맞춤형 안내를 통해 고객이 재정적 성장을 달성하도록 지원하십시오.
고객에게 맞춤형 조언을 제공하여 재무 목표를 달성하도록 돕고 이에 따라 오래 가는 충성도도 확보할 수 있습니다.
어드바이저의 역량 강화
고객 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환함으로써 자문 팀이 고객의 신뢰를 얻을 수 있는 맞춤형 조언을 사전에 충분히 제공할 수 있습니다.
고객의 재무 목표를 달성하도록 효과적으로 안내하는 방법을 알아보십시오.
RBC Wealth Management가 어드바이저 생산성을 획기적으로 높인 방법을 알아보십시오.
“Salesforce를 사용하기 전만 해도 어드바이저는 상당수의 제약으로 인해 데이터를 집계하기가 어려웠습니다. 이에 따라 어드바이저는 고객 회의를 준비하는 시간이 엄청나게 길었습니다. 그러나 이제는 어드바이저를 위한 원스톱 숍이 있어 걱정이 없습니다.”
