• Institución financiera mexicana con una sólida trayectoria en el mercado.

• Líder en la gestión de inversiones y patrimonios.

• 30 años de respaldo financiero.

 
 

Actinver se digitaliza y duplica su adquisición de clientes

Grupo Financiero Actinver es una institución financiera mexicana con una sólida trayectoria en el mercado. Fundada en 1994, se ha consolidado como una entidad líder en la gestión de inversiones y patrimonios, ofreciendo una amplia gama de servicios financieros a individuos y empresas. Con un enfoque centrado en la creación de valor a largo plazo, Actinver se distingue por su compromiso con la excelencia en el servicio y la innovación en sus soluciones financieras. 

El sector de la banca patrimonial y wealth management se basa en relaciones sólidas y personalizadas. Para Grupo Financiero Actinver, mantener ese nivel de atención individualizada mientras se buscaba expandir su base de clientes, especialmente entre las generaciones más jóvenes, se convirtió en un desafío. A través de la adopción de Salesforce, la compañía transformó su estrategia y pudo duplicar su adquisición de clientes en tan solo un año y ocho meses.

 
 

El crecimiento que experimentábamos nos presentaba una emocionante oportunidad: optimizar nuestros procesos para seguir ofreciendo la misma atención personalizada a una base de clientes cada vez mayor. Necesitábamos una solución que nos permitiera convertir este desafío en una ventaja”

Lourdes Arana | Chief of Staff de la dirección general de Actinver
 

La búsqueda de una solución integral llevó a Actinver a implementar Salesforce. Al adoptar las soluciones Marketing Cloud y Financial Services Cloud, la institución pudo centralizar todas sus interacciones con los clientes en una única plataforma. Desde el lanzamiento de campañas digitales hasta el seguimiento de leads y la creación de estrategias de lealtad, Salesforce permitió a los equipos de Actinver ofrecer un servicio continuo, personalizado y eficiente.

Resultados medibles y a escala

En un año y ocho meses, Actinver logró triplicar los activos bajo gestión de los nuevos clientes mensuales y duplicar el número de clientes captados por asesor al mes, pasando de un promedio de 6 a 12.

 

Con Salesforce, vimos la oportunidad no solo de resolver nuestros problemas inmediatos, sino de construir una base sólida para el futuro, permitiéndonos escalar y adaptarnos a las cambiantes demandas del mercado”

Lourdes Arana | Chief of Staff de la dirección general de Actinver

Actinver continúa expandiendo las capacidades de Salesforce con la próxima implementación del módulo de servicio para su call center. Esta integración permitirá una visión 360° de cada interacción del cliente en todos los canales, logrando una verdadera omnicanalidad. 

Con procesos centralizados, un mejor uso de los datos y una experiencia fluida para los clientes, Actinver ha logrado atraer nuevas generaciones y fortalecer su posición como líder en el sector financiero. Esta transformación no solo se trata de tecnología, sino de poner a los clientes en el centro de cada interacción y construir relaciones duraderas en un mundo cada vez más digital.

 
 

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