¿Prepararte para una reunión con donantes te lleva una eternidad? Ahorra tiempo con Einstein, ya que este resume la participación de un donante y elabora propuestas de donación personalizadas. Ahora puedes concentrarte en las interacciones más valiosas que impulsan la financiación de tu misión.
Ponte al día rápidamente sobre un donante antes de una reunión. Einstein evalúa la información más reciente de CRM para redactar un resumen del donante, así como su historial y tendencias de donaciones.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Resumen de donaciones del donante, Perfil de contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Modo de empleo
En el perfil del donante (almacenado como una cuenta personal), haz clic en "Crear resumen de participación".
Disponibilidad
Próximamente*
¿Te quedaste en blanco? Pídele a Einstein que haga un borrador para ti. Elabora propuestas de donación atractivas y personalizadas para tu donante que incluyan sus contribuciones históricas. ¡Tú solo editas el resto!
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Resumen de donaciones del donante, Perfil de contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Generación de contenido
Modo de empleo
En el perfil de la persona (almacenado como una cuenta personal), haz clic en el icono de correo electrónico. Elige "Crear propuesta de donación importante".
Disponibilidad
Próximamente*
No te dejes sorprender por la llamada de un donante. Ten la información correcta a mano para brindarle un mejor servicio con un resumen rápido de Einstein.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Interacción, Resúmenes de interacción
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Modo de empleo
En el perfil del donante (almacenado como una cuenta personal), haz clic en "Resumir notas".
Disponibilidad
Próximamente*
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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