Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtener más informaciónOfrece experiencias de clientes que impulsen el crecimiento con Agentforce.
Ahora, los corredores, productores, asesores, banqueros y representantes de servicios pueden conectarse de manera proactiva con los clientes para ofrecer experiencias de gran valor impulsadas por IA. Los agentes se asocian con tus empleados para realizar el trabajo manual de manera tal que los miembros del equipo puedan centrarse en aumentar las relaciones de confianza y los ingresos.
Las marcas líderes logran el éxito con el CRM de IA nro. 1 para servicios financieros.
La prueba está en las cifras.
1400
millones
de cuentas financieras impulsadas por Financial Services Cloud*
Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
188
%
de retorno de la inversión
Las instituciones financieras experimentan ganancias transformadoras gracias a Salesforce.
15-45
%
de aumento de ventas cruzadas y ventas adicionales**
Las organizaciones de servicios financieros informan un impacto comercial significativo gracias a Salesforce.
* Estudio de caso de ROI de Nucleus Research. ** Mediciones de éxito de los cliente para el año fiscal 2023.
Conoce las novedades en la industria de los servicios financieros.
IA de confianza para el sector de las Servicios financieros
La IA para Servicios financieros ofrece los componentes esenciales para que las organizaciones de gestión de patrimonios, de banca y de seguros implementen soluciones de IA de confianza impulsadas por tus datos y personalizadas para tus clientes.
Gestión de disputas por transacciones
Evita el proceso manual de disputas con herramientas impulsadas por IA que agilizan la gestión de disputas por transacciones en servicios financieros.
Preparación para reuniones con clientes
Facilita el proceso de preparación para las reuniones mediante el uso de la IA y crea breves resúmenes de las comunicaciones e interacciones recientes en una descripción general.
Participación personalizada
Utiliza los datos y la IA para crear interacciones y resúmenes personalizados para clientes de los sectores de la banca, la gestión de patrimonios y los seguros.
Gestión de quejas
Simplifica la gestión de quejas de servicios financieros con herramientas impulsadas por IA y resúmenes generados por IA que agilizan el proceso.
Lo mejor de Dreamforce para Servicios financieros
Escucha a las marcas y los expertos en servicios financieros compartir cómo aumentar los ingresos con datos e IA de confianza para lograr la lealtad y el éxito de por vida de los clientes a través de Salesforce.
Soluciones personalizadas diseñadas para servicios financieros en el CRM de IA más innovador del mundo.
Explora una cartera completa de las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para la industria.
Amplía el servicio
Automatiza las implicaciones de servicios en las experiencias digitales y presenciales.
Optimiza la incorporación
Ofrece una experiencia fluida y causa una gran primera impresión.
Personalice la participación
Potencia el éxito financiero con objetivos financieros factibles impulsados por datos e IA.
Nuestros productos diseñados específicamente llevan a las empresas de servicios financieros más lejos.
Financial Services Cloud
Descubre el poder del CRM de IA nro. 1 del mundo para servicios financieros.
Acelera la innovación de procesos digitales en el área de gestión interna, media y externa, y pon a tu cliente en el centro de todo. Desbloquea datos e información para generar confianza en los clientes y aumentar la productividad de los empleados con Financial Services Cloud, un CRM con IA de servicios financieros único y conectado.
Financial Services Cloud, edición 1 de Einstein
Acelera el crecimiento y la lealtad de los clientes mediante la IA, los datos y un CRM en este paquete simplificado.
pruebe
Data Cloud for Servicios financieros
Data Cloud pone todos los datos de los principales sistemas bancarios y de seguros a trabajar para tus clientes.
pruebe
Service Cloud for Servicios financieros
Aumenta la productividad sin sacrificar el toque personal que tus clientes aman, gracias a soluciones adaptadas a la industria.
pruebe
Logra los objetivos de satisfacción del cliente e impulsa la lealtad de por vida.
Banca
Adquiere más valor usando la IA de Industries AI.
Aprende a crear avisos para las necesidades de tu empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.
Maximiza el retorno de la inversión con el mejor ecosistema para el éxito.
Desde el apoyo, la orientación de expertos y los recursos hasta nuestros socios en AppExchange, el ecosistema del éxito está aquí para ayudarte a desbloquear todo el poder de tu inversión.
Aprovecha al máximo el software y los datos de los servicios financieros con miles de aplicaciones para socios y expertos.
Nuestros socios poderosos amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Poder ver todas las comunicaciones (transcripciones de chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado por completo las experiencias de los agentes y los miembros.
Olivia BolesDirectora de Proyectos de Operaciones, PenFed
Aprende nuevas habilidades con el aprendizaje guiado gratuito en Trailhead
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y conversaciones sobre servicios financieros.
¿Listo para dar los siguientes pasos con el CRM #1 de IA del mundo para Servicios financieros?
Inicia tu prueba.
Prueba Financial Services Cloud gratis durante 30 días. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Habla con un experto.
Danos más información para que la persona adecuada se comunique contigo más rápido.
Ver una demostración.
Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes de Salesforce para clientes de servicios financieros
Con Salesforce para servicios financieros, las empresas financieras pueden lograr un valor de por vida con sus clientes. El software de servicios financieros facilita el crecimiento y el mantenimiento de las relaciones de confianza, impulsa la personalización a escala y reduce el costo de servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa de las mejores aplicaciones empresariales de su clase que están diseñadas específicamente para instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de ventas, servicios, marketing y datos para los objetivos de satisfacción de los clientes, la incorporación de clientes, la participación financiera personalizada, la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones, por nombrar algunos.
Las instituciones financieras alrededor del mundo utilizan diversos programas de software de servicios financieros en el conjunto de aplicaciones Customer 360, tales como Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce tiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de servicios, marketing, ventas y datos. La IA en la banca, los seguros y el patrimonio ofrece oportunidades de ahorro de tiempo que mejoran la experiencia del cliente, descubren oportunidades más rápido, amplían la personalización y mucho más.
