Preguntas frecuentes

Estas son las preguntas que más escuchamos; encontrarás las respuestas a continuación. Sin embargo, si tienes otras preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.

Da la bienvenida a la solución líder de CRM, reinventada para los servicios financieros. Financial Services Cloud es una plataforma integrada diseñada para desarrollar relaciones más sólidas con los clientes que duren generaciones. Con la tecnología de Lightning, Financial Services Cloud permite que los asesores ofrezcan un nivel de servicio de conserjería con la asesoría personalizada y proactiva que los clientes esperan. Con un conjunto mejorado de funciones de productividad y participación, los asesores pueden dedicar menos tiempo a recopilar información de los clientes y más tiempo a hacer lo que hacen mejor: proporcionar asesoría integral basada en objetivos que pone a sus clientes en el centro de todo lo que hacen.

Financial Services Cloud ofrece una plataforma integrada que se puede adaptar a cualquier modelo de relaciones de alta comunicación de cualquier organización de servicios financieros. Ya sea que formes parte de una empresa de gestión de patrimonios, una compañía de seguros o un banco, Financial Services Cloud puede ayudar a tu equipo a ofrecer asesoría personalizada a gran escala en cualquier canal o dispositivo.

Cuando diseñamos Financial Services Cloud, se trató de una colaboración con clientes líderes en toda la industria de servicios financieros para garantizar que creáramos una experiencia optimizada que promoviera una participación más personal con los clientes. Con un modelo único de datos del cliente en el centro de Financial Services Cloud, las empresas tienen acceso a toda la información necesaria para fortalecer cada oportunidad de participación del cliente. Las asociaciones estratégicas con los líderes de la industria facilitan la entrega de un servicio superior con reequilibrio de cartera, servicios de datos del custodio y agregación de activos en todas las cuentas. Además, como parte de la plataforma de Salesforce, Financial Services Cloud se beneficia de nuestra innovación continua con tres actualizaciones optimizadas al año. Esto significa que tendrás acceso continuo a nuevas funciones y mejoras diseñadas para hacer crecer tu negocio más rápido.

Facilitamos el seguimiento de quién es quién y quién conoce a quién. Con Financial Services Cloud, puedes convertir tu base de clientes en una red activa de referencia mediante el seguimiento de referencias de los centros de influencia o desde tu propia empresa. Y nuestra funcionalidad de listas relacionadas muestra a las personas que son clave para desarrollar nuevos negocios. ¿El resultado? Sabrás más sobre tus clientes que solo su estrategia de inversión y tendrás acceso a las herramientas de redes necesarias para hacer crecer tu cartera de negocios.

Basada en la solución líder de CRM a nivel mundial, la herramienta Financial Services Cloud viene lista para usarse con todas las características principales de Sales Cloud, además de nuevos campos personalizados y objetos que modelan cuentas financieras, activos, pasivos y objetivos, tanto para clientes individuales como en hogares completos. Esto significa que los asesores ya no tienen que gastar tiempo y dinero personalizando su CRM para hablar el idioma de su empresa.

Financial Services Cloud, junto con Salesforce Shield, ofrece un potente conjunto de funciones de cumplimiento normativo. Esto significa que los asesores, los agentes y las empresas pueden cumplir con los nuevos estándares regulatorios a gran escala. Impulsa fácilmente la colaboración repetible y visible en toda la empresa. Realiza un seguimiento de las relaciones y comunicaciones con los clientes. Y establece tareas de incorporación coherentes para garantizar que los intereses del cliente siempre estén en el centro de cada interacción.

Muy seguros. Además de Financial Services Cloud, las capacidades de Salesforce Shield ofrecen una capa adicional de seguridad que incluye herramientas que monitorean el acceso y el uso de datos, y evitan la actividad maliciosa. Con nuestras funciones superiores de seguridad, tendrás acceso a monitoreo de eventos, seguimiento de auditoría de campo y cifrado de plataforma para garantizar que la información de la cuenta financiera de tus clientes se mantenga confidencial y segura.

No es necesario ser un experto de Salesforce para ponerse en marcha con Financial Services Cloud. Ofrecemos una serie de recursos útiles creados específicamente para la integración de datos. Trabajaremos contigo para desarrollar una solución completa que aborde todas tus necesidades comerciales. Además, garantizamos un nivel de escalabilidad que promueve la innovación continua.

Entendemos que una gran tecnología por sí sola no es suficiente para alcanzar tus objetivos. Cada cliente de Financial Services Cloud tiene un sólido ecosistema de socios para secundar tu negocio como parte de nuestros servicios de éxito del cliente. Desde los administradores de Salesforce hasta uno de los millones de miembros de nuestra comunidad, tenemos un equipo de personas dedicadas a tu éxito.

 

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