터로 계획을 설계하세요. 신규 기업, 매각, 합병 등 다양한 상황에서도 동일한 직관적인 계획 프로세스를 활용할 수 있습니다.

창에 자신만의 새로운 계획을 세울 수 있는 옵션이 제공되어 있습니다.

진행 중인 계획과 과거 계획을 한곳에서 확인하세요. 조직 전체의 신규 및 수정 계획을 추적하고, 변경 관리와 감사를 위한 수정 기록을 유지할 수 있습니다.

여러 창에 계획 내역과 완료 정도가 표시되어 있으며, 게시되고 보관 처리된 계획별로 정렬되어 있습니다.
창에 영역 관리를 사용한 계획 및 역할 계층 구조를 사용한 계획을 지원하는 템플릿 사용 옵션이 표시되어 있습니다.
창에 자신만의 새로운 계획을 세울 수 있는 옵션이 제공되어 있습니다.
여러 창에 계획 내역과 완료 정도가 표시되어 있으며, 게시되고 보관 처리된 계획별로 정렬되어 있습니다.

영업 계획을 쉽고 유연하게
구성

반응형 계층 관리로 조직의 영업 구조를 정확하게 반영한 세분화, 할당, 목표 설정이 가능합니다. 영업 구조를 세부 조정하거나 전반적으로 변경할 수 있고, 지역별 또는 지역 내 계층 수준을 자유롭게 추가, 삭제, 수정할 수 있습니다.

미주의 여러 팀에 대한 드롭다운 메뉴와 함께 부서 및 지역별로 계층 구조를 편집할 수 있는 옵션이 표시되어 있습니다.

Salesforce CRM Analytics의 지능형 기능으로 레코드와 외부 데이터를 제약 없이 분석하세요. 주요 특성과 데이터로 고객을 쉽게 필터링, 평가, 세분화하고, 특정 데이터를 제외하여 계획 과정에 집중할 수 있습니다.

산업, 매출, 직원 수에 따른 계정 인구 통계에 대한 필터링 옵션이 표시되어 있습니다.

계층, 세분화, 지표가 서로 연결된 역동적인 계획 프로세스를 활용하세요. 모든 변경 사항이 계획 전체에 실시간으로 반영되어 구성원 모두가 동일한 종합적인 관점을 공유하고, 항상 표시되는 메뉴로 프로세스 단계를 자유롭게 이동할 수 있습니다.

창에 인원수 증가, 개요, 계층 구조, 과제, 할당별로 나눈 미주 기준 계획이 표시되어 있습니다.
미주의 여러 팀에 대한 드롭다운 메뉴와 함께 부서 및 지역별로 계층 구조를 편집할 수 있는 옵션이 표시되어 있습니다.
산업, 매출, 직원 수에 따른 계정 인구 통계에 대한 필터링 옵션이 표시되어 있습니다.
창에 인원수 증가, 개요, 계층 구조, 과제, 할당별로 나눈 미주 기준 계획이 표시되어 있습니다.

정확하고 효율적인 영업 계획
수립

오류가 발생하기 쉬운 수동 계산과 조정 작업을 없애세요. Sales Planning에서 데이터 선택을 더 빠르고 정확하게 하고, 비즈니스 우선순위와 제약 조건에 맞춰 거래처, 담당자, 기록, 지역을 자동으로 효율적으로 조정할 수 있습니다.

지도에 영역별로 구분된 계정이 표시되어 있으며, 창에서는 계정별로 할당을 필터링할 수 있습니다.

영업팀의 성과를 측정하고 개선할 목표를 설정하세요. 할당량, 예산, 파이프라인 등 다양한 지표를 팀별로 배분하고 추적하여 다음 계획 수립의 기준점으로 활용할 수 있습니다.

세일즈 계획 완료율이 할당량, 수익, 예산, 인력, 할당 기능별로 정렬되어 있습니다.

독립적인 팀들의 진행 상황을 방해하지 않으면서 조율을 유지하세요. 시각적 가이드와 동적 체크포인트로 각 영역의 진행 상황을 추적하고, 이해관계자의 검토와 승인을 거쳐 계획을 즉시 또는 예약 배포할 수 있습니다.

할당량, 수익, 예산, 인력의 진행 상황에 대한 정보가 제공됩니다.
지도에 영역별로 구분된 계정이 표시되어 있으며, 창에서는 계정별로 할당을 필터링할 수 있습니다.
세일즈 계획 완료율이 할당량, 수익, 예산, 인력, 할당 기능별로 정렬되어 있습니다.
할당량, 수익, 예산, 인력의 진행 상황에 대한 정보가 제공됩니다.
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FAQ

세일즈 계획은 세일즈 목표를 정의하고 시나리오 모델링과 리소스 할당을 통해 이러한 목표를 달성하기 위한 전략을 수립하는 과정입니다.

비즈니스 변화를 헤쳐 나가고 세일즈를 효과적으로 운영하려면 모든 채널에서 고객 생애 주기 전반에 걸쳐 모든 비즈니스 프로세스에 대한 최신 정보를 확보해야 합니다.

세일즈 계획 기능은 표준 및 사용자 지정 개체를 모두 지원합니다. CRM에서 관리되는 레코드는 포함될 수 있습니다.

아니요. 일부 시각화 기술은 관련이 있지만, Salesforce Maps는 일정 예약 및 현장 실행을 최적화하기 위해 만들어진 별도의 Salesforce 솔루션입니다.