Las ventanas de planificación de ventas muestran el plan del año fiscal y la jerarquía del plan con ventanas emergentes para el presupuesto de la organización y las asignaciones de territorio.

Sales Planning

Alcanza los objetivos de ingresos más rápido con el software de planificación de ventas que optimiza los planes para la cobertura de clientes. Mantén la flexibilidad para adaptarte rápidamente a los cambios. Establece objetivos equilibrados de ventas, metas y de personal con confianza y eficacia, sin salir de Salesforce.

Inicia rápidamente el proceso de planificación.

Estructura el plan teniendo en cuenta las operaciones y los resultados de tu organización. Automatiza el ingreso de datos en objetos y campos de Salesforce, tanto estándar como personalizados. Ahorra tiempo y elimina los errores de transcripción de datos durante la configuración inicial del plan con la conexión directa a Sales Planning. Usa plantillas que extraen información directamente de los componentes de gestión de territorios, jerarquía de funciones o jerarquía de gerentes de Salesforce.

Una ventana de planificación de ventas ofrece opciones para iniciar un plan de ventas con opciones de plantilla o para iniciar un plan desde cero.

Diseña y crea planes empleando los datos más relevantes para tu empresa. Aplica el mismo proceso intuitivo de planificación de ventas a situaciones hipotéticas personalizadas como compañías nuevas, desinversiones y fusiones.

Una ventana de planificación de ventas te permite iniciar un plan desde cero en función de las características únicas de tu empresa.

Consulta planes en curso y anteriores en un solo sitio. Sigue la pista de los planes nuevos y de las modificaciones a los planes existentes en toda la organización. Lleva un registro de los cambios para su correspondiente gestión y auditoría.

Una ventana de planificación de ventas muestra una lista de planes de ventas: quién los creó, quién los editó y cuándo.
Una ventana de planificación de ventas ofrece opciones para iniciar un plan de ventas con opciones de plantilla o para iniciar un plan desde cero.
Una ventana de planificación de ventas te permite iniciar un plan desde cero en función de las características únicas de tu empresa.
Una ventana de planificación de ventas muestra una lista de planes de ventas: quién los creó, quién los editó y cuándo.

Configura fácilmente los planes de venta.

Utilizando un gestor de jerarquías flexible, asegúrate de que la segmentación, la asignación de recursos y la fijación de objetivos reflejen exactamente la estructura de ventas de tu organización. Haz pequeños ajustes en la estructura de ventas o realiza cambios más amplios eficientemente. Añade, elimina o modifica niveles de la jerarquía dentro de cada región y también en varias regiones.

Una ventana del generador de planes de ventas muestra una jerarquía de organizaciones en las Américas por región, con una ventana emergente que agrega elementos de jerarquía.

Explora registros y datos importados de terceros a gran escala y sin limitaciones, con el respaldo de la inteligencia de Salesforce CRM Analytics. Filtra, evalúa y segmenta a los clientes fácilmente según sus datos demográficos, atributos y otra información clave. Excluye datos para precisar aún más el proceso de planificación en curso.

Una ventana de cuentas muestra todas las cuentas segmentadas por industria con un desglose de estadísticas como los ingresos y el número de empleados.

Implementa un proceso de planificación dinámico e interconectado desde la jerarquía y la segmentación hasta los parámetros de medición. Asegúrate de que los cambios efectuados en cualquier paso se reflejen en todo el plan y presenten el mismo panorama completo a todos los interesados. Desplázate dentro de los pasos del proceso y de un paso a otro utilizando un menú de navegación siempre disponible.

3 ventanas muestran la capacidad de actualizar 3 territorios en diferentes ventanas por jerarquía, encargo y asignación.
Una ventana del generador de planes de ventas muestra una jerarquía de organizaciones en las Américas por región, con una ventana emergente que agrega elementos de jerarquía.
Una ventana de cuentas muestra todas las cuentas segmentadas por industria con un desglose de estadísticas como los ingresos y el número de empleados.
3 ventanas muestran la capacidad de actualizar 3 territorios en diferentes ventanas por jerarquía, encargo y asignación.

Optimiza tus planes de ventas con confianza.

Olvídate de los lentos cálculos manuales y de las sincronizaciones que suelen acarrear errores. Acelera y mejora la selección de datos en el proceso de planificación. Utiliza Sales Planning para evaluar con eficacia las cuentas, los vendedores, los registros y los territorios en función de las prioridades y limitaciones empresariales.

Una ventana de asignación muestra la vista de un representante de sus territorios, con un nivel jerárquico, segmentos, propietarios y meta.

Establece objetivos para medir y mejorar el rendimiento del equipo de ventas. Asigna objetivos a los equipos y haz un seguimiento de sus metas de ventas, presupuestos, oportunidades en curso y otros factores importantes para utilizarlos como referencia en el próximo ciclo de planificación.

Una ventana de planificación de ventas muestra un estado de cuota, una jerarquía y una opción para asignar. Una ventana emergente tiene un desglose de la asignación.

Mantén la coordinación entre equipos independientes sin impedir el progreso. Haz un seguimiento de las tareas concretadas en cada área con guías visuales y puntos de control dinámicos. Revisa los planes de ventas y obtén la aprobación de las partes interesadas. Publica los planes al completarlos o programa su implementación para más adelante.

Una ventana de planificación de ventas muestra las mediciones de cuota, ingresos, presupuesto y cantidad de empleados de una compañía.
Una ventana de asignación muestra la vista de un representante de sus territorios, con un nivel jerárquico, segmentos, propietarios y meta.
Una ventana de planificación de ventas muestra un estado de cuota, una jerarquía y una opción para asignar. Una ventana emergente tiene un desglose de la asignación.
Una ventana de planificación de ventas muestra las mediciones de cuota, ingresos, presupuesto y cantidad de empleados de una compañía.

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Sales Planning: preguntas frecuentes

La planificación de ventas es el proceso de definir los objetivos de ventas y desarrollar una estrategia para alcanzarlos mediante la creación de situaciones hipotéticas y la asignación de recursos.

Para afrontar los cambios del sector comercial y asegurarse de que los departamentos de ventas puedan actuar con eficacia, se requiere la información más actualizada en todos los canales, en cada proceso empresarial y a lo largo de todo el ciclo de vida de los clientes.

Las funciones de Sales Planning admiten objetos estándar y personalizados. Aceptan cualquier registro compatible con el sistema de CRM.

No. Una parte de su tecnología de visualización guarda relación con Salesforce Maps, pero esta es una solución de Salesforce creada por separado para optimizar los calendarios de trabajo y la ejecución en el terreno.