FINANCIAL SERVICES CLOUD
Crea relaciones de confianza atendiendo a familias y empresas desde cualquier lugar.
Maximiza el valor financiero de la lealtad del cliente (CLV) y acelera la transición al enfoque en el cliente con una plataforma unificada y ágil.
Acelera la transformación y desarrolla relaciones de confianza con Financial Services Cloud.
Gana más acuerdos con información estadística de los clientes y cumplimiento normativo integrado.
Faculta a los ejecutivos bancarios sénior, analistas, gerentes de cumplimiento normativo y jefes de grupo para crear relaciones más profundas con los clientes. Administra las carteras de ventas, colabora eficientemente entre los equipos de acuerdos, aprovecha los datos internos y de terceros, y asegúrate de que la información se comparta con las personas correctas en el momento oportuno.
Impulsa la productividad de los ejecutivos bancarios de inversión y la colaboración en cumplimiento.
Ve cómo Salesforce Corporate and Investment Banking Innovation impulsa la productividad de los ejecutivos bancarios, la colaboración y el cumplimiento normativo en todo el ciclo de vida del acuerdo.
Conoce a tus clientes como nunca antes.
Comprende quiénes son tus clientes, qué productos financieros tienen y qué necesitan para alcanzar sus objetivos de vida. Con una visibilidad completa de los perfiles financieros de los clientes, puedes unificar tu banco e impulsar la lealtad con ventas basadas en necesidades.
Atraviesa la recuperación ante una crisis.
Descubre cómo los proveedores bancarios y los prestamistas se pueden adaptar a un futuro totalmente digital
Unifica las experiencias de seguros.
Ve la emocionante revelación de nuestra nueva innovación en seguros para Financial Services Cloud y descubre cómo puede ayudarte a crear una extraordinaria confianza con el cliente.
Reúne a las aseguradoras y a los titulares de pólizas.
Ofrece asesoría, resuelve reclamos y haz que los titulares de pólizas se sientan cómodos. Con una sola vista integral de cada asegurado, los agentes, corredores de seguros y representantes de servicio pueden hacer más por tus clientes y en tiempo récord.
Ve cómo el Royal Bank of Canada transformó la productividad de los asesores.
Toma decisiones más inteligentes y rápidas respecto al cliente.
Fortalece las relaciones con los clientes mediante una asesoría financiera más rápida y personalizada. Con una visión completa de los objetivos, las cuentas, las inversiones y mucho más, puedes llegar de manera proactiva a los clientes cuando surgen oportunidades y mantenerte un paso adelante de sus expectativas.
Profundiza y haz crecer tu cartera de negocios.
Aprovecha la mayor visibilidad del ecosistema de patrimonio familiar de un cliente y obtén una visión integral de los activos administrados y retenidos. Realiza un seguimiento de las principales relaciones de tus clientes y descubre nuevas oportunidades para profundizar y hacer crecer tu cartera de negocios a través de múltiples redes.
Simplifica las experiencias de préstamos.
Aumenta la velocidad, la transparencia y el trabajo en equipo durante todo el proceso hipotecario. Haz crecer tu negocio atrayendo clientes potenciales antes. Profundiza las relaciones con el prestatario con una visión completa de sus finanzas. Además, inspira confianza con un enfoque creado para la colaboración abierta.
Optimiza el proceso de hipoteca.
Reduce la complejidad para los agentes de préstamos y prestatarios con procesos guiados y conectados en cualquier sistema o canal. Consolida los datos relevantes en una sola vista para facilitar el seguimiento del progreso, la gestión de la documentación y la colaboración en cada paso del camino.
Explora las ventajas de Salesforce para servicios financieros.
Estudio de caso
Ve cómo las compañías de medios pueden ofrecer experiencias personalizadas y atractivas para los consumidores.
